CRM dành cho Tài chính Hồi giáo
InvestGlass cung cấp một công cụ CRM được thiết kế đặc biệt cho các tổ chức tài chính Hồi giáo. Nó bao gồm các mẫu, quy tắc và quy định có thể được tự động hóa và tùy chỉnh để hợp lý hóa các quy trình.
Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn
Từ đầu đến cuối
Giới thiệu CRM Thụy Sĩ đầu tiên cho tài chính Hồi giáo, hợp lý hóa việc giới thiệu, quản lý danh mục đầu tư và tiếp thị. Đi trước ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng với CRM giúp nâng cao hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích.
Quy trình làm việc tự động
InvestGlass cung cấp các tính năng tự động hóa mạnh mẽ cho các doanh nghiệp tài chính Hồi giáo, bao gồm các hệ thống chiến dịch email đảm bảo tuân thủ GDPR với các dấu vết kiểm toán chi tiết nắm bắt được sự đồng ý và sở thích của khách hàng. Nhận báo cáo chi tiết về hiệu suất chiến dịch và gửi tin nhắn được nhắm mục tiêu, được cá nhân hóa cho khách hàng trong hộp thư đến của họ. Tự động hóa các chiến dịch tiếp thị của bạn và hợp lý hóa doanh nghiệp của bạn với InvestGlass.
CRM linh hoạt
CRM tài chính Hồi giáo của chúng tôi sắp xếp hồ sơ khách hàng, tích hợp với hệ thống ngân hàng và hợp lý hóa việc giới thiệu kỹ thuật số cho các loại hình kinh doanh khác nhau. Xây dựng mối quan hệ bền chặt với lưu trữ Đám mây Thụy Sĩ an toàn và tăng hiệu quả với công cụ quản lý danh mục đầu tư InvestGlass.
Giới thiệu kỹ thuật số
InvestGlass cung cấp dịch vụ giới thiệu kỹ thuật số tuân thủ Shariah cho các nhà đầu tư bận rộn. Tạo biểu mẫu trực tuyến, thu thập chữ ký điện tử và đơn giản hóa quy trình mà không cần in hoặc gửi biểu mẫu qua thư. Tiết kiệm thời gian và hợp lý hóa việc giới thiệu với công cụ có giá trị này.
Quy trình bán hàng và giao dịch
Cải thiện dự báo bán hàng và hiểu quy trình với chức năng đường ống của InvestGlass. Theo dõi từng giao dịch từ đầu đến cuối, có được những hiểu biết có giá trị và tự tin lập kế hoạch cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Ngoài CRM Thụy Sĩ - tận dụng PMS đầy đủ
InvestGlass cung cấp một hệ thống quản lý danh mục đầu tư đầy đủ (PMS) với các tính năng phù hợp với các chuyên gia tài chính Hồi giáo, không giống như các giải pháp CRM truyền thống thiếu khả năng quản lý danh mục đầu tư. Dễ dàng kết nối PMS với các nguồn của ngân hàng và nhà môi giới của bạn để quản lý hợp lý danh mục đầu tư và dữ liệu khách hàng, đồng thời đánh giá hiệu suất so với các công ty cùng ngành.
- Lưu trữ chìa khóa trao tay ở Thụy Sĩ hoặc trong máy chủ cục bộ của bạn
- Mẫu tích hợp sẵn cho các tổ chức tài chính
-
Thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn
- Giúp bạn chốt giao dịch nhanh hơn
- Tôn trọng khung pháp lý
- Tự động hóa các tác vụ bán hàng
- Hỗ trợ giao tiếp với khách hàng của bạn
- Tạo báo cáo bán hàng tùy chỉnh
