أفضل 5 برامج إدارة علاقات العملاء لنجاح الأعمال المصرفية

في المشهد المالي سريع الوتيرة اليوم، يجب على البنوك والمؤسسات المالية إعطاء الأولوية لعلاقات العملاء للحفاظ على قدرتها التنافسية. ويُعد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القوي أمرًا ضروريًا لتبسيط العمليات وتعزيز التفاعلات مع العملاء ودفع عجلة نمو الأعمال. يمكن أن يساعد نظام إدارة علاقات العملاء الصحيح البنوك على إدارة بيانات العملاء بكفاءة، وإضفاء الطابع الشخصي على الخدمات، وتحسين رضا العملاء بشكل عام.

مع وجود عدد لا يحصى من حلول إدارة علاقات العملاء المتاحة، قد يكون اختيار أفضلها لاحتياجاتك المصرفية أمرًا مربكًا. لهذا السبب قمنا بتجميع قائمة ب أفضل 5 برامج إدارة علاقات العملاء مصممة خصيصًا لتحقيق النجاح المصرفي. سواء كنت تبحث عن تحليلات متقدمة، أو تكامل سلس، أو أدوات مشاركة عملاء متفوقة، فإن برامج إدارة علاقات العملاء هذه تقدم الميزات والإمكانيات التي تحتاجها المؤسسات المالية لتزدهر. دعنا نستكشف أفضل المتنافسين ونعثر على الأنسب لمصرفك!

ما هي إدارة علاقات العملاء من حيث صلتها بالقطاع المصرفي؟

كما هو الحال في أي مجال، ليس من السهل العثور على إدارة علاقات العملاء لمؤسسة مالية. يرمز CRM إلى إدارة علاقات العملاء. في إدارة علاقات العملاء، سوف تقوم بتخزين بيانات العملاء واستخدام أتمتة التسويق والمبيعات للتفاعل مع العميل المناسب في الوقت المناسب.

تتضمن معظم برامج إدارة علاقات العملاء في الوقت الحاضر أتمتة سير العمل وخوارزميات رضا العملاء لتحسين علاقاتك مع العملاء.

حلول إدارة علاقات العملاء هي المفتاح لتحسين جهود المبيعات والتسويق. بالنسبة للمؤسسات المالية، يُعد تخزين البيانات مشكلة كبيرة. وقد اتخذت شركة InvestGlass قرارًا بتقديم كلا الأمرين، على السحابة في سنغافورة ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا، وكذلك في مكان العمل.

بالطبع، ستكتفي الشركات الصغيرة بالحلول المستندة إلى السحابة. قد تحتاج المؤسسات الأكبر حجماً إلى تخزين بيانات العملاء في الموقع في محيط يثقون به.

إدارة علاقات العملاء المصرفية هو موضوع ساخن و فريق المبيعات تغريهم الأدوات الحديثة والقائمة على الذكاء الاصطناعي لتسهيل اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم.

وهذه الصناعة آخذة في النمو:

(مصدر الصورة)

لماذا استخدام نظام إدارة علاقات العملاء المصرفية؟

العديد من المزايا - ولكن #1 هو تقليل الوقت اللازم للبناء مع القليل من التخصيص لأنظمة إدارة علاقات العملاء: فيما يلي قائمة بما :

• تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء
• أتمتة التسويق
• إدارة الاتصال
• تتبع تجربة العميل
• إضفاء الطابع الشخصي على تجربة العملاء والتواصل معهم وتحسينها
• تحسين إنتاجية المبيعات والتسويق عن طريق تسهيل الوصول إلى جميع معلومات العملاء
• تمكين تماسك البيانات الداخلية وجمع بيانات رضا العملاء في نظام إدارة علاقات العملاء المتماسك للمبيعات

هناك عدد غير قليل منها للاختيار من بينها، لذا دعنا نلقي نظرة على خمسة برامج إدارة علاقات العملاء الرائدة في مجال الخدمات المصرفية.

أفضل 5 منصات لإدارة علاقات العملاء في القطاع المصرفي

#1 InvestGlass.com

حصل موقع InvestGlass.com مؤخرًا على جائزة كابجيميني من إدارة علاقات العملاء المصممة للخدمات المصرفية الفرق التي تختار إغلاق الصفقات بشكل أسرع وبمزيد من الملاءمة. إنفست جلاس هو نظام إدارة علاقات العملاء السويسري الوحيد الذي لا يعتمد على قانون السحابة.

نحن نبني إدارة علاقات العملاء حول نظام بيئي مفتوح يستفيد من الركائز القديمة مثل التهيئة الرقمية, وأتمتة "اعرف عميلك"، وأداة أتمتة التسويق، وإدارة المحافظ، وأتمتة سير العمل.

يتم إعطاء الأولوية لتفاعلات العملاء مع الإحساس بمدى ملاءمة أحدث الصفقات التي ترغب في الترويج لها. تساعدك أدوات التسويق على تخصيص كل طلب ترويجي على حدة.

