은행과 금융 기관은 데이터에 대한 신뢰, 규정 준수, 제어가 장기적인 성공을 좌우하는 환경에서 운영됩니다. 고객 관계 관리는 더 이상 단순히 상호작용을 추적하는 것이 아닙니다. 민감한 정보를 보호하고, 엄격한 규제 요건을 충족하며, 고도로 개인화된 서비스를 제공하는 것입니다. 진정한 주권형 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼이 바로 이 부분에서 차이를 만들어냅니다.
InvestGlass는 금융 기관을 위해 특별히 설계된 선도적인 주권 CRM 솔루션입니다. 개인정보 보호 설계 아키텍처와 온프레미스 및 프라이빗 클라우드를 포함한 유연한 배포 옵션으로 설계된 InvestGlass는 은행이 데이터에 대한 완전한 소유권과 통제권을 유지할 수 있도록 보장합니다. 즉, 주권을 침해하지 않고, 공유 퍼블릭 클라우드 환경에 의존하지 않으며, 규정 준수에 대한 불확실성이 없습니다. 기관은 고객 데이터를 중앙 집중화하고, 워크플로를 자동화하고, 거버넌스를 강화할 수 있으며, 이 모든 것을 완전히 제어할 수 있는 인프라 내에서 수행할 수 있습니다.
많은 CRM 제공업체가 효율성과 참여 도구를 약속하지만, 은행이 직면한 고유한 규제 압박을 해결하는 업체는 거의 없습니다. 표준 CRM은 영업 프로세스를 간소화할 수는 있지만 데이터 보존, 보안, 장기적인 독립성 측면에서 부족한 경우가 많습니다. InvestGlass는 고급 분석, 워크플로 자동화, 포트폴리오 관리 기능, 원활한 핵심 뱅킹 통합을 금융 서비스를 위해 특별히 구축된 하나의 통합 플랫폼에 결합하여 이러한 격차를 해소합니다.
InvestGlass는 통제권을 포기하지 않으면서도 성장을 원하는 은행을 위해 성능과 주권을 모두 제공합니다. 금융 기관이 고객 관계를 강화하고, 운영 효율성을 개선하며, 최고 수준의 규정 준수를 유지할 수 있도록 지원하므로 데이터 소유권이나 보안에 대한 타협을 거부하는 기관이 자연스럽게 선택할 수 있는 솔루션입니다.
은행의 CRM 소개
은행 업계는 획기적인 기술 혁신과 탁월한 서비스를 요구하는 고객의 기대치가 치솟으면서 놀라운 혁명을 경험하고 있습니다. 이러한 변화무쌍한 환경에서 은행들은 디지털 혁신 전략의 판도를 바꿀 강력한 동력으로 CRM 소프트웨어를 채택하고 있습니다. 고객 관계 관리 시스템은 은행이 고객 데이터 관리를 중앙 집중화 및 강화하고, 모든 고객 상호 작용을 간소화하며, 모든 접점에서 고객에게 진정한 만족을 주는 탁월한 수준의 개인화된 서비스를 제공할 수 있도록 설계되었습니다.
견고하고 최첨단 CRM 시스템을 구현함으로써 은행은 완전한 고객 우주를 활용하여 모든 의미 있는 상호 작용을 쉽게 추적하고 고객이 아직 발생하기 전에 고객의 요구를 사전에 예측할 수 있습니다. 은행 CRM 소프트웨어는 시간이 많이 소요되는 루틴 프로세스를 자동화하고 고객 정보가 최신 상태로 정확하며 팀 전체에서 즉시 액세스할 수 있도록 하여 금융 기관이 운영 효율성을 크게 높일 수 있도록 지원합니다. 이는 고객 만족도를 높일 뿐만 아니라 은행이 가장 가치 있는 고객과 더 강력하고 수익성이 높은, 그리고 깊이 있는 관계를 구축할 수 있도록 합니다. 은행 산업이 빠르게 진화함에 따라 강력한 CRM 도구를 활용하는 것은 단순히 유익한 것이 아니라 경쟁에서 앞서 나가고, 챔피언처럼 고객 데이터를 관리하고, 오늘날 까다로운 고객이 기대하는 것을 넘어 마땅히 누려야 할 개인화되고 뛰어난 경험을 제공하는 데 절대적으로 필수적입니다.
은행 산업과 관련된 CRM이란 무엇인가요?
