Trình tạo biểu mẫu kỹ thuật số
Biến giấy của bạn thành kỹ thuật số
InvestGlass cung cấp các biểu mẫu giới thiệu dễ dàng giúp hợp lý hóa các quy trình tốn thời gian. Nâng cao hiệu quả với các biểu mẫu, khảo sát và mẫu được cá nhân hóa. Chuyên môn của họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tùy chỉnh trong các nền tảng tài chính.
Biểu mẫu giới thiệu kỹ thuật số được tạo sẵn
Giới thiệu kỹ thuật số thu thập dữ liệu từ khách hàng tiềm năng và khách hàng thông qua các biểu mẫu dựa trên logic, được cá nhân hóa. Các biểu mẫu này đặt câu hỏi được nhắm mục tiêu và yêu cầu tải lên tài liệu cần thiết. Ví dụ về các tài liệu bao gồm ID, giấy phép lái xe và bằng chứng cư trú.
Từ thu hút khách hàng đến chốt giao dịch
CRM của InvestGlass, không thể thiếu trong các hình thức kỹ thuật số của nó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu khách hàng và quản lý vòng đời. CRM lưu trữ dữ liệu khách hàng, tự động điền biểu mẫu với các phản hồi trước.
Điểm giới thiệu kỹ thuật số và phát hiện gian lận
InvestGlass tích hợp với nhiều API để kiểm tra gian lận và danh tính, hỗ trợ các ngân hàng và công ty bảo hiểm đơn giản hóa việc tuân thủ. Nó cho phép đánh giá rủi ro của khách hàng và phản hồi tự động, được cá nhân hóa dựa trên điểm số như email hoặc SMS.
Đóng gói với các tính năng
Nhóm của bạn sẽ yêu thích
API & Webhook
Trình tạo tài liệu PDF
Được xây dựng để tư vấn robo
Biểu mẫu đáp ứng di động
Tự động hóa tác vụ
