Ни для кого не секрет, что инструменты автоматизации продаж могут оказать огромную помощь банкам и страховым компаниям, но при таком количестве различных вариантов, представленных на рынке, бывает сложно понять, какой из них лучше всего подойдет для вашего бизнеса. В этой статье мы рассмотрим InvestGlass, швейцарскую CRM-платформу, предлагающую широкий спектр услуг.
InvestGlass построен на пяти столпах:
- цифровая посадка
- полное гибкое программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами или CRM
- сложный инструмент управления портфелем
- мощный инструмент для повышения производительности маркетинга
- Простой портал для взаимодействия, который поможет вам создать и спроектировать цифровой опыт.
Сегодня мы покажем вам успешные примеры использования нашего облака продуктивности продаж: первый - генерация лидов и открытие счетов. Второй - привлечение инвестиций и удержание клиентов с помощью инструмента KYC remediation.
Цифровой онбординг - это первый шаг в воронке продаж.
Мы создали решение, предлагающее опыт, который ищут небанковские и традиционные банки. С помощью форм InvestGlass ваш отдел продаж может делегировать процесс оформления клиентам. Управление лидами очень простое, так как формы полностью гибкие
Формы полностью настраиваются без использования кода. В настоящее время они используются банками, коммерческими банками, а также небанками и брокерами для обеспечения великолепной цифровой регистрации. К ним можно подключить такие инструменты, как распознавание лиц, электронная подпись, проверка благонадежности и проверка санкций.
Отсутствие кода означает огромный прогресс для маркетинговых и юридических отделов, которые могут создавать свои собственные формы для сбора нужных данных о клиентах.
Это невероятный инструмент, позволяющий предлагать мощные средства привлечения клиентов, а также сложные возможности, такие как регистрация нескольких сторон или бенефициарных владельцев. Система онбординга предложит потрясающее решение для оценки рисков клиента или кредитного скоринга.
Система работает быстрее, чем когда-либо. Система форм полностью совместима с мобильными устройствами ваших клиентов.
Теперь система включает в себя 2 FA-верификацию по электронной почте и SMS, что обеспечивает полноценный комплексный онбординг без использования клиентского портала.
Цифровая форма будет доступна по той же выгодной цене - 149 за пользователя и за месяц.
Автоматизация процессов продаж с помощью InvestGlass
Теперь позвольте мне показать вам лучший способ автоматизации процесса продаж. InvestGlass предлагает удивительный, безопасный и простой способ привлечь нужных инвесторов в нужное время.
Видите ли, у InvestGlass есть секрет. У него есть мощный инструмент, который помогает банкирам перестать гадать, с каким инвестором следует связаться в следующий раз. Это отличный инструмент и для прогнозирования продаж.
InvestGlass использует мощный искусственный интеллект, который предлагает фантастический инструмент прогнозирования продаж. Теперь этот инструмент включает в себя проверку на соответствие требованиям регуляторов MIFID и FINSA. Процесс продаж становится интуитивно понятным, поскольку InvestGlass в режиме реального времени пересекает данные высокого уровня.
InvestGlass создан с использованием инструмента машинного обучения, позволяющего проводить мощные маркетинговые кампании.
Вы получите мощные инструменты, такие как издатель, который будет автоматически генерировать тысячи приглашений и портфелей ежеквартально, напрямую доставляя их по электронной почте, SMS или на ваш защищенный клиентский портал. Эти инструменты идеально подходят для отправки ежеквартальной юридической отчетности вашим инвесторам.
PMS, инструмент управления портфелем, разумно предлагает следующую сделку и дает советы. С помощью самых сложных инструментов пригодность, концентрация, целесообразность
Если сравнить это с существующими инструментами, то автоматизация продаж InvestGlass обеспечивает в 5 раз больше лидов.
Инструменты, которые понравятся вашим менеджерам по работе с клиентами и отделам продаж
Этот инструмент обеспечивает невероятную мощность, ускоряя ваш конвейер продаж как никогда. С помощью инструмента InvestGlass банкир зарабатывает в 5 раз больше, чем банкир без инструмента. Автоматизированные рабочие процессы изменят ваши маркетинговые усилия и отдачу.
Этот инструмент продаж позволяет сократить цикл продаж и обеспечивает предиктивный скоринг лидов. На основе этой оценки функции автоматизации могут отправлять электронные письма или SmS для автоматизации взаимодействия с клиентами, если, например, данные отсутствуют. Будет автоматизирована стратегия продаж, а также маркетинг по электронной почте, таргетинг на социальных платформах и автоматизация кампаний.
Конечно, вы знаете, что ваши торговые представители и банкиры теряют на продажи около 60% своего времени. Мы хотели еще больше расширить возможности InvestGlass. Мы нашли способ перенести исправление KYC в другое поколение. InvestGlass KYC remediation - это чрезвычайно мощный и в то же время безопасный инструмент для облегчения этого сложного процесса.
Задачи по продажам полностью подобраны и отсортированы в этом инструменте для проведения кампаний. InvestGlass автоматически выявляет информацию, которая находится под угрозой или нуждается в проверке.
Затем маркетинговое решение используется с автоматизацией рабочего процесса для отправки гипериндивидуальных сообщений вашим инвесторам. Если через 5 дней они не ответили, используется другой автоматизированный рабочий процесс для повторного запроса, затем может быть запущена эскалация, чтобы убедиться, что вы станете звездой банковской индустрии.
Каждое взаимодействие с клиентом фиксируется в журнале аудита, что является обязательным в сфере финансовых услуг.
Уникальная автоматизированная CRM-система, размещенная на швейцарских серверах
Ваш банк заслуживает правильного пакета автоматизации. Умные технологии и автоматизация сделают работу и рабочие места более полноценными Вы можете заказать комплект автоматизации InvestGlass, который совместим с нашими решениями и идеально подходит для банков и тех, кто хочет создать.
Пакет решений для обеспечения продаж InvestGlass размещен в Швейцарии, а компания принадлежит швейцарским акционерам. Это является ключевым фактором защиты данных инвесторов в безопасной гавани.
