5 trin til en vellykket opsætning af dit CRM til eksterne kapitalforvaltere

Implementering af et effektivt CRM-system (Customer Relationship Management) er afgørende for eksterne kapitalforvaltningsfirmaer, der ønsker at optimere marketingbudgetterne og forbedre kunderelationerne. Virksomheder, der investerer i CRM-systemer, kan forvente et betydeligt investeringsafkast (ROI), og undersøgelser viser et gennemsnitligt ROI på $8,71 for hver dollar, der bruges.

Desuden har virksomheder, der bruger CRM-systemer, rapporteret en 29% stigning i salgsproduktivitet og en 42% forbedring af salgsprognosernes nøjagtighed, Det understreger CRM's kritiske rolle i den strategiske fordeling af marketingressourcer, 74% af beslutningstagerne har rapporteret, at CRM-systemer tilbyder forbedret adgang til kundedata, hvilket yderligere forbedrer forretningseffektiviteten.

For at gøre det er der nogle grundlæggende skridt, vi anbefaler at tage:

-Forstå, hvor dine konkurrenters budgetter går til annoncering

-Find ud af, hvilken type medie der fungerer bedst for din målgruppe

-Bestem, hvor meget lager du har til rådighed i hver kanal

1. Hvad er CRM EAM, og hvorfor skal du interessere dig for det?

Inden for Customer Relationship Management (CRM) beskriver kundelivscyklus den række af trin, en kunde gennemgår, når han eller hun overvejer, køber, bruger og fastholder sin loyalitet over for et produkt eller en service. Målet er at sikre, at kunden får en god oplevelse med dit produkt eller din service, og derefter vise dem, hvorfor det er bedre for dem at blive hængende hele vejen igennem. Markedsføring skubbe som at sende e-mails, men vigtigst af alt fordi det er din bedste ven i forhold til egnethed!

Ja, et godt CRM vil hjælpe dig med at overleve i FinSA og MIFID hypercompliance-verden, der takket være kunstig intelligens leverer de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt. CRM er også den rigtige måde at samarbejde med dine kunder om at opdatere deres KYC. KYC eller Know Your Customer-dataindsamling. Gennem en schweizisk cloud-baseret platform leverer InvestGlass al den support og analyse, du har brug for til at fremskynde dine compliance-opgaver.

2. Sådan implementerer du CRM til formueforvaltning

Vi har bygget et CRM, hvor opsætningen betragtes som en præstation. Platformen er udviklet i Schweiz og er nem at bruge for dit team. Rådgivere eller salg bør være en del af kampagnen for at opbygge den første anmodning om forslag. Store formueforvaltere vil i sidste ende rekruttere konsulenter til at fastsætte det nødvendige minimumsniveau for compliance. Konsulenten vil se på dine eksisterende løsninger og hjælpe dig med at finde den, dit firma har brug for.

3. Fordelene ved CRM til styring af eksterne aktiver

Skab kendskab til dit brand. Det første skridt til at få nye kunder er at præsentere dem for din virksomhed.

Få fat i leads.

Konverter leads til kunder.

Leverer overlegen kundeservice.

Fremme mersalg, hvilket betyder, at vi henvender os til resten af kundens familie eller venner.

Det forhold, du har til dine kunder, kan også være en gamechanger, da opkald, e-mails, SMS, WhatsApp eller investorplatformen kan ændre dine forretningsprioriteter. For at kunne leve perfekt op til synligheden af investorernes aktiver skal du forstå deres forventninger.

4. Almindelige faldgruber ved implementering af CRM til ekstern forvaltning af aktiver

Når man installerer software, er der altid nogle faldgruber. Almindelige faldgruber ved implementering af CRM til ekstern forvaltning af aktiver er :

- Værditilbud: Det er ikke klart, hvad kunden får for sin investering.

- Virksomheden kommunikerer dårligt de løbende administrationsomkostninger og gebyrer til kunderne, som kan blive overraskede over de månedlige gebyrer efter installationen.

