Die 5 besten CRMs für den Bankerfolg
In der schnelllebigen Finanzwelt von heute müssen Banken und Finanzinstitute die Kundenbeziehungen in den Vordergrund stellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein robustes Customer Relationship Management (CRM)-System ist für die Rationalisierung der Abläufe, die Verbesserung der Kundeninteraktion und die Förderung des Geschäftswachstums unerlässlich. Das richtige CRM-System kann Banken dabei helfen, Kundendaten effizient zu verwalten, Dienstleistungen zu personalisieren und die allgemeine Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Bei den unzähligen CRM-Lösungen, die es gibt, kann die Wahl der besten Lösung für Ihre Bankbedürfnisse überwältigend sein. Deshalb haben wir eine Liste mit den Die 5 besten CRMs die speziell auf den Erfolg von Banken zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach fortschrittlichen Analysen, nahtloser Integration oder überlegenen Tools zur Kundenbindung sind, diese CRMs bieten die Funktionen und Möglichkeiten, die Finanzinstitute für ihren Erfolg benötigen. Lassen Sie uns die Top-Anwärter erkunden und die perfekte Lösung für Ihre Bank finden!
Was ist ein CRM im Zusammenhang mit dem Bankensektor?
Wie in jeder Branche ist es nicht einfach, ein CRM für ein Finanzinstitut zu finden. CRM steht für Customer Relationship Management. In einem CRM werden Kundendaten gespeichert und Marketing-Automatisierung und Vertriebspipeline genutzt, um den richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen.
Die meisten CRM-Lösungen umfassen heutzutage auch die Automatisierung von Arbeitsabläufen und Algorithmen zur Kundenzufriedenheit, um Ihre Kundenbeziehungen zu verbessern.
CRM-Lösungen sind der Schlüssel zur Verbesserung Vertriebs- und Marketingmaßnahmen. Für Finanzinstitute ist die Datenspeicherung ein wichtiges Thema. InvestGlass hat sich entschieden, sowohl On-Cloud in Singapur, Luxemburg, Großbritannien, Frankreich und der Schweiz als auch On-Premise anzubieten.
Natürlich werden kleine Unternehmen mit Cloud-basierten Lösungen zufrieden sein. Größere Einrichtungen müssen Kundendaten möglicherweise vor Ort in einem Bereich speichern, dem sie vertrauen.
CRM für Banken ist ein heißes Thema und Vertriebsteam werden von modernen und KI-basierten Tools verführt, um die Kundengewinnung und -bindung zu erleichtern.
Und die Branche wächst weiter:
Warum ein CRM-System für Banken?
Viele Vorteile - aber #1 ist reduziert Zeit, um mit ein wenig Anpassung der Customer Relationship Management-Systeme zu bauen: Hier ist eine Liste von dem, was :
- Mehr Leads in Kunden umwandeln
- Marketing-Automatisierung
- Kontakt-Management
- Verfolgung der Kundenerfahrung
- Personalisierung und Verbesserung der Kundenerfahrung und -kommunikation
- Verbesserung der Produktivität von Vertrieb und Marketing durch einfachen Zugang zu allen Kundeninformationen
- Ermöglichung der internen Datenkohärenz und Erfassung von Kundenzufriedenheitsdaten in einem kohärenten Vertriebs-CRM
Die Auswahl ist allerdings recht groß, also schauen wir uns mal die fünf führende CRM-Systeme für Banken.
Die 5 besten Plattformen für das Kundenbeziehungsmanagement im Bankensektor
#1. InvestGlass.com
Kürzlich von CAPGEMINI ausgezeichnet, ist InvestGlass.com der CRM für Banken Teams, die sich dafür entscheiden, Geschäfte schneller und mit mehr Relevanz abzuschließen. InvestGlass ist das einzige Schweizer CRM, das nicht von der Cloud Act abhängig ist.
Wir bauen das CRM um ein offenes Ökosystem herum auf, das von bestehenden Säulen profitiert, wie z. B. digitales Onboarding, KYC-Automatisierung, Marketing-Automatisierungstool, Portfoliomanagement und Workflow-Automatisierung.
Die Interaktionen der Kunden werden mit einem Gefühl für die Eignung der neuesten Angebote, die Sie bewerben möchten, priorisiert. Marketing-Tools helfen Ihnen dabei, jede Werbung zu individualisieren.
