InvestGlass CRM: Conformità basata sull'intelligenza artificiale per le istituzioni finanziarie
Opera con fiducia utilizzando una piattaforma svizzera progettata per l'allineamento normativo, l'automazione intelligente e il controllo sicuro dei dati.
Digital Onboarding, KYC e Firma elettronica
Offri un'esperienza di onboarding senza interruzioni con moduli digitali, firme elettroniche sicure e controlli KYC integrati che garantiscono la verifica dei clienti, la tracciabilità e la conformità normativa fin dal primo giorno. La convalida assistita da intelligenza artificiale migliora la precisione dei dati e riduce la revisione manuale.
Gestione di portafoglio con intelligenza normativa
Sfrutta il monitoraggio del portafoglio in tempo reale, l'analisi delle performance e la rendicontazione automatizzata in linea con gli standard FINSA, FIDLEG e MiFID. Gli approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale supportano le verifiche di adeguatezza, l'ottimizzazione del portafoglio e il monitoraggio proattivo della conformità.
CRM e Data Governance sovrani svizzeri
Proteggi i dati dei clienti con un'infrastruttura ospitata in Svizzera, progettata per garantire rigorosa privacy, residenza dei dati e conformità normativa. I framework di governance integrati assicurano tracciabilità, controllo degli accessi e allineamento alle normative in continua evoluzione.
Monitoraggio dei rischi e avvisi basati sull'intelligenza artificiale
Monitorizza portafogli e attività dei clienti in tempo reale con analisi del rischio avanzate, stress test e avvisi automatizzati. L'IA migliora il rilevamento delle anomalie e supporta la mitigazione proattiva del rischio, mantenendo al contempo piste di controllo complete per le autorità di regolamentazione.
Portale unificato per investitori e dipendenti
Fornisci un accesso sicuro e basato sui ruoli a portafogli, documenti e comunicazioni tramite un portale centralizzato che migliora la trasparenza, rafforza la fiducia dei clienti e garantisce la condivisione conforme delle informazioni.
Progettato per una nuova era della finanza regolamentata
Unisci la protezione dei dati svizzera, i framework di conformità integrati e l'automazione basata sull'intelligenza artificiale per ridurre il rischio operativo, migliorare la precisione dei report e crescere con sicurezza tra le diverse giurisdizioni.