CRM Thụy Sĩ
được xây dựng cho Nhà môi giới
InvestGlass: Trao quyền cho các nhà môi giới, nâng cao hiệu suất
Giới thiệu kỹ thuật số và chữ ký
InvestGlass hợp lý hóa việc giới thiệu khách hàng với giao diện kỹ thuật số, loại bỏ thủ tục giấy tờ và cho phép chữ ký điện tử. Quy trình an toàn, hiệu quả này giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng và đảm bảo tuân thủ, cho phép các nhà môi giới tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và phát triển doanh nghiệp của họ.
Hệ thống quản lý danh mục đầu tư và kiểm soát rủi ro
InvestGlass cung cấp quản lý danh mục đầu tư theo thời gian thực với các phân tích và báo cáo nâng cao. Các nhà môi giới có thể quản lý các loại tài sản đa dạng, đánh giá rủi ro và cung cấp lời khuyên đầu tư được cá nhân hóa, đảm bảo danh mục đầu tư của khách hàng phù hợp với mục tiêu tài chính của họ.
Tự động hóa tiếp thị qua email, SMS và Whatsapp
Tính năng tự động hóa tiếp thị của InvestGlass cho phép các nhà môi giới tạo các chiến dịch được nhắm mục tiêu, truyền thông được cá nhân hóa và theo dõi tự động. Tận dụng dữ liệu khách hàng, các nhà môi giới có thể tăng cường sự tham gia và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả.
Quy trình tự động hóa và GPT
InvestGlass tích hợp tự động hóa và công nghệ GPT để hợp lý hóa quy trình làm việc, giảm các tác vụ thủ công và tăng cường ra quyết định. Các nhà môi giới có thể tự động hóa các quy trình thông thường, tạo ra thông tin chi tiết và cải thiện năng suất tổng thể và dịch vụ khách hàng
Cổng thông tin nhà đầu tư đã sẵn sàng cho ứng dụng dành cho thiết bị di động
InvestGlass có cổng thông tin khách hàng và nhân viên trực quan, cung cấp quyền truy cập an toàn vào thông tin tài khoản, tài liệu và công cụ giao tiếp. Các cổng thông tin này tăng cường tính minh bạch, cải thiện khả năng cộng tác và đảm bảo khách hàng và nhân viên có các tài nguyên họ cần trong tầm tay.