O que substituirá o Salesforce?

O Salesforce e o Microsoft Dynamics são CRMs enormes, mas podem ser muito caros e difíceis de usar para qualquer tamanho de empresa. Muitas pessoas estão procurando um substituto, e há muitas opções excelentes por aí. Nesta postagem, daremos uma olhada em alguns dos melhores substitutos para o Salesforce e o Microsoft Dynmics e os compararemos com base no preço, nos recursos e na facilidade de uso.

Esse é um sentimento bastante comum quando se trata do Salesforce. Muitas pessoas sentem que não estão obtendo o valor que esperavam, e isso pode ser frustrante. 60% dos clientes da Salesforce mudariam para outra solução de CRM se tivessem a oportunidade!

Vamos ver como podemos ajudá-lo a mudar para o InvestGlass, o CRM suíço.

1. O Salesforce CRM e o Microsoft Dynamics CRM podem ser caros e difíceis de usar

Quando as pessoas conversam conosco sobre o Salesforce, a primeira coisa que nos dizem é que têm como principais preocupações a baixa usabilidade, as integrações complexas e a falta de suporte. Esses grandes CRMs são criados para se concentrar nos maiores clientes. Os consultores da Salesforce são sempre sugeridos pelas equipes de vendas da Salesforce. Os representantes de vendas lhe dirão rapidamente que, se você deseja uma entrega bem-sucedida em sua organização, deve optar por esses consultores credenciados. O mesmo acontece se você usar intensamente o Hubspot CRM.

O Salesforce é enorme e precisa ter uma solução mais especializada. Atualmente, a maioria dos CRMs oferece as mesmas ferramentas. Por exemplo, a InvestGlass lançou um construtor de processos, marketing ferramentas que você normalmente só encontraria em ferramentas de primeira linha do Salesforce ou em uma ferramenta especializada.

Embora o Salesforce esteja frequentemente entre os principais fornecedores de CRM, está claro há mais de uma década que é a plataforma mais usada. No entanto, isso não significa que seja a melhor opção para todas as empresas. Na verdade, muitas empresas estão procurando um substituto para o Salesforce e o Microsoft Dynamics.

As soluções prontas para uso do Hubspot CRM e do Salesforce CRM são limitadas. Se você quiser ser mais eficiente, terá que assinar uma solução muito cara em um nível diferente.

2. Há muitos substitutos excelentes para o Salesforce e o Microsoft Dynamics

A substituição de um CRM nem sempre é fácil. O primeiro elemento que você deve considerar é a qualidade dos dados, a restrição de acesso aos dados e os processos que você tem dentro do CRM. Haverá algumas limitações no formato dos dados que você está usando atualmente, mas o CRM agora é flexível o suficiente para replicar as estruturas dos dados.

Substituir o Salesforce significa garantir aos usuários que o novo sistema será de fácil utilização. Seja uma grande organização ou uma pequena empresa, sua equipe odeia mudar de solução. Você quer ter certeza de que as telas serão semelhantes e que os detalhes estarão no lugar certo para evitar qualquer queda na produtividade.

O lado bom é que a funcionalidade pronta para uso do Salesforce é limitada, portanto, se você for um novo usuário do Salesforce e seu consultor do Salesforce tiver feito um trabalho de personalização ruim, você poderá migrar facilmente para um CRM mais novo. As soluções estão presentes no que eles chamam de AppExchange, que normalmente não estão conectadas à pilha. Isso significa que você precisa criar ou configurar os canais entre o Salesforce e o novo aplicativo. Com a InvestGlass, decidimos ter um desenvolvimento orgânico do produto e uma conexão codificada com os novos aplicativos, quando possível.

Restringimos as opções, tendo em mente um elemento: automação! O objetivo da solução de nuvem InvestGlass é a automação.

3. Substituir o Salesforce e a Microsoft é possível, e é assim que isso acontece

Planejar um CRM é muito fácil se você começar com o processo certo. O gerente de produtos da sua equipe deve analisar os fundamentos de quais dados são coletados, quem pode acessá-los, o que devem fazer com eles, como podem ser automatizados e quais são os principais indicadores de desempenho.

Sim... é isso... gravamos vídeos no YouTube e oferecemos vídeos sob demanda com o loom para mostrar como integrar seus aplicativos e criar serviços automatizados com nossos consultores sem.

4. Uma solução de CRM mais barata é uma ideia melhor?

Não, o CRM gratuito geralmente tem uma desvantagem. Sim, não é o caso do Salesforce.

O Salesforce e outros grandes fornecedores de CRM têm um preço alto para seus serviços. Isso pode ser um impedimento para as empresas que estão procurando um substituto acessível. No entanto, é importante lembrar que esses provedores oferecem uma ampla gama de recursos e benefícios que não estão disponíveis nas soluções gratuitas de CRM.

Elas podem ser menos ricas em recursos ou podem não oferecer suporte completo para suas necessidades comerciais. É importante fazer uma pesquisa antes de escolher uma solução de CRM, para ter certeza de que está obtendo o melhor custo-benefício.

