Die Einführung eines effektiven Kundenbeziehungsmanagementsystems (CRM) ist für externe Vermögensverwaltungsfirmen, die ihre Marketingbudgets optimieren und die Kundenbeziehungen verbessern wollen, von entscheidender Bedeutung. Unternehmen, die in CRM-Systeme investieren, können mit einer beträchtlichen Kapitalrendite (ROI) rechnen. Studien zeigen eine durchschnittliche Rendite von $8,71 für jeden ausgegebenen Dollar.
Darüber hinaus haben Unternehmen, die CRM-Systeme einsetzen, einen Steigerung der Verkaufsproduktivität um 29% und Verbesserung der Genauigkeit der Verkaufsprognosen um 42%, und unterstreicht damit die entscheidende Rolle von CRM bei der strategischen Zuweisung von Marketingressourcen, 74% der Entscheidungsträger gaben an, dass CRM-Systeme Folgendes bieten verbesserter Zugang zu Kundendaten, wodurch die Effizienz des Unternehmens weiter gesteigert wird.
Um dies zu erreichen, empfehlen wir einige grundlegende Schritte:
-Verstehen Sie, wohin die Werbebudgets Ihrer Konkurrenten fließen
-Finden Sie heraus, welche Art von Medien für Ihre Zielgruppe am besten geeignet ist.
-Bestimmen Sie, wie viel Bestand Sie in jedem Kanal zur Verfügung haben
1. Was ist CRM EAM und warum sollten Sie sich dafür interessieren?
Im Kundenbeziehungsmanagement (CRM) beschreibt der Kundenlebenszyklus die einzelnen Schritte, die ein Kunde durchläuft, wenn er ein Produkt oder eine Dienstleistung in Erwägung zieht, kauft, nutzt und an sich bindet. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass der Kunde eine großartige Erfahrung mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung macht, und ihm dann zu zeigen, warum es besser ist, wenn er bei Ihnen bleibt. Marketing Push wie E-Mailing, aber vor allem, weil es Ihr bester Freund ist!
Ja, ein gutes CRM wird Ihnen helfen, in der FIDLEG und MIFID Hyper-Compliance-Welt, die dank künstlicher Intelligenz die richtigen Informationen zur richtigen Zeit liefert. CRM ist auch der richtige Weg, um mit Ihren Kunden zusammenzuarbeiten und deren KYC zu aktualisieren. KYC oder Know Your Customer Datenerfassung. Über eine Schweizer Cloud-basierte Plattform bietet InvestGlass alle Unterstützung und Analysen, die Sie benötigen, um Ihre Compliance-Aufgaben zu beschleunigen.
2. Wie man CRM für die Vermögensverwaltung einführt
Wir haben ein CRM entwickelt, bei dem die Einrichtung als Leistung betrachtet wird. Die Plattform wurde in der Schweiz entwickelt und ist für Ihr Team einfach zu bedienen. Berater oder Verkäufer sollten Teil der Kampagne sein, um die erste Ausschreibung zu erstellen. Große Vermögensverwalter werden schließlich Berater einstellen, um das erforderliche Mindestmaß an Compliance festzulegen. Der Berater wird Ihre bestehenden Lösungen prüfen und Ihnen helfen, die für Ihr Unternehmen geeignete Lösung zu finden.
3. Die Vorteile von CRM für die externe Vermögensverwaltung
Schaffen Sie Markenbewusstsein. Der erste Schritt zur Gewinnung neuer Kunden besteht darin, sie mit Ihrem Unternehmen bekannt zu machen.
Akquirieren Sie Leads.
Verwandeln Sie Leads in Kunden.
Bieten Sie einen hervorragenden Kundenservice.
Fördern Sie Upsells, d. h. sprechen Sie den Rest der Familie oder Freunde Ihres Kunden auf unseren Service an.
Die Beziehung, die Sie zu Ihren Kunden haben, kann ebenfalls ein entscheidender Faktor sein, denn Anrufe, E-Mails, SMS, WhatsApp oder die Investorenplattform können Ihre geschäftlichen Prioritäten verschieben. Um die Sichtbarkeit der Vermögenswerte der Anleger perfekt zu erfüllen, müssen Sie ihre Erwartungen verstehen.
4. Häufige Fallstricke bei der Implementierung von CRM für die externe Vermögensverwaltung
Bei der Installation von Software gibt es immer einige Fallstricke. Häufige Fallstricke bei der Implementierung von CRM für die externe Vermögensverwaltung sind:
- Nutzenversprechen: Es ist nicht klar, was der Kunde für seine Investition bekommt.
- Das Unternehmen informiert die Kunden nur unzureichend über die laufenden Verwaltungskosten und Gebühren, so dass sie nach der Installation von den monatlichen Kosten überrascht werden können.