Hier finden Sie eine Liste der CRM, die Sie mit InvestGlass Swiss Cloud verbinden können:
InvestGlass verfügt über vorgefertigte Vorlagen für die Vertriebsautomatisierung in der Finanzbranche. Mit digitalen Formularen, die in die CRM-Software eingebettet sind, wird die Datenerfassung bei der Lead-Erfassung oder bei komplexen Kontoeröffnungsformularen leicht gemacht.
Vorgefertigte Vorlagen sind speziell auf eine die Kundenbeziehungen der Bank und die Marketingautomatisierung ist mit einem Schweizer Touch verfeinert, um sicherzustellen, dass Sie mit Ihren Kunden zur richtigen Zeit, mit den richtigen Informationen und auf die richtige Weise kommunizieren!
Es ist mehr als eine einfache CRM-Software, es ist ein Ökosystem von Fintech-Partnern, die mit der API eine einfache, aber dennoch ausreichend komplexe Kundenbeziehungsmanagement-Software verbinden.
#2. monday.com als CRM-Software
Ein fröhliches und farbenfrohes CRM - Monday. com ist ein Tool, das Teams beim Opportunity Management unterstützt. Die CRM bietet vorgefertigte Vorlagen und es ist ein echtes integriertes Marktinstrument mit vielen Funktionen.
Hier ein Blick auf Monday.com
(Bildquelle)
Spezifische Vorteile für Banken dieses CRM-Systems:
Bei Monday.com finden Sie sofort Kundeninformationen und ein Cloud-basiertes CRM mit allem, was Sie für die Automatisierung des Vertriebs benötigen. Monday.com ist auch perfekt für kleine Unternehmen, die nach mobilen Apps und natürlich nach branchenführenden Projektmanagement-Tools suchen.
#3: Salesforce Sales Cloud CRM-Software
Wenn Sie einen Roman oder ein 3-D-Videospiel entwickeln wollen, wäre salesforce mit mehr als 20% Marktanteil definitiv Madame de Bovary von Flaubert oder WOW Level 100...
Dissolution bietet eine Vertriebsautomatisierung, die definitiv nützlich ist, wenn Sie Ihr Lebenszyklusmanagement und Ihre Vertriebspipeline verkürzen möchten. Die Lösung Sales Cloud ist das vollständig anpassbare CRM von Salesforce für Vertrieb, Marketing und Support und erfordert eine Menge Anpassungen.
Hier finden Sie eine Momentaufnahme des Sales Cloud Dashboards:
Spezifische Vorteile dieses CRM-Systems für Banken:
Die Vertriebsautomatisierung verfügt über interessante KI-Funktionen für Vertriebsmitarbeiter, die ihren Vertriebszyklus und ihre Marketinganstrengungen verkürzen werden.
Die Sales Cloud analysiert das Kundenverhalten, verwaltet Leads und bewertet Leads, priorisiert bestimmte Aktivitäten, die die besten Chancen bieten, und erstellt maßgeschneiderte Workflows für Ihre Mitarbeiter, um einen hohen Standard der Kommunikation mit Ihren Kunden zu gewährleisten. Es handelt sich um eine hochmoderne CRM-Software für Banken, die über komplexe Vorlagen für Finanzdienstleistungen und Versicherungen verfügt.
Kurz gesagt, die Sales Cloud künstliche Intelligenz sagt Ihren Vertriebsmitarbeitern, was sie wann zu tun haben, und organisiert die Interaktionen mit den Kunden auf der Grundlage dessen, was es für die beste Gelegenheit hält!
Sales Cloud CRM ist sehr hilfreich bei der Erstellung von Berichten und bietet moderne mobile Funktionen.
#4: SugarCRM
Ja, Sie denken vielleicht nicht an SugarCRM, aber es ist ein wirklich komplettes Erlebnis und vollständige CRM-Tools bauen alle CRM-Funktionen, die Sie für das Bankwesen benötigen würden. Die Maschine hilft bei der Erstellung von Marketingkampagnen und der Automatisierung von Prozessen.
Hier ist eine Momentaufnahme von SugarCRM:
Spezifische Vorteile dieses CRM-Systems für Banken:
Dabei handelt es sich eindeutig um ein günstiges CRM für Banken, das ähnliche Produkte wie Salesforce Sales Cloud anbietet, jedoch zu einem aggressiveren Preis.
