Die Schweiz verwaltet 3,1 Billionen CHF Vermögenswerten (2023) und ist damit Europas drittgrößte Vermögensverwaltungsmarkt. (Quelle)
Der Limited Qualified Investor Fund (L-QIF), der am 1. März 2024 lanciert wird, erhöht die Flexibilität, indem er die Bewilligungspflicht der FINMA aufhebt, die Kosten senkt und Fondsmanager anzieht.
L-QIF zielt darauf ab Stärkung der finanziellen Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz und bieten neue Diversifizierungsmöglichkeiten für qualifizierte Anleger.
Diese Realität gilt für die erste Hälfte des Jahres 2023. Wir glauben, dass viele Anleger ihr Vermögen aus AMC - aktiv verwalteten Zertifikaten - abziehen werden.
Was sind die Vorteile des L-QIF?
Die wichtigste Neuerung ist, dass der L-QIF keine Lizenz der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) benötigt. Dies wird den gesamten Auflegungsprozess beschleunigen. Der L-QIF ist ein perfektes Vehikel für die kurzfristige Markteinführung neuer Anlageideen für Beratungsunternehmen und ein perfektes Vehikel für HNWI. Der Boom des L-QIF wird auch profitieren privates Eigenkapital Unternehmen und Immobilieninvestoren.
Der L-QIF unterliegt keinen Vorschriften über mögliche Anlagen oder Risikodiversifizierung, was die Verpflichtungen zur Eignung und Angemessenheit vereinfacht. Allerdings muss das Risiko im Fondsprospekt genannt werden. Es ist absehbar, dass die Last der Arbeit den MANCO-Gesellschaften überlassen werden wird.
Stärkung der Schweiz als Fondsstandort
Nun... Europa will mit der Schweiz nicht mehr fair spielen! Die Fonds vom Typ L-QIF wurden zuvor in ausländischen Fondsdomizilen in Europa aufgelegt.
Sie kennen vielleicht den luxemburgischen RAIF (reservierter alternativer Investmentfonds), der auch von Schweizer institutionellen Kunden anerkannt und geschätzt wird. Der L-QIF bietet nun die Möglichkeit, auf der europäischen Erfahrung aufzubauen und diesen Anlagebedarf in der Schweiz umfassend zu decken!
Einbindung eines L-QIF in InvestGlass-Portfolios
InvestGlass ist eine leistungsstarke Vermögensverwaltungsplattform für Unternehmen, die auf die Bedürfnisse von Finanzberatern und ihren Kunden zugeschnitten ist. Die Plattform hilft den Beratern, das Vermögen ihrer Kunden einfach zu verwalten, mit fortschrittlichen Risiko- und Leistungsanalysen, Portfoliomodellierungs- und Handelsfunktionen, automatischer Compliance-Überwachung und Kundenkommunikations-Tools - alles an einem Ort. InvestGlass ist mit dem neuen L-QIF kompatibel.
Die Fondssponsoren und Anlageverwalter können während des gesamten Fondslebenszyklus mit den Spezialisten von Solutions oder Société Générale Security Services oder Credit Suisse Asset Servicing zusammenarbeiten. InvestGlass hilft beim Onboarding und der Darstellung der Fondsbroschüren.
InvestGlass verfügt über ein starkes Netzwerk mit Banken und Brokern, und wir freuen uns, dass wir unsere Technologie auch mit ihrem Stack verbinden können.
Das Ziel ist es, den Fondssponsor zu digitalisieren und die richtigen Informationen bei Erreichen von Meilensteinen zu teilen. InvestGlass bietet ein White-Label Investorenportal um relevante Positionen und Dokumente hinter einer passwortgeschützten Plattform zu präsentieren.