ستجد هنا قائمة بأدوات إدارة علاقات العملاء التي يمكنك الاتصال بها مع InvestGlass Swiss Cloud:

يحتوي InvestGlass على قوالب معدة مسبقًا لأتمتة المبيعات في بيئة الصناعة المالية. من خلال تضمين النماذج الرقمية في برنامج CRM، أصبح جمع البيانات من التقاط العملاء المحتملين أو نماذج فتح الحساب المعقدة أمرًا سهلاً.

القوالب المعدة مسبقًا مصممة خصيصًا لـ علاقات البنك مع العملاء وأتمتة التسويق مصقولة بلمسة سويسرية للتأكد من أنك تتواصل مع عملائك في الوقت المناسب وبالمعلومات الصحيحة وبالطريقة الصحيحة!

إنه أكثر من مجرد برنامج بسيط لإدارة علاقات العملاء، إنه نظام بيئي لشركاء التكنولوجيا المالية الذين يتواصلون مع واجهة برمجة التطبيقات (API) وهو برنامج بسيط ومعقد بما فيه الكفاية لإدارة علاقات العملاء.

#2. monday.com كبرنامج لإدارة علاقات العملاء

أداة إدارة علاقات العملاء المبهجة والملونة - Monday. com هي أداة تساعد الفرق في إدارة الفرص. إن يوفر CRM قوالب معدة مسبقًا وهو أمر حقيقي أداة أسواق متكاملة مع العديد من الميزات.

فيما يلي عرض لـ Monday.com

(مصدر الصورة)

محددة فوائد للبنوك نظام إدارة علاقات العملاء هذا:

عند استخدام Monday.com، ستجد على الفور معلومات العملاء وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة مع كل ما تحتاجه لأتمتة المبيعات.Monday.com مثالي أيضًا للشركات الصغيرة التي تبحث عن تطبيقات الأجهزة المحمولة وبالطبع أفضل أدوات إدارة المشاريع في المجال.

#3: برنامج Salesforce Salesforce Sales Cloud CRM

إذا كنت ترغب في إنشاء رواية أو لعبة فيديو ثلاثية الأبعاد كاملة، فإن قوة المبيعات التي تزيد حصتها السوقية عن 201 تيرابايت 3 تيرابايت ستكون بالتأكيد مدام دي بوفاري لفلوبير أو مستوى 100 واو...

يوفر حل Dissolution أتمتة قوة المبيعات وهو أمر جيد بالتأكيد إذا كنت ترغب في تقصير دورة حياتك وإدارة خط أنابيب المبيعات. الحل سحابة المبيعات هو حل Salesforce لإدارة علاقات العملاء القابل للتخصيص بالكامل للمبيعات والتسويق والدعم ويحتاج إلى الكثير من التعديلات.

تجد هنا لقطة من لوحة معلومات سحابة المبيعات:

(مصدر الصورة)

فوائد محددة للبنوك من نظام إدارة علاقات العملاء هذا:

تحتوي أتمتة فريق المبيعات على ميزات ذكاء اصطناعي مثيرة للاهتمام لمندوبي المبيعات من شأنها تقصير دورة المبيعات وجهود التسويق.

ستعمل سحابة المبيعات على تحليل سلوك العملاء، وإدارة العملاء المحتملين وتسجيل العملاء المحتملين، وتحديد أولويات بعض الأنشطة التي تقدم أفضل الفرص، وإنشاء تدفقات عمل مخصصة لمندوبيك لضمان مستوى عالٍ من التواصل مع عملائك. إنه برنامج إدارة علاقات العملاء المصرفية المتطور الذي يحتوي على نماذج معقدة للخدمات المالية والتأمين.

باختصار، سحابة المبيعات الذكاء الاصطناعي يخبر مندوبي المبيعات لديك بما يجب عليهم فعله ومتى يفعلونه، وينظم تفاعلات العملاء، بناءً على ما يعتقد أنه يمثل أفضل فرصة!

تُعد إدارة علاقات العملاء السحابية للمبيعات مفيدة للغاية في إنشاء التقارير وتوفر إمكانات حديثة للأجهزة المحمولة.

#4 شوجرCRM

نعم قد لا تفكر في SugarCRM ولكنها تجربة متكاملة حقًا وأدوات إدارة علاقات العملاء الكاملة تبني جميع وظائف إدارة علاقات العملاء التي قد تحتاجها في الأعمال المصرفية. يساعد الجهاز على إنشاء حملات تسويقية وأتمتة العمليات.

إليك لمحة سريعة عن SugarCRM:

(مصدر الصورة)

فوائد محددة للبنوك من نظام إدارة علاقات العملاء هذا:

من الواضح أن هذا نظام CRM مصرفي رخيص، يقدم منتجات مشابهة لسحابة مبيعات Salesforce Sales Cloud ولكن بأسعار أكثر قوة.