Obwohl SugarCRM eine relativ preisgünstige Option ist, ist es ein leistungsstarkes Vertriebs-CRM, das vielen Banken zu starkem Wachstum und betrieblicher Effizienz verholfen hat.
Bei der CRM-Plattform geht es nicht nur um Kundenbindung. SugarCRM bietet auch eine leistungsstarke Marketing-Automatisierungsplattform namens Sugar Market.
#5: Kreativität
Die Creatio CRM-Plattform, die Sie vielleicht als Bpm'online kennen, ist eine Low-Code-Plattform sowohl für CRM als auch für Business Process Management (BPM).
Geschäftsprozessmanagement (BPM) ist eine Disziplin des Betriebsmanagements, die die Modellierung, Analyse, Verbesserung, Optimierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Das Werkzeug, von dem Ihr COO träumen würde, um die betriebliche Effizienz zu verbessern.
Hier ist ein Creatio Dashboard example:
Spezifische Vorteile dieses CRM-Systems für Banken:
Wenn Sie eine CRM-Plattform wünschen, die den Bedürfnissen der Kunden entspricht und den Kundenlebenszyklus berücksichtigt, dann ist Creatio eine fantastische Lösung. Creatio bietet auch ein Opportunity-Management und hilft Ihnen, Leads mit einem bunten Ansatz zu filtern. Creatio bietet mehrere Tools, aber der Teil der Prozessautomatisierung ist das Schlüsselelement dieser CRM-Lösung.
#6. Microsoft Dynamics 365
Eine Einführung in Microsoft ist nicht nötig! Kennen Sie deren CRM-Lösung Microsoft Dynamics 365?
Dies ist ein sehr leistungsfähiges CRM für Finanzinstitute, die eine E-Mail-Marketing, Vertriebsautomatisierung und Social-Media-Plattformen.
Ein Bild des Dashboards von Microsoft Dynamics 365:
Diese Plattform ist mehr als ein einfaches Banking CRM ist es ein vollwertiges ERP-Produkt (Enterprise Resource Planning) mit leistungsstarken Analysefunktionen, die den meisten Kundenanforderungen gerecht werden. Die CRM-Möglichkeiten mit Microsoft Dynamics CRM sind endlos. Definitiv unter den Top 5 der CRM-Programme!
Spezifische Vorteile dieses CRM-Systems für Banken:
Die meisten CRM-Systeme sind einseitig, Microsoft Dynamics CRM ist ein leistungsfähiges Tool, das die Kundenkommunikation und die direkte Verbindung zu E-Mails einschließt, was als Marketinglösung wichtig ist. Eine integrierte Marketingstrategie wird zum Schlüssel für COVID-19-Themen und hier finden Sie ein Top-Tool für Kundenprofile und direktes E-Mail-Marketing.
Wir könnten auch Top-CRM-Systeme erwähnen wie
Oracle CRM ist ideal für große Finanzinstitute, die Daten potenzieller Kunden sammeln
Zoho CRM ist ideal für kleine Unternehmen, die mit der Erfassung von Kundeninformationen beginnen
Zendesk CRM perfektes CRM Software für Kontaktmanagement und Marketingautomatisierung
Abschließende Überlegungen
InvestGlass ist die beste CRM-Software in der kleinen Welt des Banken-CRM. Bei Customer Relationship Management-Lösungen geht es um die Art und Weise, wie Sie Kundendaten einschließlich ihres Portfolios präsentieren. Diese Top-CRM-Lösungen können Ihnen bei der Workflow-Automatisierung, bei Finanzdienstleistungen und beim E-Mail-Marketing helfen, aber nur wenige haben die Aspekte Investment-Tools und Portfolio-Management-Tools.
Als reguliertes Finanzinstitut, Auswahl eines CRM für das Kundenbeziehungsmanagement Lösung hängt auch von Ihren Prioritäten ab. Entscheiden Sie sich für eine Cloud-basierte CRM-Software oder eine On-Premise-Lösung, die auf Ihren Servern oder in einer privaten Cloud installiert ist?
Verfügen Sie über genügend Personal, um das CRM und die Umsatzprognosen anzupassen, Berichte zu erstellen und die Kundenerfahrung zu verstehen, um sie mit den richtigen mobilen Anwendungen abzustimmen?.