- Das externe CRM-Asset-Management ist eine komplexe Lösung, die eine kontinuierliche Schulung der internen Mitarbeiter erfordert, um ihren Nutzen zu maximieren
Mit verschiedenen Hilfsmitteln wie Video, Website-Helpdesk und PDF-Dokumenten finden Sie den perfekten Leitfaden für Ihre Vertriebs-, Berater-, Anlage- und Compliance-Teams. Sie sollten die langweiligen Aufgaben automatisieren, um sie zu erledigen.
5. Tipps für die erfolgreiche Einführung von CRM - Externes Asset Management und Verwaltung von Kundendaten
Wir haben zwei Arten von Mentalitäten festgestellt: Die erste besteht darin, jedem den CRM-Zugang zu gewähren, die andere darin, zu warten, bis die Plattform tatsächlich eingerichtet ist, bevor man allen Kollegen den Zugang gewährt.
Das Interesse Ihrer Kollegen für das Tool zu wecken, ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Bestandteile für den Erfolg der Implementierung. So bald wie möglich müssen Sie die Daten Ihrer Kunden in die Plattform importieren.
Ihr Team sollte sofort die Tools finden, die es gewohnt ist. Einige von ihnen haben vielleicht in einem früheren Leben Salesforce oder Microsoft Dynamics verwendet und jetzt ist es Zeit für einen endgültigen Wechsel.
Die Verwaltung von Kunden über die Plattform ist der Schlüssel, aber es ist auch wichtig, die Erwartungen Ihrer Kollegen und die Zusammenarbeit innerhalb der Tour zu steuern, was ihre täglichen Gewohnheiten verändern kann. Notizen zu Kontaktberichten und die Festlegung der Rolle sind grundlegende Elemente dieser Gewohnheit.
Von der Marktseite aus können Ihre Vermögensverwalter Vermögenswerte und Fonds visualisieren, mit ihren Daten filtern und dann ein gebrandetes PDF veröffentlichen. Ihr Unternehmen kann in weniger als 5 Minuten Leistungsübersichten erstellen und weitergeben. Diese kleinen Content-Publisher schaffen sofort Vertrauen.
6. Was moderne EAM für Marketingkampagnen brauchen und dynamische Vermögensverwalter anziehen
Um dynamische Vermögensverwalter anzuziehen, müssen Sie moderne Lösungen mit Marketing-Tools, Vertriebsplattformen und künstliche Intelligenz. Sie müssen eine Plattform nutzen, die Ihr Unternehmen eines Tages zu einem neobank oder Robo-Advisor!
Die Plattform kann sehr leicht die Formate wechseln. Würden Sie auf der Kauf- oder der Verkaufsseite stehen? Wir beobachten, dass immer mehr externe Vermögensverwalter zu vollwertigen Vermögensverwaltern werden. Dieser Trend bedeutet, dass sie ihre eigenen Modelle und Fonds entwickeln. Dank der CRM sammeln sie Einblicke und einen vollständigen Investor Ansicht.
Über die Vertriebsplattformen gelangen Ihre Kunden auf die gebrandete Website. Auf dieser Website finden Sie Ihre eigenen Funktionen wie Videos, Fotos Ihres Teams, den direkten Kalender des Vertriebsleiters, Finanzanalysen und die Kontoinformationen Ihrer Kunden. Dies stärkt die Loyalität und das Vertrauen Ihrer Kunden, da sie jederzeit auf die Informationen der Plattform zugreifen können. Cookies von Drittanbietern können auch die Besuche Ihrer Kunden verfolgen.
Schließlich können Ihre Kunden mit dieser Plattform mit einer sicheren 2-Schritt-Signaturlösung Investitionsangebote annehmen oder ablehnen. Digitale Unterschrift, digitales Onboarding und digitales Banking sind Themen, die wir gerne mit Ihnen besprechen möchten!
Nach den neuesten Vorschriften muss die Sichtbarkeit von Aktivitäten von den jeweiligen Eigentümern unterzeichnet werden. Die Möglichkeit der Zusammenarbeit von Kunden und Verkäufern auf einer Website ist heute ein Muss. Der Kunde kann die Marktseite nach den Präferenzen seiner Vermögenswerte durchsuchen. Dieses Filtersystem ist die perfekte Kombination für Ihr EAM, um weitreichende Beziehungen zu erreichen.
Mit dem Einzeldatensatz-Zugang von InvestGlass CRM können Sie Ihren Reiseantragsmodus so einrichten, dass der Zugriff der Benutzer auf Kundendaten eingeschränkt wird, wenn sie das Büro für eine Geschäftsreise verlassen. Sie werden nur die inhaltsbasierten grenzüberschreitenden Kriterien sehen. Dieser Teil des CRM ist für fortgeschrittene Benutzer gedacht, aber sobald Sie ihn beherrschen, wird er Ihr Unternehmen in ein modernes Multi-Family-Office-Kraftpaket verwandeln.
Von Hongkong bis Panama, mit einer starken Positionierung in London, Paris und der Schweiz, sind wir sicher, dass Sie mit InvestGlass eine vollständige und sichere Lösung finden werden, um die Zusammenarbeit Ihres EAM-Teams und die Zufriedenheit Ihrer Kunden zu verbessern.
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