La Suisse gère 3,1 trillions de francs suisses en actifs (2023), ce qui en fait le premier pays européen en termes d'actifs. troisième plus grand marché de la gestion d'actifs. (source)
Le Limited Qualified Investor Fund (L-QIF), lancé le 1er mars 2024, améliore la flexibilité en supprimant les exigences d'approbation de la FINMA, en réduisant les coûts et en attirant les gestionnaires de fonds.
Le L-QIF vise à renforcer la compétitivité financière de la Suisse et offrent de nouvelles options de diversification aux investisseurs qualifiés.
Cette réalité s'applique au premier semestre 2023. Nous pensons que de nombreux investisseurs retireront leurs actifs des certificats gérés activement (AMC).
Quels sont les avantages du L-QIF ?
Le principal changement est que le L-QIF ne nécessite pas de licence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Cela permettra d'accélérer l'ensemble du processus de lancement. Il s'agira d'un véhicule parfait pour la commercialisation à court terme de nouvelles idées d'investissement pour les sociétés de conseil et d'un véhicule parfait pour les HNWI. L'essor du L-QIF profitera également capital-investissement et les investisseurs immobiliers.
Le L-QIF n'est soumis à aucune règle concernant les investissements possibles ou la diversification des risques, ce qui simplifie les obligations en matière d'adéquation et de pertinence. Cependant, le risque doit être mentionné dans le prospectus du fonds. Nous pouvons prévoir que la charge de travail sera laissée aux sociétés MANCO.
Renforcer la place de la Suisse pour les fonds d'investissement
Eh bien... l'Europe ne veut plus jouer franc jeu avec la Suisse ! Les fonds de type L-QIF étaient auparavant établis dans des domiciles de fonds étrangers en Europe.
Vous connaissez peut-être le RAIF (fonds d'investissement alternatif réservé) luxembourgeois, qui est également reconnu et apprécié par les clients institutionnels suisses. Le L-QIF offre désormais la possibilité de tirer parti de l'expérience européenne et de répondre de manière exhaustive à ce besoin d'investissement en Suisse !
Intégration d'un L-QIF dans les portefeuilles InvestGlass
InvestGlass est une puissante plateforme de gestion de patrimoine d'entreprise conçue pour répondre aux besoins des conseillers financiers et de leurs clients. La plateforme aide les conseillers à gérer facilement le patrimoine de leurs clients, grâce à des analyses avancées des risques et des performances, des capacités de modélisation et de négociation de portefeuilles, un contrôle automatisé de la conformité et des outils de communication avec les clients, le tout en un seul et même endroit. InvestGlass est compatible avec le nouveau L-QIF.
Les promoteurs et les gestionnaires de fonds peuvent travailler avec des solutions ou des spécialistes de Société Générale Security Services ou de Credit Suisse Asset Servicing tout au long du cycle de vie du fonds. InvestGlass aidera à l'intégration et à la représentation des brochures de fonds.
Le réseau d'InvestGlass est solidement implanté auprès des banques et des courtiers et nous sommes heureux de relier notre technologie à la leur.
L'objectif est de numériser le sponsor du fonds et de partager les bonnes informations lors des étapes importantes. InvestGlass propose une solution en marque blanche portail des investisseurs de présenter des positions et des documents pertinents derrière une plateforme protégée par un mot de passe.
Construisons-le ensemble en Suisse !
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