إدارة علاقات العملاء لوسطاء التشفير
نقدم لك إدارة علاقات العملاء السويسرية المستضافة #1 لوسطاء التشفير ومزودي السيولة. إدارة فرص الاستثمار والمبيعات دون عناء، وضمان الامتثال للوائح، وحماية خصوصية بيانات العملاء. عزز كفاءة مبيعاتك مع InvestGlass.
تبسيط سير عملك
من البداية إلى النهاية
InvestGlass هو نظام سويسري لإدارة علاقات العملاء مصمم لوسطاء العملات الرقمية، ويتميز بإمكانيات شاملة للإعداد الرقمي وإدارة دورة الحياة وإدارة المحافظ والحملات التسويقية. ابقَ في الطليعة مع InvestGlass.
إدارة علاقات العملاء المرنة
إن InvestGlass CRM هو الأداة المثالية لوسطاء ومتداولي العملات الرقمية. تضمن ScoreChain العناية الواجبة بالمحفظة، في حين أن العناية الواجبة بـ KYC تمنع تعدد الهويات. يقوم تكامل Cryptocompare بتسجيل الأسعار أثناء عمليات التبادل بين العميل والوسيط للصفقات الصوتية أو الصفقات خارج البورصة. الاتصال بمنصات تداول الطرف الثالث للأصول الرقمية غير الموجودة. يقوم CRM الخاص بنا بتسجيل المكالمات الصوتية، مما يمنع إدخال بيانات العميل المزدوجة، ويسجل المكالمات لتتبع نشاط التداول. يلتقط InvestGlass CRM البيانات في الوقت الحقيقي ويضمن الامتثال لكل من تداول العملات الرقمية بالتجزئة والمحترفين.
سير العمل الآلي
يمكن لوسطاء التشفير تبسيط عملياتهم وتحسين التواصل مع العملاء والأنظمة الأخرى باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء. يتوفر سير العمل الآلي وإشعارات البريد الإلكتروني وميزات مشاركة البيانات للمساعدة في إدارة المهام وضمان كفاءة العمليات.
التهيئة الرقمية
قم بتبسيط عملية تأهيل عميلك مع InvestGlass. تتكامل نماذجنا الرقمية القابلة للتخصيص مع شركائنا في مجال التكنولوجيا المالية لمكافحة غسل الأموال و"اعرف عميلك" للتحقق الآلي. تأكد من الامتثال للوائح اعرف عميلك وأتمتة عملية التحقق من "اعرف عميلك" مع تكامل Sum-Sub و ONFIDO.
خط أنابيب المبيعات والصفقات
صُممت خطوط أنابيب InvestGlass خصيصًا لمختلف منصات تداول العملات الرقمية. قم بإدارة حسابات العملاء، وتتبع دورة حياتهم، واحصل على نظرة عامة على المحافظ والصفقات التي تم إجراؤها من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام. تُعد أداة خط الأنابيب الخاصة بنا مثالية لكل من وسطاء التجزئة ووسطاء التشفير على حد سواء، كما أن أداة خط الأنابيب لدينا مفيدة أيضًا لفرق الامتثال والدعم. تُعد أدوات حملة InvestGlass وأدوات خط الأنابيب مثالية لأي وسيط تشفير في خدمات التسويق.
ما وراء إدارة علاقات العملاء السويسرية - الاستفادة من نظام إدارة علاقات العملاء الكامل
قم بإدارة المحافظ والاحتفاظ ببيانات العملاء بسهولة مع InvestGlass، وهو الحل الرائد لإدارة المحافظ لوسطاء العملات الرقمية. وبفضل أدوات MIFID/LSFIN FIDLEG، وعروض الأسعار في الوقت الحقيقي، وميزات إعداد التقارير، فإن InvestGlass هو الخيار الأمثل للارتقاء بأعمالك إلى المستوى التالي. قم بتوصيل بنوكك ومصادر الوسطاء بسلاسة مع حل نظام إدارة المحافظ المتكامل الخاص بنا.
- الاستضافة الجاهزة في سويسرا أو في خادمك المحلي
-
نموذج مدمج لمؤسسات العملات المشفرة
-
احصل على المزيد من العملاء المحتملين
- مساعدتك على إتمام الصفقات بشكل أسرع
- احترام الأطر التنظيمية
- أتمتة مهام المبيعات
- دعم التواصل مع العملاء
- إنشاء تقارير مبيعات مخصصة
