Etkili bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemi uygulamak, pazarlama bütçelerini optimize etmeyi ve müşteri ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan harici varlık yönetimi firmaları için çok önemlidir. CRM sistemlerine yatırım yapan şirketler önemli bir yatırım getirisi (ROI) bekleyebilirler; araştırmalar harcanan her dolar için ortalama $8.71 ROI olduğunu göstermektedir.
Ayrıca, CRM sistemlerini kullanan işletmeler Satış verimliliğinde 29% artış ve satış tahmin doğruluğunda 42% iyileşme, Bu da CRM'in pazarlama kaynaklarının stratejik olarak tahsis edilmesindeki kritik rolünün altını çizmektedir, Karar vericilerin 74%'si CRM sistemlerinin şunları sunduğunu bildirmiştir müşteri verilerine daha iyi erişim sağlayarak iş verimliliğini daha da artırır.
Bunu yapmak için atmanızı önerdiğimiz bazı temel adımlar var:
-Rakiplerinizin reklam bütçelerinin nereye gittiğini anlayın
-Hedef kitleniz için en iyi medya türünün hangisi olduğunu bulun
-Her kanalda ne kadar envanteriniz olduğunu belirleyin
1. CRM EAM nedir ve neden önemsemelisiniz?
Müşteri ilişkileri yönetiminde (CRM) müşteri yaşam döngüsü, bir müşterinin bir ürün veya hizmeti düşünürken, satın alırken, kullanırken ve sadakatini sürdürürken geçtiği aşamaları tanımlar. Amaç, müşterinin ürününüz veya hizmetinizle harika bir deneyim yaşamasını sağlamak ve daha sonra müşteriye neden ürün veya hizmetinize bağlı kalmasının daha iyi olacağını göstermektir. pazarlama e-posta gibi itin, ama en önemlisi uygunluk en iyi arkadaşınız olduğu için!
Evet, iyi bir CRM sektörde hayatta kalmanıza yardımcı olacaktır. FinSA ve MIFID Yapay zeka sayesinde doğru bilgiyi doğru zamanda sunan hiper uyumluluk dünyası. CRM aynı zamanda KYC'lerini güncellemek için müşterilerinizle işbirliği yapmanın da doğru yoludur. KYC veya Müşterinizi Tanıyın veri toplama. InvestGlass, İsviçre bulut tabanlı bir platform aracılığıyla uyumluluk görevlerinizi hızlandırmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm destek ve analizleri sunar.
2. Varlık yönetimi için CRM nasıl uygulanır?
Kurulumun bir performans olarak değerlendirildiği bir CRM oluşturduk. Platform İsviçre'de geliştirilmiştir ve ekibiniz için kullanımı kolaydır. Danışmanlar veya satışlar, ilk teklif talebini oluşturmak için kampanyanın bir parçası olmalıdır. Büyük servet yöneticileri, ihtiyaç duyulan minimum uyumluluk seviyesini belirlemek için eninde sonunda danışmanları işe alacaklardır. Danışman mevcut çözümlerinizi inceleyecek ve firmanızın ihtiyaç duyduğu çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır.
3. CRM'in dış varlık yönetimi için faydaları
Marka farkındalığı yaratın. Yeni müşteriler edinmenin ilk adımı onları işletmenizle tanıştırmaktır.
Potansiyel müşteri edinin.
Potansiyel müşterileri müşteriye dönüştürün.
Üstün müşteri hizmeti sağlayın.
Müşterinizin ailesinin veya arkadaşlarının geri kalanına hizmetimizi anlatmak anlamına gelen üst satışları teşvik edin.
Aramalar, e-postalar, SMS, WhatsApp veya yatırımcı platformu iş önceliklerinizi değiştirebileceğinden, müşterilerinizle olan ilişkiniz de oyunun kurallarını değiştirebilir. Yatırımcıların varlıklarının görünürlüğünü mükemmel bir şekilde karşılamak için onların beklentilerini anlamalısınız.
4. CRM harici varlık yönetiminin uygulanmasında sık karşılaşılan tuzaklar
Yazılım yüklediğinizde her zaman bazı tuzaklar vardır. CRM harici varlık yönetiminin uygulanmasındaki yaygın tuzaklar şunlardır:
- Değer önerisi: Müşterinin yaptığı yatırım karşılığında ne alacağı net değil.
- Şirket, kurulumdan sonra aylık ücretlerle şaşırabilecek müşterilere devam eden yönetim maliyetlerini ve ücretlerini yetersiz bir şekilde iletmektedir.
- CRM harici varlık yönetimi, faydalarını en üst düzeye çıkarmak için dahili personelin sürekli eğitimini gerektiren karmaşık bir çözümdür
Video, web sitesi yardım masası ve pdf belgeleri gibi farklı desteklerle satış, danışman, yatırım ve uyum ekiplerinize rehberlik eden mükemmel bir yol gösterici bulabilirsiniz. Bunları gerçekleştirmek için sıkıcı görevleri otomatikleştirmelisiniz.
