销售自动化工具能为银行和保险公司带来巨大帮助，这已不是什么秘密，但市场上有如此多不同的选择，要知道哪一款最适合您的业务可能很难。在本文中，我们将介绍 InvestGlass，这是一家总部位于瑞士的客户关系管理平台，可提供各种服务。
InvestGlass 有五大支柱：
- 数字登机
- 全面灵活的客户关系管理软件或客户关系管理软件
- 先进的投资组合管理工具
- 强大的营销生产力工具
- 一个简单的参与门户，帮助您构建和设计数字体验
今天，我们将向您展示我们的销售生产力云的成功使用案例。第二个案例是利用 KYC 修复工具进行投资招揽和客户维系。
数字化入职是销售漏斗的第一步。
我们建立了一个解决方案，为新银行和传统银行提供所需的体验。使用 InvestGlass 表单，您的销售团队可将入职流程委托给客户。表单完全灵活，客户管理简单
表单完全可定制，无需代码。目前，银行、商业银行、新银行和经纪商都在使用它们来提供华丽的数字入职服务。它们可与人脸识别、电子签名、诚信检查和制裁检查等工具连接。
无代码意味着市场营销和法律团队的极大升级，他们可以创建自己的表单来获取正确的客户数据。
这是一个令人难以置信的工具，可提供强大的潜在客户获取功能和复杂的体验，如多方或受益所有人入职。入职系统将为客户风险评估或信用评分提供令人惊叹的线索评分解决方案。
系统比以往更快。表单系统与客户的移动设备完全兼容。
该系统现在包括通过电子邮件和短信进行的 2 FA 验证，无需使用客户门户即可提供全面复杂的入职服务。
数字版的价格同样优惠，每位用户每月 149 美元。
使用 InvestGlass 实现销售流程自动化
现在，让我向您展示自动化销售流程的最佳方式。InvestGlass 提供了一种神奇、安全、简便的方式，可在正确的时间吸引正确的投资者。
InvestGlass 有一个秘密。它有一个强大的工具，可以帮助银行家们不再猜测下一步应该联系哪个投资者。这对销售预测也是一个很好的工具。
InvestGlass 开始采用强大的人工智能，提供出色的销售预测工具。该工具现在包括 MIFID 和 FINSA 监管筛选。InvestGlass 实时交叉高度数据，使销售过程更加直观。
InvestGlass 采用机器学习工具，可开展强大的营销活动。
您将获得功能强大的工具，如发布器，它可每季度自动生成数千份招揽函和投资组合，通过电子邮件、短信或安全的客户门户直接发送。这些工具非常适合向投资者发送季度法律报告。
PMS 是一种投资组合管理工具，可智能地提出下一步交易建议。通过最复杂的工具，可实现适宜性、集中度、适当性
如果将其与现有工具相比，InvestGlass 销售自动化提供的销售线索数量要多 5 倍。
关系经理和销售团队会喜欢的工具
该工具提供了前所未有的强大功能，可加速您的销售管道。有了 InvestGlass 工具，银行家现在比没有工具的银行家多 5 倍。自动化工作流程将改变您的营销努力和回报。
该销售工具功能强大，可缩短销售周期，并提供预测性线索评分。根据这一评分，自动化功能可发送电子邮件或 SmS，以便在数据缺失等情况下自动与客户互动。销售策略将实现自动化，电子邮件营销、社交媒体平台定位和自动化活动也将实现自动化。
当然，您也知道，您的销售代表和银行家在销售方面损失了大约 60% 的时间。我们希望进一步提升 InvestGlass 的体验。我们找到了一种方法，将 KYC 补偿功能带入另一个时代。InvestGlass KYC 修复是一个非常强大而安全的工具，可促进这一复杂的流程。
销售任务完全由该活动工具预先选择和分类。InvestGlass 可自动发现存在风险或需要核实的信息。
然后，营销解决方案与工作流程自动化相结合，向投资者发送超个性化的信息。如果 5 天后他们没有回复，则使用另一个自动化工作流程再次询问，然后触发升级，确保您成为银行业的明星。
每次与客户的互动都会被记录到审计跟踪中，这在金融服务中是强制性的。
由瑞士服务器托管的独特自动化 CRM 系统
您的银行需要合适的自动化套件。智能技术和自动化将使工作和工作场所更加充实 您可以订购 InvestGlass 自动化套件，它与我们的解决方案兼容，非常适合银行和那些希望建立自动化系统的人。
InvestGlass 销售支持套件在瑞士托管，公司由瑞士股东拥有。这是在安全港保护投资者数据的关键。
