InvestGlass CRM: AI-drevet compliance for finansielle institutioner
Operer med tillid ved hjælp af en schweizisk platform designet til regulatorisk overholdelse, intelligent automatisering og sikker datakontrol.
Digital onboarding, KYC og eSignatur
Lever en gnidningsfri onboarding-oplevelse med digitale formularer, sikre e-signaturer og integrerede KYC-kontroller, der sikrer klientverifikation, sporbarhed og overholdelse af lovgivningen fra dag ét. AI-assisteret validering forbedrer datanøjagtighed og reducerer manuel gennemgang.
Porteføljestyring med regulatorisk intelligens
Udnyt realtids porteføljeovervågning, performanceanalyser og automatiserede rapportering i overensstemmelse med FINSA, FIDLEG og MiFID-standarder. AI-drevet indsigt understøtter egnethedskontroller, porteføljeoptimering og proaktiv overholdelse af regler.
Schweizisk suveræn CRM og datastyring
Beskyt kundedata med schweizisk-hostet infrastruktur designet til streng privatlivsbeskyttelse, dataets opholdssted og regulatorisk overholdelse. Indbyggede styringsrammer sikrer sporbarhed, adgangskontrol og overensstemmelse med gældende regler.
Risikomonitorering og AI-drevne alarmer
Overvåg porteføljer og kundeaktivitet i realtid med avancerede risikoanalyser, stresstests og automatiserede alarmer. AI forbedrer anomalidetektion og understøtter proaktiv risikobegrænsning, samtidig med at der opretholdes fulde revisionsspor for tilsynsmyndigheder.
Forenklet investor- og medarbejderportal
Tilbyd sikker, rollebaseret adgang til porteføljer, dokumenter og kommunikation via en centraliseret portal, der øger gennemsigtigheden, styrker klienternes tillid og sikrer overholdelse af reglerne for informationsdeling.
Bygget til en ny æra af reguleret finans
Kombiner schweizisk databeskyttelse, indlejrede compliance-rammeværk og AI-drevet automatisering for at reducere operationel risiko, forbedre rapporteringsnøjagtighed og skalere med tillid på tværs af jurisdiktioner.