İsviçre CRM
Brokerler için tasarlandı
InvestGlass: Brokerleri Güçlendiriyor, Performansı Yükseltiyor
Dijital Onboarding ve İmza
InvestGlass, dijital bir arayüzle müşteri katılımını kolaylaştırır, evrak işlerini ortadan kaldırır ve elektronik imzaları etkinleştirir. Bu güvenli, verimli süreç müşteri memnuniyetini artırır ve uyumluluğu sağlayarak brokerlerin ilişki kurmaya ve işlerini büyütmeye odaklanmalarına olanak tanır.
Portföy Yönetim Sistemi ve risk kontrolleri
InvestGlass, gelişmiş analitik ve raporlama ile gerçek zamanlı portföy yönetimi sunar. Brokerler çeşitli varlık sınıflarını yönetebilir, riskleri değerlendirebilir ve kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyeleri sunarak müşterilerin portföylerinin finansal hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayabilir.
E-posta Pazarlama Otomasyonu, SMS ve Whatsapp
InvestGlass'ın pazarlama otomasyonu özelliği, brokerlerin hedefli kampanyalar, kişiselleştirilmiş iletişimler ve otomatik takipler oluşturmasını sağlar. Müşteri verilerinden yararlanarak, aracılar etkileşimi geliştirebilir ve dönüşüm oranlarını iyileştirebilir, zamandan tasarruf edebilir ve verimliliği artırabilir.
Otomasyon Süreci ve GPT
InvestGlass, iş akışlarını kolaylaştırmak, manuel görevleri azaltmak ve karar verme sürecini geliştirmek için otomasyon ve GPT teknolojisini entegre eder. Brokerler rutin süreçleri otomatikleştirebilir, içgörüler oluşturabilir ve genel üretkenliği ve müşteri hizmetlerini iyileştirebilir
Yatırımcı portalı mobil uygulamalar için hazır
InvestGlass, hesap bilgilerine, belgelere ve iletişim araçlarına güvenli erişim sağlayan sezgisel müşteri ve çalışan portallarına sahiptir. Bu portallar şeffaflığı artırır, işbirliğini geliştirir ve müşterilerin ve çalışanların ihtiyaç duydukları kaynakların parmaklarının ucunda olmasını sağlar.