다른 산업과 마찬가지로 금융 기관을 위한 CRM을 찾는 것은 쉽지 않습니다. CRM은 고객 관계 관리의 약자로, CRM 시스템에서는 종합적인 고객 데이터를 저장하고 영업 파이프라인 관리와 함께 강력한 마케팅 자동화 도구를 활용하여 적절한 순간에 적절한 고객과 소통할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 시의적절하고 적절한 커뮤니케이션을 보장하여 금융 기관이 효과적으로 리드를 육성하고 잠재 고객을 충성 고객으로 전환하는 데 도움이 됩니다. 은행과 금융 전문가들은 이러한 기능을 활용하여 영업 프로세스를 간소화하고, 고객과의 상호작용을 강화하며, 궁극적으로 개인화되고 효율적인 고객 참여를 통해 더 나은 비즈니스 성과를 이끌어낼 수 있습니다. 금융 CRM 플랫폼은 기존 시스템과 통합되도록 설계되어 민감한 정보를 중앙 집중화하고 업계 표준을 준수함으로써 데이터 관리 및 데이터 보안을 개선합니다.
오늘날 대부분의 CRM에는 워크플로 자동화 및 고객 만족 알고리즘이 포함되어 있어 고객 관계를 개선하는 동시에 수동 데이터 입력을 줄이고 영업 프로세스 전반에 걸쳐 거래 추적을 개선할 수 있습니다.
CRM 솔루션은 다음을 개선하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 영업 및 마케팅 활동. 금융 기관에게 데이터 스토리지는 중요한 문제입니다. InvestGlass는 싱가포르, 룩셈부르크, 영국, 프랑스, 스위스에서 온클라우드와 온프레미스를 모두 제공하기로 결정했습니다.
물론 소규모 기업이라면 클라우드 기반 솔루션에 만족할 것입니다. 대규모 기관은 신뢰할 수 있는 경계에 고객 데이터를 저장하기 위해 온사이트가 필요할 수 있습니다.
뱅킹 CRM은 뜨거운 주제이며 영업 팀 영업팀이 리드와 고객 관계를 보다 효과적으로 관리하여 고객 확보와 고객 유지를 용이하게 해주는 최신 AI 기반 도구의 매력에 빠져들고 있습니다.
그리고 이 산업은 계속 성장하고 있습니다:
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뱅킹 CRM 시스템을 사용하는 이유는 무엇인가요?
실질적인 이점은 첫째, 고객 관계 관리 시스템을 약간 사용자 정의하여 구축 시간을 단축할 수 있다는 것입니다. 저희는 현재 이를 위해 인베스트글래스와 함께 인공 지능을 사용하고 있습니다. 다음은 그 목록입니다:
- 더 많은 리드를 고객으로 전환
- 마케팅 자동화
- 연락처 관리
- 고객 경험 추적
- 고객 경험 및 커뮤니케이션 개인화 및 개선
- 모든 고객 정보에 쉽게 액세스할 수 있도록 하여 영업 및 마케팅 생산성 향상
- 내부 데이터 통합을 지원하고 일관된 영업 CRM에서 고객 만족도 데이터를 수집합니다.
- 자동화 기능을 통해 작업을 자동화하고 복잡한 프로세스를 간소화하여 수작업을 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.
- 워크플로우를 개인화하고 특정 뱅킹 요구 사항에 맞게 CRM을 조정할 수 있는 AI 도구 및 사용자 지정 도구 포함
- 타겟 마케팅 캠페인에 필요한 모든 도구를 제공하여 맞춤형 홍보와 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
하지만 선택할 수 있는 옵션이 꽤 많으니, 아래를 살펴보겠습니다. 은행을 위한 5가지 주요 CRM.
최고의 뱅킹 CRM 기능
은행에 적합한 CRM 시스템을 선택한다는 것은 실질적인 결과를 제공하고 금융 서비스에서 직면하는 고유한 요구 사항을 해결하는 기능에 초점을 맞추는 것을 의미합니다. 가장 중요한 요소는 무엇일까요? 고객 관계를 처리하는 방식을 혁신하는 고급 연락처 관리로, 하나의 안전한 중앙 집중식 위치에서 종합적인 고객 정보를 저장, 구성 및 액세스할 수 있습니다. 이러한 중앙 집중화는 경쟁 우위가 되어 관계 관리자가 고객 데이터와 커뮤니케이션 기록에 즉시 액세스할 수 있으므로 항상 개인화된 서비스로 고객을 만족시킬 수 있습니다.
