Hệ thống quản lý danh mục đầu tư với ChatGPT
Hệ thống quản lý danh mục đầu tư hoàn chỉnh
InvestGlass hợp nhất quản lý tài chính cho các ngân hàng và công ty gia đình, cung cấp giám sát thời gian thực và phân tích danh mục đầu tư toàn diện trong phiên bản cao cấp.
Sự phù hợp &; phù hợp
InvestGlass cung cấp theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, kiểm tra tuân thủ và tích hợp với các giải pháp giao dịch đồng thời hỗ trợ nghiên cứu đầu tư và lưu trữ dữ liệu tuân thủ.
Tự động hóa vòng đời đầu tư
InvestGlass PMS hỗ trợ các nhóm bán hàng trong việc theo dõi các cam kết của nhà đầu tư. PE, VC, môi giới, sẽ tận hưởng các công cụ bán hàng.
Phân bổ hiệu suất
và tái cân bằng danh mục đầu tư
Quản lý danh mục đầu tư của InvestGlass được hưởng lợi từ Nền tảng quản lý dữ liệu (DMP), tổ chức và phân tích dữ liệu đầu tư đa dạng, hỗ trợ việc ra quyết định. Cùng với các dịch vụ tư vấn của InvestGlass, điều này cho phép tư vấn đầu tư được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu và cập nhật thị trường theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư và tùy chỉnh.
Tự động hóa
và theo dõi đầu tư
Khả năng tự động hóa của InvestGlass hợp lý hóa việc quản lý danh mục đầu tư, tự động hóa các nhiệm vụ đầu tư và sàng lọc cổ phiếu. Các mẫu của nó thêm tiện lợi, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp. Điều này làm cho InvestGlass trở thành một phần mềm quản lý danh mục đầu tư mạnh mẽ trên thị trường.
Sàng lọc ESG
Với sự nhấn mạnh ngày càng tăng vào các yếu tố ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) trong đầu tư, InvestGlass có khả năng sử dụng DMP của mình để đánh giá và chấm điểm các khoản đầu tư dựa trên các tiêu chí ESG. Điều này có thể giúp khách hàng thực hiện các khoản đầu tư phù hợp với giá trị cá nhân của họ, ngoài các mục tiêu tài chính của họ.
Hệ thống quản lý danh mục đầu tư
Với các tính năng mà nhóm của bạn sẽ yêu thích
Tương thích với cấu trúc BO và LPOA
Báo cáo có thể tùy chỉnh chỉ số
Theo dõi hiệu suất theo thời gian thực
Kiểm tra trước sự phù hợp
Báo cáo hàng quý tự động
