Portfoliomanagement Unterstützt durch Swiss AI

Von 10 Vorschlägen pro Tag auf 1.000. InvestGlass Copilot AI GPT revolutioniert die Art und Weise, wie Berater Portfolios verwalten – mit generativer KI, die die Vorschriften zu Eignung, Compliance und Anlegerschutz berücksichtigt

Kostenloser Start

InvestGlass Agentic AI für Vertrieb und Banker

Lächeln Sie und stellen Sie weitere Fragen!

Sechs KI-Engines arbeiten zusammen, um Portfolios intelligent zu verwalten

InvestGlass kombiniert regelbasierte Systeme, überwachtes Lernen und bestärkendes Lernen, um eine KI zu liefern, die sowohl leistungsfähig als auch konform ist.

Generative Angebotmaschine

Personalisierte Anlagevorschläge in großem Maßstab. Erstellen Sie täglich 1.000 maßgeschneiderte Empfehlungen, die Universumslisten, Eignungsbewertungen und Angemessenheitsregeln berücksichtigen. GPT-gestützt

Eignung und Angemessenheit – KI

Automatisierte Eignungsbewertung über mehr als 20 Kennzahlen. Die KI validiert jede Empfehlung anhand von Investorenprofilen, Risikotoleranz und regulatorischen Anforderungen vor der Auslieferung.

Vorausschauende Risikoanalyse

Maschinelle Lernmodelle analysieren Marktbedingungen in Echtzeit, erkennen aufkommende Risiken und alarmieren Berater vor potenziellen Portfolio-Schwachstellen, bevor diese eintreten.

Automatische Neuausrichtung

KI-gestützte Portfolio-Neugewichtung, die gleichzeitig über Anlageklassen, Währungen und Verwahrstellen hinweg optimiert und dabei Transaktionskosten und steuerliche Auswirkungen minimiert.

Kommentar in natürlicher Sprache

Automatisierte Erstellung professioneller Portfolio-Kommentare und Kundenberichte in mehreren Sprachen. Umwandlung komplexer Daten in klare, personalisierte Narrative für jeden Kunden.

Intelligente Opportunitätserkennung

Die KI analysiert Marktdaten und Kundenportfolios, um Anlagechancen zu identifizieren, die mit aktuellen Trends, ESG-Kriterien und den individuellen Zielen der Kunden im Einklang stehen.

Your Swiss AI co-pilot for every investment decision

InvestGlass Das vollständige Portfolio-Management-System

Conncected Banks and Custodian Feed

Julius Baer Group
Pictet Group
Lombard Odier
J. Safra Sarasin
Union Bancaire Privée
EFG International
Mirabaud Group
Bank Syz
Arabische Bank Schweiz

Barclays Bank plc Monaco
Credit Foncier de Monaco
Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M
Vontobel
C Hoare & Co
JP Morgan
Arbuthnot Latham
Banque de Gestion Edmond de Rothschild –
HSBC
DBS

Swissquote
Fireblocks
EFG
Goldman Sachs
DBS Private Bank
Bank of Singapore (OCBC)
Intessa San Paolo
Crédit Agricole Banque Privée
Indosuez Wealth Management
Interactive broker

Look for more? Contact us

Swiss AI that runs on Swiss Servers or on your Own Server.

Im Gegensatz zu KI-Plattformen, die in den USA gehostet werden, läuft InvestGlass vollständig auf Schweizer eigener Infrastruktur. Ihre Kundendaten, KI-Modelle und generierten Erkenntnisse bleiben unter Schweizer Gerichtsbarkeit.