자동화된 워크플로는 팀의 생산성을 떨어뜨리는 반복적인 작업, 후속 조치, 승인, 데이터 입력 등을 자동화하여 운영을 간소화하는 데 도움을 주는 운영 효율성의 비밀 무기입니다. 수동 작업량만 줄이는 것이 아니라 모든 고객과의 상호작용에서 일관성과 정확성을 보장할 수 있습니다. 여기에 강력한 리포팅 도구를 추가하면 실행 가능한 인사이트, 영업 성과 데이터, 고객 행동 패턴, 비즈니스 성장 메트릭을 바로 확인할 수 있어 데이터에 기반한 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
필요한 추가 기능은 무엇인가요? 영업 프로세스의 모든 단계에서 잠재 고객을 추적하는 동시에 다른 사람들이 놓치고 있는 새로운 비즈니스 기회를 파악하는 데 도움이 되는 리드 관리 및 영업 파이프라인 관리. 이러한 강력한 CRM 도구를 활용하면 단순히 관계를 관리하는 것뿐만 아니라 고객과의 관계를 강화하고 운영 효율성을 높이며 오늘날의 경쟁 시장에서 장기적으로 우위를 점할 수 있는 입지를 다질 수 있습니다. 이러한 고급 기능을 갖춘 뱅킹 CRM에 투자하면 기관에서 탁월한 서비스를 제공하고, 운영을 간소화하며, 확장 가능한 지속 가능한 비즈니스 성장을 추진할 수 있습니다.
은행 업계를 위한 최고의 고객 관계 관리 플랫폼 5가지
#1. InvestGlass.com 스위스 소버린 CRM
최근 캡제미니에서 수상했습니다, InvestGlass.com 는 은행을 위해 만들어진 CRM 더 빠르고 관련성 높은 거래를 성사시키려는 팀에게 적합합니다. InvestGlass는 클라우드 법에 종속되지 않는 유일한 스위스 CRM입니다.
다음과 같은 레거시 기둥의 이점을 활용하는 개방형 에코시스템을 중심으로 CRM을 구축합니다. 디지털 온보딩, KYC 자동화, 마케팅 자동화 도구, 포트폴리오 관리, 워크플로 자동화 등 다양한 솔루션을 제공합니다.
InvestGlass는 은행과 금융 기관이 고객과의 상호작용을 효율적으로 관리하여 팀이 커뮤니케이션을 중앙 집중화하고 강력한 고객 관계를 구축할 수 있도록 지원합니다. 고객과의 상호작용은 홍보하려는 최신 거래의 적합성에 따라 우선순위가 정해집니다. 마케팅 도구는 각 권유를 개별화할 수 있도록 도와줍니다.
여기에서 인베스트글래스 스위스 클라우드에 연결할 수 있는 CRM 목록을 확인할 수 있습니다:
InvestGlass는 금융 산업 환경에서 영업 자동화를 위한 템플릿을 미리 구축해 놓았습니다. CRM 소프트웨어에 내장된 디지털 양식을 사용하면 리드 캡처 또는 복잡한 계좌 개설 양식에서 데이터를 쉽게 수집할 수 있어 개인화된 금융 조언을 제공할 수 있습니다.
미리 빌드된 템플릿은 특별히 다음과 같은 용도로 맞춤화되어 있습니다. 은행의 고객 관계 및 마케팅 자동화 는 스위스의 감성으로 정제되어 고객과 적시에, 올바른 정보로, 올바른 방식으로 소통할 수 있도록 도와줍니다!
단순한 CRM 소프트웨어가 아닌, 단순하지만 충분히 복잡한 고객 관계 관리 소프트웨어를 API와 연결하는 핀테크 파트너의 에코시스템입니다. 또한 이 플랫폼은 고객 문의를 효율적으로 추적하고 해결하여 지원 및 고객 만족도를 개선하는 데 도움이 됩니다.
#2. monday.com CRM 소프트웨어로
즐겁고 다채로운 CRM - Monday.com은 팀의 기회 관리에 도움이 되는 도구입니다. 그리고 CRM은 사전 구축된 템플릿을 제공하며, 실제 강력한 영업 도구와 거래 추적 기능 등 다양한 기능을 갖춘 통합 시장 도구로, 은행 팀의 파이프라인 관리를 간소화하고 거래 진행 상황을 모니터링할 수 있도록 설계되었습니다.
다음은 Monday.com
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특정 은행을 위한 혜택 이 CRM 시스템의
사용 시 Monday.com 고객 정보와 영업 자동화에 필요한 모든 것을 갖춘 클라우드 기반 CRM을 즉시 찾을 수 있으며, 월요일닷컴은 모바일 앱과 업계 최고의 프로젝트 관리 도구를 찾는 소규모 비즈니스에도 안성맞춤입니다.
