Các phương pháp hay nhất khi tích hợp công nghệ cố vấn
57% cố vấn nói rằng việc thiếu tích hợp giữa các ứng dụng cốt lõi của họ là điểm đau lớn nhất với công nghệ.
Công nghệ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Dường như mỗi ngày có một tiến bộ mới trong công nghệ có thể giúp chúng ta làm điều gì đó nhanh hơn, tốt hơn hoặc dễ dàng hơn. Điều tương tự cũng đúng trong thế giới kinh doanh, nơi công nghệ đã trở thành một công cụ thiết yếu cho các cố vấn và khách hàng của họ. Nhưng với rất nhiều loại công nghệ cố vấn khác nhau có sẵn, có thể khó biết loại nào phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ khám phá một số thực tiễn tốt nhất khi tích hợp công nghệ cố vấn vào doanh nghiệp của bạn.
1. Công nghệ cố vấn là gì và tại sao bạn cần nó
2. Cách chọn công nghệ cố vấn đầu tư
3. Cách chọn loại công nghệ cố vấn phù hợp cho doanh nghiệp của bạn
4. Các phương pháp hay nhất khi tích hợp công nghệ cố vấn vào doanh nghiệp của bạn
5. Suy nghĩ cuối cùng về công nghệ cố vấn
1. Công nghệ cố vấn là gì và tại sao bạn cần nó
Các cố vấn cần một CRM để theo dõi khách hàng và các tương tác của họ. Một CRM gọn gàng sẽ giúp các cố vấn luôn có tổ chức và đảm bảo họ đang cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng của họ. CRM được sử dụng cho rất nhiều thứ như theo dõi email, cuộc gọi điện thoại, cuộc họp và nhiệm vụ.
Có rất nhiều loại công nghệ cố vấn khác nhau có sẵn trên thị trường. Một số phổ biến nhất bao gồm hệ thống CRM, phần mềm quản lý danh mục đầu tư, công cụ giao tiếp với khách hàng và phần mềm lập kế hoạch tài chính.
CRM cũng là nơi thu thập dữ liệu KYC và dữ liệu cụ thể để phân tích sự phù hợp và phù hợp.
2. Cách chọn công nghệ cố vấn đầu tư
Có rất nhiều loại phần mềm tư vấn đầu tư khác nhau có sẵn trên thị trường. Một số phổ biến nhất bao gồm hệ thống CRM, phần mềm quản lý danh mục đầu tư, công cụ giao tiếp với khách hàng và phần mềm lập kế hoạch tài chính. Mỗi giải pháp phần mềm này có bộ tính năng và lợi ích độc đáo riêng có thể là một bổ sung có giá trị cho doanh nghiệp của bạn.
Chọn đúng loại phần mềm tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp của bạn có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Có nhiều tùy chọn khác nhau có sẵn và mỗi tùy chọn đều có bộ tính năng và lợi ích độc đáo riêng. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn chọn giải pháp phần mềm phù hợp cho doanh nghiệp của mình:
1. Hiểu nhu cầu của bạn
Bước đầu tiên trong việc lựa chọn phần mềm phù hợp là hiểu nhu cầu của bạn. Mục tiêu kinh doanh của bạn là gì? Bạn làm việc với loại khách hàng nào? Phần mềm cần có những tính năng gì? Khi bạn hiểu rõ hơn về nhu cầu của mình, bạn có thể bắt đầu thu hẹp các tùy chọn.
2. So sánh các giải pháp khác nhau để lập kế hoạch tài chính
Khi bạn có một danh sách các giải pháp tiềm năng, điều quan trọng là phải so sánh chúng cạnh nhau. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các tính năng mà mỗi giải pháp cung cấp và cách chúng so sánh với nhu cầu của bạn. Ở mỗi quốc gia, mỗi loại tài sản phụ có thể có chuyên gia fintech của họ, vì vậy bạn phải so sánh càng sớm càng tốt.
3. Yêu cầu đề xuất cho các cố vấn tài chính khác
Một cách tuyệt vời khác để tìm giải pháp phần mềm phù hợp là yêu cầu các đề xuất từ các doanh nghiệp khác trong ngành của bạn. Họ có thể đã có kinh nghiệm với các giải pháp phần mềm khác nhau và có thể chỉ cho bạn đi đúng hướng.
4. Thử nghiệm các giải pháp quản lý tài sản khác nhau
Cuối cùng, đừng ngại thử nghiệm các giải pháp khác nhau trước khi đưa ra quyết định. Nhiều giải pháp cung cấp bản dùng thử miễn phí hoặc phiên bản demo để bạn có thể kiểm tra các tính năng trước khi thực hiện cam kết.