على الرغم من كونه خيارًا منخفض السعر نسبيًا، إلا أن SugarCRM هو خيار قوي لإدارة علاقات العملاء في المبيعات ساعد العديد من البنوك على تحقيق نمو قوي وكفاءة تشغيلية.

منصة CRM لا تتعلق فقط بالاحتفاظ بالعملاء. تقدم SugarCRM أيضًا منصة قوية لأتمتة التسويق تسمى Sugar Market.

#5: Creatio

قد تعرفها باسم Bpm'online، منصة Creatio CRM هي منصة منخفضة التعليمات البرمجية لكل من إدارة علاقات العملاء وإدارة عمليات الأعمال (BPM).

إدارة عمليات الأعمال (BPM) هو تخصص في إدارة العمليات يتضمن نمذجة وتحليل وتحسين وتطوير وتحسين العمليات التشغيلية. أتمتة العمليات التجارية. الأداة التي يحلم بها مدير عملياتك لتحسين الكفاءة التشغيلية.

فيما يلي لوحة معلومات Creatio على سبيل المثالaمبل:

(مصدر الصورة)

فوائد محددة للبنوك من نظام إدارة علاقات العملاء هذا:

إذا كنت تريد منصة CRM تتناسب مع احتياجات العملاء وتحترم دورة حياة العميل، فإن Creatio هو حل رائع. يقدم Creatio أيضًا لإدارة الفرص أيضًا وسيساعدك على تصفية العملاء المحتملين في المبيعات من خلال نهج ملون. يقدم Creatio أدوات متعددة ولكن جزء عملية الأتمتة هو العنصر الأساسي في حل إدارة علاقات العملاء هذا.

#6. مايكروسوفت دايناميكس 365

لا حاجة إلى مقدمة عن Microsoft! هل تعرف حل CRM الخاص بهم Microsoft Dynamics 365؟

هذا نظام إدارة علاقات العملاء قوي جدًا للمؤسسات المالية التي تتطلع إلى تضمين التسويق عبر البريد الإلكتروني, وأتمتة المبيعات ومنصات التواصل الاجتماعي.

صورة للوحة معلومات Microsoft Dynamics 365:

(مصدر الصورة)

هذا المنصة أكثر من مجرد منصة مصرفية بسيطة CRM، فهو منتج كامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع تحليلات قوية تتناسب مع معظم احتياجات العملاء. إمكانيات إدارة علاقات العملاء مع Microsoft Dynamics CRM لا حصر لها. بالتأكيد من بين أفضل 5 برامج لإدارة علاقات العملاء!

فوائد محددة للبنوك من نظام إدارة علاقات العملاء هذا:

تتسم معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء بالتحيز، ويعد Microsoft Dynamics CRM أداة قوية تشمل اتصالات العملاء والاتصال المباشر برسائل البريد الإلكتروني وهو أمر مهم كحل تسويقي. أصبحت استراتيجية التسويق المتكاملة هي المفتاح لمشكلات كوفيد-19، وستجد هنا أفضل أداة لملفات تعريف العملاء والتسويق المباشر عبر البريد الإلكتروني.

يمكننا أيضًا ذكر أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء مثل

يُعد نظام إدارة علاقات العملاء من Oracle مثاليًا للمؤسسات المالية الكبيرة التي تجمع بيانات العملاء المحتملين

Zoho CRM مثالي للشركات الصغيرة التي تبدأ في جمع معلومات العملاء

إدارة علاقات العملاء المثالية Zendesk CRM برنامج لإدارة جهات الاتصال وأتمتة التسويق

الأفكار النهائية

InvestGlass هو أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء في عالم إدارة علاقات العملاء المصرفي الصغير. تدور حلول إدارة علاقات العملاء حول الطريقة التي ستقدم بها بيانات العملاء بما في ذلك محفظتهم. يمكن أن تساعدك أفضل برامج إدارة علاقات العملاء هذه في أتمتة سير العمل والخدمات المالية والتسويق عبر البريد الإلكتروني، ولكن القليل منها يحتوي على أدوات الاستثمار وجوانب إدارة المحافظ الاستثمارية.

كمؤسسة مالية خاضعة للتنظيم, اختيار إدارة علاقات العملاء CRM لإدارة علاقات العملاء الحل يتعلق بأولوياتك أيضًا... هل ستختار برنامج إدارة علاقات العملاء المستند إلى السحابة أم برنامجًا محليًا، أي مثبتًا على خوادمك أو على سحابة خاصة؟

هل لديك عدد كافٍ من الموظفين لتخصيص إدارة علاقات العملاء، والتنبؤ بالمبيعات، وإنشاء التقارير، وفهم تجربة العميل لتتناسب مع تطبيقات الأجهزة المحمولة المناسبة.