#3: Salesforce Sales Cloud CRM 소프트웨어
소설이나 풀 3D 비디오 게임을 만들고 싶다면, 시장 점유율 201% 이상의 세일즈포스는 플로베르의 마담 드 보바리나 WOW 레벨 100이 될 것입니다... 세일즈포스 금융 서비스 클라우드는 금융 산업에 특화된 CRM 플랫폼으로 은행, 자산 관리 및 보험 플랫폼과의 긴밀한 통합 기능을 제공합니다.
수명 주기 관리와 영업 파이프라인을 단축하고자 하는 경우 반드시 필요한 영업 인력 자동화를 제공합니다. Sales Cloud 솔루션은 영업, 마케팅 및 지원을 위한 완전히 사용자 지정 가능한 Salesforce의 CRM으로 많은 조정이 필요하지만, 고급 CRM 시스템과 관련된 가파른 학습 곡선을 최소화하여 신규 사용자의 온보딩을 쉽게 하고 전반적인 학습 곡선을 줄입니다.
여기에서 Sales Cloud 대시보드의 스냅샷을 확인하세요:
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이 CRM 시스템의 은행에 대한 구체적인 혜택:
영업 인력 자동화에는 영업 담당자의 영업 주기와 마케팅 노력을 단축할 수 있는 흥미로운 AI 기능이 있습니다.
영업 클라우드는 고객 행동을 분석하고, 리드를 관리하고, 리드를 점수화하고, 최고의 기회를 제공하는 특정 활동의 우선순위를 정하고, 담당자를 위한 맞춤형 워크플로우를 생성하여 고객과의 높은 수준의 커뮤니케이션을 보장합니다. 금융 서비스 및 보험을 위한 복잡한 템플릿이 포함된 최첨단 뱅킹 CRM 소프트웨어입니다.
간단히 말해서 Sales Cloud 인공 지능 는 영업 담당자에게 해야 할 일과 시기를 알려주고, 가장 좋은 기회를 제공한다고 생각되는 것을 기반으로 고객 상호 작용을 구성합니다!
Sales Cloud CRM은 보고서를 작성하는 데 매우 유용하며 최신 모바일 기능을 제공합니다.
#4: SugarCRM
예, SugarCRM에 대해 생각하지 못할 수도 있지만 정말 완벽한 경험이며 완전한 CRM 도구는 은행 업무에 필요한 모든 CRM 기능을 구축합니다. 이 도구는 마케팅 캠페인을 구축하고 프로세스를 자동화하는 데 도움이 됩니다. 또한, 실시간 데이터 업데이트와 포괄적인 고객 프로필을 활용하여 은행 고객에게 맞춤형 고객 서비스를 제공함으로써 은행은 맞춤형 지원을 제공하고 고객 만족도를 향상시킬 수 있습니다.
다음은 SugarCRM의 스냅샷입니다:
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이 CRM 시스템의 은행에 대한 구체적인 혜택:
이는 분명 저렴한 은행용 CRM으로, Salesforce Sales Cloud와 유사한 제품을 제공하지만 더 공격적인 가격을 책정합니다.
상대적으로 저렴한 옵션임에도 불구하고 SugarCRM은 많은 은행이 강력한 성장과 운영 효율성을 달성하는 데 도움을 준 강력한 영업 CRM입니다.
CRM 플랫폼은 고객 유지에만 국한된 것이 아닙니다. SugarCRM은 Sugar Market이라는 강력한 마케팅 자동화 플랫폼도 제공합니다.
#5: 크리에이티오
Bpm'online으로 알고 계실 수도 있는 크리테오 CRM 플랫폼은 CRM과 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 모두를 위한 로우 코드 플랫폼입니다.
비즈니스 프로세스 관리(BPM)는 모델링, 분석, 개선, 최적화, 그리고 비즈니스 프로세스 자동화. COO가 운영 효율성을 개선하기 위해 꿈꾸는 도구입니다.
다음은 Creatio 대시보드의 예시입니다.ample:
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이 CRM 시스템의 은행에 대한 구체적인 혜택:
고객의 니즈에 부합하고 고객 라이프사이클을 존중하는 CRM 플랫폼을 원한다면 Creatio는 환상적인 솔루션입니다. 크리테오는 기회 관리 기능도 제공하며 다양한 접근 방식으로 영업 리드를 필터링하는 데 도움이 됩니다. Creatio는 다양한 도구를 제공하며, 은행 워크플로우를 위한 고급 자동화 기능은 이 CRM 솔루션의 핵심 요소로, 은행이 반복적인 작업을 자동화하고 워크플로우를 간소화하며 효율성을 개선할 수 있게 해줍니다.
