لا يخفى على أحد أن أدوات أتمتة المبيعات يمكن أن تكون مساعدة كبيرة للبنوك وشركات التأمين، ولكن مع وجود العديد من الخيارات المختلفة في السوق، قد يكون من الصعب معرفة أي منها هو الأفضل لعملك. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على InvestGlass، وهي منصة إدارة علاقات العملاء التي تتخذ من سويسرا مقراً لها وتقدم مجموعة واسعة من الخيارات.
بُنيت شركة InvestGlass على خمس ركائز:
- الصعود الرقمي
- برنامج مرن كامل لإدارة علاقات العملاء أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)
- أداة متطورة لإدارة المحافظ الاستثمارية
- أداة إنتاجية تسويقية فعالة للإنتاجية
- بوابة مشاركة بسيطة لمساعدتك في بناء وتصميم التجارب الرقمية
سنعرض لك اليوم حالات استخدام ناجحة داخل سحابة إنتاجية المبيعات الخاصة بنا، الأولى هي توليد العملاء المحتملين وفتح الحسابات. والثانية هي التماس الاستثمار والاحتفاظ بالعملاء باستخدام أداة "اعرف عميلك".
التهيئة الرقمية هي الخطوة الأولى في مسار المبيعات.
لقد قمنا ببناء حل يقدم التجربة التي تبحث عنها البنوك الجديدة والبنوك التقليدية. فمع نماذج InvestGlass، يمكن لفريق المبيعات لديك تفويض عملية التأهيل لعملائهم. إدارة العملاء المحتملين بسيطة لأن النماذج مرنة بالكامل
النماذج قابلة للتخصيص بالكامل بدون كود. وهي تُستخدم حاليًا من قِبل البنوك والبنوك التجارية والبنوك الجديدة والوسطاء لتقديم عملية تأهيل رقمية رائعة. وهي قابلة للاتصال بأدوات مثل التعرف على الوجه، والتوقيع الإلكتروني، والتحقق من الصلاحية والتحقق من العقوبات.
عدم وجود كود يعني ترقية هائلة لفرق التسويق والفرق القانونية التي يمكنها إنشاء نماذجها الخاصة لالتقاط بيانات العميل الصحيحة.
إنها أداة مذهلة لتقديم تجارب قوية لاكتساب عملاء محتملين رائدين ومتطورة في الوقت نفسه مثل تأهيل الأطراف المتعددة أو المالكين المستفيدين. سيقدم نظام التأهيل حلاً مذهلاً لتسجيل العملاء المحتملين لتقييم مخاطر العميل أو تسجيل الائتمان.
النظام أسرع من أي وقت مضى. نظام النماذج متوافق تماماً مع الأجهزة المحمولة الخاصة بعملائك.
يتضمن النظام الآن خاصية التحقق من 2 FA عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة التي توفر عملية تأهيل معقدة كاملة دون استخدام بوابة العميل.
سيكون النموذج الرقمي متاحاً بنفس السعر الرائع البالغ 149 دولاراً لكل مستخدم وشهرياً.
أتمتة عمليات المبيعات باستخدام InvestGlass
دعني الآن أريك أفضل طريقة لأتمتة عملية البيع الخاصة بك. تقدم InvestGlass طريقة رائعة وآمنة وسهلة لإشراك المستثمرين المناسبين في الوقت المناسب.
كما ترى فإن InvestGlass لديه سر. فهو يحتوي على أداة قوية تساعد المصرفيين على التوقف عن تخمين المستثمر الذي يجب الاتصال به بعد ذلك. وهي أداة رائعة لتوقعات المبيعات أيضًا.
يشرع InvestGlass في استخدام الذكاء الاصطناعي القوي الذي يوفر أداة رائعة للتنبؤ بالمبيعات. تتضمن الأداة الآن الفحص التنظيمي MIFID و FINSA. وقد أصبحت عملية المبيعات بديهية حيث تعبر InvestGlass في الوقت المباشر مستويات ارتفاع البيانات.
