Đóng giao dịch nhanh hơn.
Tự động hóa toàn bộ hành trình của khách hàng với #1 Swiss CRM. Tất cả dữ liệu được lưu trữ ở Thụy Sĩ hoặc trên cơ sở của riêng bạn.
Đường ống
Để dự báo và lập kế hoạch tăng trưởng hiệu quả, hãy hiểu vòng đời sản phẩm / dịch vụ của bạn. Theo dõi doanh số bán hàng từ đầu đến cuối, xác định các giai đoạn thành công và cải tiến. Tính năng đường ống của InvestGlass giúp bạn có tổ chức, trao quyền cho các quyết định dựa trên dữ liệu để phát triển trong tương lai.
CRM hoàn toàn linh hoạt
InvestGlass là một CRM linh hoạt, không cần mã hóa. Tùy chỉnh tab, bản ghi, trường, bố cục. Truy cập báo cáo, bảng điều khiển để theo dõi và đưa ra quyết định sáng suốt. Hoàn hảo cho tất cả người dùng, từ người mới bắt đầu đến chuyên gia.
Tự động hóa
InvestGlass cung cấp tự động hóa mạnh mẽ để quản lý CRM, hợp lý hóa các phê duyệt, email, sự kiện và thông báo. Nó cung cấp các mẫu phức tạp cho các ngân hàng và công ty bảo hiểm, thúc đẩy dịch vụ khách hàng. Chức năng của nó tiết kiệm thời gian và tiền bạc, làm cho nó trở thành một công cụ kinh doanh lý tưởng.
Quy trình phê duyệt
InvestGlass có một quy trình phê duyệt mạnh mẽ cho chất lượng công việc. Nó yêu cầu sự chấp thuận kép của người quản lý / nhóm để đảm bảo kết quả hàng đầu. Nắm bắt vấn đề sớm, nó minh họa cách doanh nghiệp đảm bảo chất lượng thông qua phê duyệt đa cấp.
Quyền ghi và Kiểm tra
InvestGlass đảm bảo tuân thủ quy định của ngành bằng cách kiểm soát quyền truy cập dữ liệu thông qua quyền đối tượng. Các quyền này xác định khả năng người dùng tạo, đọc, chỉnh sửa và xóa bản ghi. Ngoài ra, nó cung cấp một Biên bản kiểm toán hiện trường để duy trì lịch sử hiện trường được lưu trữ trong tối đa 10 năm.
Lịch
Lịch của InvestGlass tổ chức các cuộc họp khách hàng và ngăn ngừa thiếu sót với hệ thống hợp nhất được tạo tự động của nó. Nó cho phép sửa đổi sự kiện dễ dàng và phân loại mã màu. Ngoài ra, nó đảm bảo quyền riêng tư với tính năng lịch chỉ dành cho khách hàng.
Quản lý nhiệm vụ và phân công
InvestGlass đơn giản hóa quá trình quản lý nhiệm vụ và phân công trách nhiệm nhóm trên các tài khoản, địa chỉ liên hệ và danh mục đầu tư. Với lời nhắc lịch và các mẫu sẵn sàng sử dụng, nền tảng này nâng cao năng suất và tổ chức, cuối cùng giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu.
Chiến dịch bán hàng
InvestGlass tạo điều kiện cho các chiến dịch email siêu nhắm mục tiêu, tuân thủ GDPR với các dấu vết kiểm toán. Nó cung cấp các báo cáo chi tiết và các tính năng cá nhân hóa. Bắt đầu sử dụng InvestGlass ngay hôm nay để chủ động tiếp cận khách hàng của bạn trong hộp thư đến của họ.
Những tiên phong theo tốc độ của bạn với InvestGlass CRM
Tự tin tăng doanh thu
Biến kỹ thuật số thành bình thường mới của bạn
Cho dù họ đang di chuyển hay ở nhà, nhóm của bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các công cụ thiết yếu của họ bằng một ứng dụng duy nhất. Điều đó có nghĩa là không còn phải chạy xung quanh tìm kiếm các ứng dụng khác nhau và lãng phí thời gian.
