O sucesso das corretoras baseia-se na conversão de leads e comissões. No entanto, a transformação digital está pressionando por uma clara otimização do tempo e da gestão de equipes. Dentro do setor, as principais características dos CRMs para o sucesso são a facilidade de uso, a visibilidade da atividade dos corretores, a qualidade da automação e dos acompanhamentos (follow-ups), e a capacidade de monitorar o desempenho. Corretores e agentes usam softwares de gestão de relacionamento com o cliente para coletar dados claros e informações de contato, registrar oportunidades no mercado e avaliar métricas de desempenho de acordo com seus objetivos. Além disso, uma solução de CRM oferece campanhas de marketing, como campanhas de gotejamento (drip campaigns), que podem ser enviadas por meio de notificações por e-mail ou mensagens de texto pela equipe de vendas. A gestão de contatos e a gestão de documentos continuam no centro do trabalho diário de um corretor. O InvestGlass é o melhor CRM com uma oferta de sourcing integrada e, claro, é uma solução suíça baseada em nuvem. A solução foi criada primariamente para o setor de serviços financeiros.