تم تصميم InvestGlass باستخدام أداة التعلُّم الآلي لتمكين الحملات التسويقية القوية.
ستحصل على أدوات قوية مثل الناشر الذي سيُنشئ تلقائياً آلاف الطلبات والمحافظ كل ثلاثة أشهر يتم تسليمها مباشرةً عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو في بوابة العملاء الآمنة الخاصة بك. تم تصميم هذه الأدوات بشكل مثالي لإرسال تقارير قانونية ربع سنوية إلى مستثمريك.
يقترح نظام إدارة المحافظ PMS، وهو أداة لإدارة المحافظ، بذكاء الصفقة التالية والمشورة. مع الأدوات الأكثر تعقيدًا الملاءمة والتركيز والملاءمة
إذا قارنت ذلك بالأدوات الموجودة لديك، فإن أتمتة مبيعات InvestGlass تقدم عملاء محتملين أكثر بـ 5 أضعاف
الأدوات التي سيحبها مدير علاقاتك وفرق المبيعات
توفر هذه الأداة قوة مذهلة تسرّع خط أنابيب المبيعات بشكل لم يسبق له مثيل. مع أداة InvestGlass، أصبح المصرفي الآن أكثر بـ 5 أضعاف المصرفي بدون أدوات. سيغير سير العمل الآلي من جهودك التسويقية وعوائدك.
تُعد أداة المبيعات هذه قوية لتقليل دورة المبيعات وستوفر نقاطاً تنبؤية للعملاء المحتملين. وبناءً على هذه النتيجة، يمكن لميزات الأتمتة إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل smS لأتمتة تفاعلات العملاء في حالة فقدان البيانات على سبيل المثال. ستتم أتمتة استراتيجية المبيعات بالإضافة إلى التسويق عبر البريد الإلكتروني واستهداف منصات التواصل الاجتماعي وحملات الأتمتة.
وبالطبع، أنت تعلم أن مندوبي المبيعات والمصرفيين يضيعون حوالي 60% من وقتهم في المبيعات. لقد أردنا أن نرتقي بتجربة InvestGlass إلى أبعد من ذلك. لقد وجدنا طريقة لجلب معالجة "اعرف عميلك" إلى جيل آخر. تُعدّ معالجة "اعرف عميلك" من InvestGlass أداة قوية للغاية وآمنة في الوقت نفسه لتسهيل هذه العملية المعقدة.
يتم تحديد مهام المبيعات وفرزها بالكامل مسبقًا داخل أداة الحملة هذه. تحدد InvestGlass تلقائيًا المعلومات المعرضة للخطر أو التي تحتاج إلى التحقق منها.
ثم يتم استخدام الحل التسويقي مع أتمتة سير العمل لإرسال رسائل شديدة التخصيص إلى مستثمريك. إذا لم يردوا بعد 5 أيام، يتم استخدام سير عمل أتمتة آخر للسؤال مرة أخرى، ثم يمكن تشغيل التصعيد للتأكد من أنك ستكون نجم الصناعة المصرفية.
يتم تسجيل كل تفاعل مع العميل في سجل تدقيق وهو أمر إلزامي في الخدمات المالية.
نظام إدارة علاقات العملاء الآلي الفريد من نوعه المستضاف على الخوادم السويسرية
مصرفك يستحق مجموعة الأتمتة المناسبة. إن التكنولوجيا الذكية والأتمتة ستجعل العمل والأتمتة أكثر إرضاءً للعمل وأماكن العمل يمكنك طلب مجموعة الأتمتة من InvestGlass الخاصة بك فهي متوافقة مع حلولنا وهي مثالية للبنوك وأولئك الذين يتطلعون إلى بناء
تتم استضافة مجموعة تمكين مبيعات InvestGlass في سويسرا والشركة مملوكة لمساهمين سويسريين. وهذا أمر أساسي لحماية بيانات المستثمرين في ملاذ آمن.
