Änderungsprotokoll
Wir freuen uns, Ihnen die neuesten Verbesserungen unserer Plattform vorstellen zu können. Jede Verbesserung wurde mit Blick auf die Effizienz der Benutzer und die Geschäftsergebnisse entwickelt. Im Folgenden finden Sie nicht nur, was sich geändert hat, sondern auch warum es ist wichtig und was zu erwarten ist in Bezug auf die Produktivität.
Vertrieb
Warum? Rationalisieren Sie Ihren Verkaufsprozess und machen Sie Nachfassaktionen besser umsetzbar und informiert.
Was Sie erwarten können: Schnellere Reaktionszeiten für Leads, bessere Transparenz der Pipeline und reibungslosere Zusammenarbeit.
- Aufgabe hinzufügen: Weisen Sie Aufgaben innerhalb von Geschäften zu, um rechtzeitige Aktionen zu gewährleisten.
- Erfassen Sie Informationen mit einem Formular: Standardisieren Sie die Lead-Erfassung und reduzieren Sie das Hin und Her.
Produktkatalog
Warum? Ein besser strukturierter Katalog bedeutet weniger Zeit zum Suchen und mehr Zeit zum Verkaufen oder Analysieren.
Was Sie erwarten können: Bessere Auffindbarkeit, weniger Fehler bei der Produktauswahl und reibungslosere Kundenpräsentationen.
Portfolio
Warum? Bieten Sie Beratern und Kunden einen besseren Einblick in die Portfolio-Performance.
Was Sie erwarten können: Bessere Entscheidungsfindung und weniger manuelle Datenanalyse.
AI Bank
Warum? Automatisieren Sie intelligente Vorschläge zur Unterstützung der Kundenberatung und sparen Sie so Zeit bei der Recherche.
Was Sie erwarten können: Bessere Empfehlungen, weniger manuelle Analysen und proaktive Finanzberatung.
Vierteljährliche Berichte
Warum? Sparen Sie Zeit bei der Erstellung von Berichten und erhöhen Sie die Datengenauigkeit.
Was Sie erwarten können: Berichte, die einfacher zu erstellen, aufschlussreicher sind und in wenigen Minuten für die Beteiligten bereitstehen.
Risiko-Metriken
Warum? Erkennen Sie Portfoliorisiken sofort und handeln Sie, bevor die Probleme eskalieren.
Was Sie erwarten können: Weniger Überraschungen, automatische Überwachung und bessere Vorbereitung auf die Einhaltung von Vorschriften.
Automatisierung
Warum? Eliminieren Sie sich wiederholende manuelle Arbeiten und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.
Was Sie erwarten können: Erhöhte Teamkapazität, verbesserte SLA-Einhaltung und optimierte Abläufe.
Genehmigungsverfahren
Warum? Bringen Sie Struktur und Verantwortlichkeit in Entscheidungen, die der Kontrolle bedürfen.
Was Sie erwarten können: Weniger Engpässe, bessere Prüfpfade und schnellere Genehmigungen.
Reiseanträge
Warum? Vereinfachen Sie die Beantragung und Verfolgung von Geschäftsreisen durch Ihre Mitarbeiter.
Was Sie erwarten können: Zentralisierte Reiseplanung, Budgetkontrolle und Transparenz.
Agent Management
Warum? Stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen über die richtigen Berechtigungen und Leistungsinstrumente verfügen.
Was Sie erwarten können: Einfacheres Onboarding von Agenten, Leistungsverfolgung und weniger Zugangsprobleme.
Marketing
Warum? Hilfe Marketing Teams schneller und besser über alle Kanäle hinweg arbeiten.
Was Sie erwarten können: Zeitnähere Kampagnen, bessere Verfolgung des Engagements und kürzere Einrichtungszeiten für Kampagnen.
- Einen Termin hinzufügen: Optimieren Sie die Terminplanung Ihrer Kunden über integrierte Buchungsformulare.
- Routing hinzufügen: Visueller Editor zum Entwerfen mehrstufiger Marketing-Reisen.
- E-Mail- und SMS-Kampagnen: Starten Sie Kampagnen schneller mit verbesserten Vorlagen und Analysen.