#6. Microsoft Dynamics 365
Microsoft에 대한 소개는 필요 없습니다! Microsoft의 CRM 솔루션인 Microsoft Dynamics 365를 알고 계신가요?
금융 기관이 임베드하고자 하는 매우 강력한 CRM입니다. 이메일 마케팅, 영업 자동화 및 소셜 미디어 플랫폼.
Microsoft Dynamics 365 대시보드의 사진입니다:
(이미지 출처)
이 플랫폼은 단순한 뱅킹 그 이상입니다. CRM은 대부분의 고객 요구 사항을 충족하는 강력한 분석 기능을 갖춘 완전한 ERP(전사적 자원 관리) 제품입니다. Microsoft Dynamics CRM의 CRM 기능은 무궁무진합니다. 또한 Microsoft Dynamics 365는 고급 AI 도구를 통합하여 은행 운영의 효율성, 개인화 및 자동화를 향상시킵니다. 확실히 CRM 프로그램 중 상위 5위 안에 드는 제품입니다!
이 CRM 시스템의 은행에 대한 구체적인 혜택:
대부분의 CRM 시스템에는 편향성이 있지만, Microsoft Dynamics CRM은 마케팅 솔루션으로서 중요한 고객 커뮤니케이션과 이메일에 직접 연결할 수 있는 강력한 도구입니다. 통합 마케팅 전략은 코로나19 이슈의 핵심이 되고 있으며, 여기에서 고객 프로필 및 직접 이메일 마케팅을 위한 최고의 도구를 찾을 수 있습니다.
다음과 같은 최고의 CRM 시스템도 언급할 수 있습니다.
오라클 CRM은 잠재 고객의 데이터를 수집하는 대형 금융 기관에 적합합니다.
고객 정보 수집을 시작하는 소규모 기업에 적합한 Zoho CRM
Zendesk CRM 완벽한 CRM 연락처 관리 및 마케팅 자동화를 위한 소프트웨어
최종 생각
InvestGlass 라이브 고객 채팅
InvestGlass는 은행 및 자산 관리라는 특수한 분야에 특화된 선도적인 CRM 소프트웨어입니다. 하지만 오늘날에는 더 이상 기능에 대한 논의만으로는 충분하지 않습니다. 금융 기관이 CRM을 선택할 때 가장 중요한 요소는 주권입니다.
고객 관계 관리 소프트웨어는 민감한 포트폴리오 정보를 포함한 고객 데이터를 구조화하고, 보호하고, 제시하는 방법을 결정합니다. 많은 CRM 플랫폼은 워크플로 자동화, 이메일 마케팅, 기본적인 금융 서비스 도구를 제공합니다. 일부는 고객 참여도를 높이기 위해 개인화된 재무 조언을 지원하기도 합니다. 하지만 고급 투자 도구, 통합 포트폴리오 관리, 완전한 데이터 제어 기능을 진정한 의미의 독자적인 인프라 내에서 결합한 플랫폼은 거의 없습니다.
규제를 받는 금융 기관의 경우, 결정은 기능 이상의 의미를 갖습니다. 데이터가 어디에 있는지, 누가 데이터를 제어하는지, 현지 규정을 어떻게 준수하는지가 관건입니다. 인프라가 타사 환경에 의존하는 공유 클라우드 기반 CRM을 선택하시나요? 아니면 완전한 소유권, 데이터 보존 규정 준수, 장기적인 독립성을 보장하는 온프레미스 또는 프라이빗 클라우드 솔루션을 선택하시나요?
이제 주권은 디지털 전략의 중심에 있습니다. 규제 당국의 조사가 강화되고 있습니다. 고객은 더 강력한 데이터 보호를 기대합니다. 기관은 인프라, 사이버 보안, 운영 복원력에 대한 확신이 필요합니다.
내부 역량도 고려해야 합니다. CRM을 사용자 지정하고, 보고를 관리하고, 판매 예측을 구성하고, 웹 및 모바일 채널 전반의 고객 경험 전략에 맞게 플랫폼을 조정할 수 있는 적절한 팀을 보유하고 있나요?
InvestGlass는 이러한 모든 우선순위를 하나의 통합된 솔루션으로 해결합니다. 은행과 자산 관리자를 위해 특별히 설계된 소버린 아키텍처 내에서 고급 포트폴리오 관리, 자동화 및 고객 참여 도구를 제공합니다. 컴플라이언스 리스크가 증가하고 신뢰가 무엇보다 중요한 시장에서 소버린은 더 이상 선택 사항이 아닙니다. 기본입니다.