- CRM External Asset Management er en kompleks løsning, der kræver løbende uddannelse af interne medarbejdere for at maksimere fordelene.

Med forskellige understøttelser som video, hjemmeside-helpdesk og pdf-dokumenter kan du finde den perfekte gennemgang, der guider dine salgs-, rådgiver-, investerings- og compliance-teams. Du bør automatisere de kedelige opgaver for at udføre dem.

5. Tips til succesfuld implementering af CRM ekstern asset management og håndtering af kundedata

Vi fandt to typer tankegang: Den første er at give CRM-adgang til alle, og den anden er at vente med at give adgang til alle dine kolleger, indtil platformen rent faktisk er sat op.

At få dine kolleger til at interessere sig for værktøjet er helt sikkert en af de vigtigste dele af en vellykket implementering. Så hurtigt som muligt skal du importere dine kunders data til platformen.

Dit team bør straks finde de værktøjer, de er vant til. Nogle af dem har måske brugt salesforce eller Microsoft dynamics i et tidligere liv, og nu er det tid til en endelig ændring.

Det er vigtigt at administrere klienter fra platformen, men det er også vigtigt at styre dine kollegers forventninger og samarbejde på turen, hvilket kan ændre deres daglige vaner. Noter til kontaktrapporter og fastsættelse af roller er grundlæggende elementer i denne vane.

Fra markedssiden kan dine kapitalforvaltere visualisere aktiver og fonde, filtrere med deres data og derefter udgive en branded PDF. Dit firma kan producere og dele performance-ark på mindre end 5 minutter. Disse små indholdsudgivere skaber tillid med det samme.

6. Hvad moderne EAM har brug for til markedsføringskampagner og til at tiltrække dynamiske formueforvaltere

For at tiltrække dynamiske formueforvaltere skal du bruge moderne løsninger med marketingværktøjer, distributionsplatforme og kunstig intelligens. Du er nødt til at bruge en platform, der en dag kan gøre din virksomhed til en neobank eller Robot-rådgiver!

Platformen kan meget nemt skifte format - vil du være på købs- eller salgssiden? Vi ser, at flere eksterne kapitalforvaltere bliver fuldgyldige kapitalforvaltere. Tendensen betyder, at de opbygger deres egne modeller og fonde. Takket være CRM indsamler de indsigter og en komplet investor udsigt.

Fra distributionsplatformene får dine kunder adgang til det brandede website. På denne hjemmeside finder du dine egne funktioner som f.eks. video, billeder af dit team, salgschefens direkte kalender, finansielle undersøgelser og dine kunders kontooplysninger. Dette vil forbedre dine kunders loyalitet og tillid, da de til enhver tid kan få adgang til platformens oplysninger. Tredjepartscookies kan også spore dine kunders besøg.

Endelig vil dine kunder med denne platform være i stand til at acceptere eller afvise investeringstilbud med en sikker 2-trins signaturløsning. Digital signatur, digital onboarding og digital banking er emner, vi gerne vil kommentere sammen med dig!

Med de seneste regler skal synligheden af aktiviteter underskrives af de respektive ejere. At give kunder og salg mulighed for at samarbejde med en hjemmeside er nu et must. Kunden kan søge på markedssiden baseret på deres præferencer for aktiver. Dette filtreringssystem er den perfekte kombination for din EAM til at opnå langvarige relationer.

Med InvestGlass CRM single record access kan du indstille din rejseanmodningstilstand til at begrænse brugernes adgang til kundedata, når de forlader kontoret for at tage på forretningsrejse. De vil kun se de indholdsbaserede grænseoverskridende kriterier. Denne del af CRM er lavet til avancerede brugere, men når du først mestrer den, vil du forvandle din virksomhed til et moderne multi-family office powerhouse.

Fra Hong Kong til Panama, med en stærk position i London, Paris og Schweiz, er vi sikre på, at du med InvestGlass vil finde en komplet og sikker løsning til at forbedre dit EAM-teams samarbejde og kundetilfredshed.