5. CRM dış varlık yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanması ve müşteri verilerinin yönetilmesi için ipuçları
İki tür zihniyetle karşılaştık: Birincisi herkese CRM erişimi vermek, diğeri ise tüm iş arkadaşlarınıza erişim vermeden önce platformun gerçekten kurulmasını beklemek.
Çalışma arkadaşlarınızın araca olan ilgisini artırmak kesinlikle uygulama başarısının en önemli parçalarından biridir. Mümkün olan en kısa sürede müşterinizin verilerini platforma aktarmanız gerekir.
Ekibiniz alışkın oldukları araçları anında bulmalıdır. Bazıları önceki hayatlarında salesforce veya Microsoft dynamics kullanıyor olabilir ve şimdi son bir değişikliğin zamanı geldi.
Müşterileri platformdan yönetmek önemlidir, ancak iş arkadaşlarınızın beklentilerini ve tur içindeki işbirliğini yönetmek de önemlidir, bu da günlük alışkanlıklarını dönüştürebilir. İletişim raporu notları ve rol belirleme bu alışkanlığın temel unsurlarıdır.
Piyasa sayfasından, varlık yöneticileriniz varlıkları ve fonları görselleştirebilir, verileriyle filtreleyebilir ve ardından markalı bir PDF yayınlayabilir. Firmanız 5 dakikadan daha kısa bir sürede performans tabloları üretebilir ve paylaşabilir. Bu küçük içerik yayıncıları hemen güven yaratıyor.
6. Modern EAM'nin pazarlama kampanyaları ve dinamik varlık yöneticilerini çekmek için neye ihtiyacı var?
Dinamik varlık yöneticilerini çekmek için pazarlama araçları, dağıtım platformları ve modern çözümler kullanmanız gerekir. yapay zeka. Bir gün işinizi bir şirkete dönüştürebilecek bir platform kullanmalısınız. neobank veya robo danışmanı!
Platform çok kolay bir şekilde format değiştirebilir, alım tarafında mı yoksa satış tarafında mı olursunuz? Daha fazla harici varlık yöneticisinin tam teşekküllü varlık yöneticisi haline geldiğini görüyoruz. Bu eğilim, kendi modellerini ve fonlarını oluşturdukları anlamına geliyor. Bu sayede CRM içgörüleri ve eksiksiz bir yatırımcıyı toplarlar bak.
Dağıtım platformlarından müşterileriniz markalı web sitesine erişecektir. Bu web sitesinde video, ekip fotoğraflarınız, doğrudan satış müdürü takvimi, finansal araştırma ve müşterinizin hesap bilgileri gibi kendi özelliklerinizi bulacaksınız. Bu, platform bilgilerine istedikleri zaman erişebildikleri için müşteri sadakatinizi ve güveninizi artıracaktır. Üçüncü taraf çerezler de müşterilerinizin ziyaretlerini takip edebilir.
Son olarak, bu platform ile müşterileriniz güvenli bir 2 adımlı imza çözümü ile yatırım taleplerini kabul veya reddedebilecekler. Dijital imza, dijital onboarding ve dijital bankacılık sizinle birlikte yorum yapmaktan memnuniyet duyacağımız konulardır!
Son düzenlemelerle birlikte, faaliyet görünürlükleri ilgili sahipler tarafından imzalanmalıdır. Müşterilere ve satışlara bir web sitesi ile işbirliği yapma olanağı sunmak artık bir zorunluluktur. Müşteri, varlık tercihlerine göre pazar sayfasında arama yapabilir. Bu filtreleme sistemi, EAM'nizin uzun vadeli ilişkilere ulaşması için mükemmel bir kombinasyondur.
InvestGlass CRM tek kayıt erişimi ile kullanıcıların bir iş seyahati için ofisten ayrıldıklarında müşteri verilerine erişimini kısıtlamak için seyahat talebi modunuzu ayarlayabilirsiniz. Yalnızca içerik tabanlı sınır ötesi kriterleri göreceklerdir. CRM'in bu kısmı ileri düzey kullanıcılar içindir, ancak bir kez ustalaştığınızda işletmenizi modern bir çok aileli ofis güç merkezine dönüştürecektir.
Hong Kong'dan Panama'ya, Londra, Paris ve İsviçre'de güçlü bir konuma sahip olan InvestGlass ile EAM ekibinizin işbirliğini ve müşteri memnuniyetini artırmak için eksiksiz ve güvenli bir çözüm bulacağınızdan eminiz.
İlgili makaleler
İsviçre Egemen CRM: Yapay Zeka Üzerine Kurulu.
Hareket etmeye hazır.
