Quy trình phê duyệt InvestGlass
Quy trình phê duyệt được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi và hợp lý hóa quy trình phê duyệt trong công ty của bạn.
Ba ưu điểm chính của InvestGlass
Phê duyệt trong Serie &; Parallel
Quy trình phê duyệt serie liên quan đến phê duyệt tuần tự từng bước, trong khi quy trình phê duyệt song song cho phép phê duyệt đồng thời.
Biên bản kiểm tra đầy đủ
Cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc toàn diện các hoạt động, cho phép tăng cường tính minh bạch và tuân thủ trong quản lý đầu tư.
Phê duyệt hàng loạt
Một tính năng cho phép phê duyệt hoặc từ chối đồng thời một tập hợp các yêu cầu hoặc giao dịch.
1. Thiết lập nhóm Người phê duyệt
Nó liên quan đến việc nhóm những người dùng cụ thể có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ chối một số yêu cầu hoặc giao dịch nhất định.
2. Tạo quy trình phê duyệt
Thực hiện một quy trình có cấu trúc để phê duyệt các yêu cầu hoặc giao dịch trong nền tảng.
Cách thức hoạt động
3. Trình phê duyệt
Gửi yêu cầu hoặc giao dịch cho quy trình phê duyệt được định cấu hình sẵn.
1. Thiết lập nhóm Người phê duyệt
Nó liên quan đến việc nhóm những người dùng cụ thể có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ chối một số yêu cầu hoặc giao dịch nhất định.
2. Tạo quy trình phê duyệt
Thực hiện một quy trình có cấu trúc để phê duyệt các yêu cầu hoặc giao dịch trong nền tảng.
3. Trình phê duyệt
Gửi yêu cầu hoặc giao dịch cho quy trình phê duyệt được định cấu hình sẵn.
4. Thu thập quyết định của người phê duyệt
Tập hợp các quyết định của người phê duyệt liên quan đến yêu cầu hoặc giao dịch được gửi để phê duyệt.
5. Kết quả & Báo cáo
Tạo báo cáo chi tiết về kết quả của quy trình phê duyệt, bao gồm phê duyệt, từ chối, thời gian xử lý và các thông tin liên quan khác.
4. Thu thập quyết định của người phê duyệt
Tập hợp các quyết định của người phê duyệt liên quan đến yêu cầu hoặc giao dịch được gửi để phê duyệt.
5. Kết quả & Báo cáo
Tạo báo cáo chi tiết về kết quả của quy trình phê duyệt, bao gồm phê duyệt, từ chối, thời gian xử lý và các thông tin liên quan khác.
Đặt quy tắc phê duyệt mới
Đặt tên cho quy tắc phê duyệt của bạn, chọn đối tượng mục tiêu, người phê duyệt và các điều kiện cụ thể của bạn
Điều kiện để kết thúc quá trình phê duyệt
Cuối cùng, bạn phải chọn các điều kiện phê duyệt của người phê duyệt và cách bạn muốn được thông báo khi kết thúc quá trình phê duyệt của mình.