Đội ngũ InvestGlass sẽ sẵn lòng thảo luận về mô hình kinh doanh của bạn, yêu cầu đánh giá rủi ro, báo cáo hiệu suất, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo ...
3. Khi được chọn – các phương pháp hay nhất về tích hợp là gì?
Các phương pháp hay nhất khi tích hợp phần mềm cố vấn đầu tư vào doanh nghiệp của bạn
Khi bạn đã chọn đúng loại phần mềm tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp của mình, điều quan trọng là phải tuân theo một số phương pháp hay nhất khi tích hợp nó vào quy trình làm việc của bạn:
1. Đào tạo nhóm của bạn
Điều quan trọng là đào tạo nhóm của bạn về cách sử dụng phần mềm mới một cách chính xác. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng mọi người đang sử dụng nó một cách hiệu quả và tận dụng tối đa các tính năng của nó. Chúng tôi tin rằng tốt hơn là nên có MVP - sản phẩm khả thi tối thiểu mà bạn có thể sử dụng nhanh chóng hơn là một kế hoạch KHỔNG LỒ với hàng chục nghìn quy trình sẽ không ai tuân theo.
2. Sử dụng nó như nhằm tạo ra giá trị cho nhà đầu tư
Một sai lầm phổ biến mà các doanh nghiệp mắc phải là sử dụng phần mềm mới cho các tác vụ mà nó không được thiết kế cho. Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng phần mềm như dự định để bạn nhận được nhiều giá trị nhất từ nó. Nền tảng phải linh hoạt cho bất kỳ loại hình đầu tư nào và nên nắm bắt các hành vi bạn mong đợi thảo luận với khách hàng của mình: tiền điện tử, giao dịch vốn cổ phần tư nhân , bất động sản, DPM, thói quen chi tiêu, đánh giá rủi ro, thu hoạch thuế, tối ưu hóa danh mục đầu tư ...
3.API
API được sử dụng để kết nối công cụ cố vấn robo của bạn, danh mục đầu tư của khách hàng, ngân hàng, nguồn cấp dữ liệu giám sát hoàn toàn. Là một cố vấn tài chính hiện đại, bạn sẽ nhận được những API hiện đại đó. Nhóm InvestGlass có thể kết nối với các hệ thống CRM khác hoặc các công cụ quản lý danh mục đầu tư nhưng hãy nhớ rằng mỗi kết nối mới là một điểm thất bại tiềm ẩn.
4. Các phương pháp hay nhất khi tích hợp công nghệ cố vấn vào doanh nghiệp của bạn
Tốt... InvestGlass tất nhiên... Chúng tôi đã xây dựng hệ thống CRM hoàn hảo, để giảm sự can thiệp của con người nhờ trí tuệ nhân tạo được xây dựng sẵn.
Trí tuệ nhân tạo nhằm mục đích giảm lỗi trong các hoạt động MIFID và FIDLEG LSIN. Trong thế giới ngày nay, bạn phải sử dụng AI để thực sự cạnh tranh.
InvestGlass cung cấp một cổng thông tin khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối nội dung được tạo bởi các cố vấn tài chính hoặc chia sẻ biểu mẫu cố vấn robo mà bạn có thể xây dựng từ InvestGlass. Ở đây bạn sẽ thấy một cố vấn robo được xây dựng để tự xác định nhiệm vụ danh mục đầu tư.
5. Suy nghĩ cuối cùng về công nghệ cố vấn và tự động hóa
Việc thiếu nhân tài và lạm phát, và chi phí tuân thủ đang thúc đẩy ngành dịch vụ tài chính thích ứng nhanh hơn với các cố vấn robo tự phục vụ, các công ty tư vấn kỹ thuật số và công nghệ tài chính hiện đại.
Như bạn có thể thấy, có một số điều cần xem xét khi lựa chọn phần mềm cố vấn đầu tư cho doanh nghiệp của bạn. Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể đảm bảo rằng bạn tìm thấy giải pháp phù hợp đáp ứng nhu cầu của mình và giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình. Tại InvestGlass, chúng tôi tin tưởng vào việc sử dụng công nghệ mới nhất để giúp các cố vấn tài chính thành công. Đội ngũ của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành và tận tâm cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể. Chúng tôi cung cấp nhiều tính năng có thể giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô tận dụng tối đa phần mềm tư vấn đầu tư của họ. Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình với các giải pháp sáng tạo của chúng tôi.
Hãy tập trung vào sự phát triển của bạn! Công nghệ mới của InvestGlass ở đây để tự động hóa các công ty tư vấn!