O CRM moderno deve oferecer integração com SMS e EMAIL. Normalmente, essas integrações são fáceis de configurar para pequenas empresas, mas complexas para grandes organizações. Essa tecnologia básica que você tem em seu Outlook nos últimos 20 anos é muito cobrada pela maioria dos CRMs dos EUA. As empresas geralmente se esquecem desse custo incremental de marketing e, quando você analisa o custo das operações dois anos depois, já é tarde demais.

Alguns clientes podem pensar que a casa “desenvolver” o CRM é uma boa ideia. Não achamos que seja, pois sempre há uma dívida tecnológica ou um ônus que precisa ser gerenciado. Uma nova versão da biblioteca de códigos significará que você precisará atualizar seu CRM caseiro. O rastreamento de alterações de violações de segurança não facilitará as coisas se você decidir seguir esse caminho. O que o CRM oferece também é uma nova funcionalidade e uma conexão simplificada com aplicativos de terceiros.

Com a InvestGlass, decidimos oferecer a melhor integração fintech. Se a sua empresa já utiliza um sistema central, como Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... podemos conectá-los facilmente para refletir suas posições na ferramenta de gerenciamento de portfólio da InvestGlass.

5. Plataforma Salesforce versus plataforma InvestGlass

Como você provavelmente sabe, estamos vivendo em um mundo de mão de obra escassa. Se você escolher um CRM com altas necessidades de consultoria, nunca encontrará um sentimento de CRM tranquilo. Atualmente, há um custo maior em comparação com outros fornecedores líderes, e o custo de implementação do Salesforce é notavelmente mais alto. A rede de consultores da InvestGlass é especializada na construção de pequenas empresas, fintechs, bancos e intermediários financeiros. Estamos ensinando a eles técnicas relevantes para construir com eficiência o futuro da automação de seus negócios.

Substituir o Salesforce por um CRM suíço também é uma decisão para manter seus dados protegidos contra o Cloud Act. O Cloud Act é uma legislação recente que foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em abril de 2018. O Cloud Act permite que o governo dos EUA acesse dados armazenados em outros países, inclusive dados armazenados em plataformas baseadas em nuvem, como Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM etc. Mesmo que os dados estejam armazenados em servidores na Suíça. O governo dos EUA pode acessar esses dados.

Essa é a razão pela qual tantos bancos, gerentes de ativos e corretores de criptografia estão usando a InvestGlass e confiam na experiência da equipe da InvestGlass.

O mercado de aplicativos de terceiros da InvestGlass não é tão grande quanto os grandes CRM, mas selecionamos cuidadosamente nossos parceiros para criar uma integração rica e simples. Nossa equipe economizará seu tempo, pois sabemos o que os usuários finais esperam no uso diário do InvestGlass.

Nosso foco é o sucesso do seu negócio. A InvestGlass oferece cinco ferramentas fantásticas para criar uma nova automação comercial:

InvestGlass Integração digital

A InvestGlass oferece um integração digital que facilita o início de sua empresa com o InvestGlass. O processo de integração é simples e eficiente, e você pode começar a trabalhar de forma rápida e fácil.

A solução de integração digital da InvestGlass inclui:

- Uma mensagem de boas-vindas personalizada

- Registro rápido e fácil

- A capacidade de configurar sua conta de forma rápida e fácil

- A capacidade de começar a usar o InvestGlass imediatamente

-Conexão com Sumsub, Onfido, BasisID e muito mais...

CRM flexível da InvestGlass

O InvestGlass é um CRM flexível que oferece fácil integração com aplicativos de terceiros e uma ampla gama de funcionalidades. Ele é perfeito para empresas de todos os tamanhos e oferece uma variedade de recursos que são perfeitos para pequenas empresas, empresas de fintech e bancos.

O CRM flexível atenderá às expectativas de qualquer equipe de vendas, equipe de suporte ou equipe de conformidade. Ele oferecerá a mesma flexibilidade do Salesforce. O InvestGlass é usado por bancos e é flexível o suficiente para corresponder a operações sofisticadas em vários níveis: conta, contato, relações, faturas, portfólio, posições, transações, contratos...

Ferramentas de gerenciamento de portfólio InvestGlass

As ferramentas de gerenciamento de portfólio da InvestGlass são a solução perfeita para empresas que desejam gerenciar seus portfólios de forma eficiente e eficaz. As ferramentas de gerenciamento de portfólio da InvestGlass incluem:

- Uma visão geral do portfólio que fornece um resumo rápido e fácil de seu portfólio

- Uma visão detalhada de seus investimentos individuais, incluindo informações sobre desempenho, participações e muito mais

- A capacidade de criar portfólios personalizados que atendam às suas necessidades e requisitos específicos

- A capacidade de acompanhar seu desempenho ao longo do tempo e compará-lo com os benchmarks do setor

- A capacidade de acessar uma ampla gama de dados e análises que o ajudarão a tomar melhores decisões de investimento

As ferramentas de gerenciamento de portfólio da InvestGlass são a solução perfeita para empresas que desejam gerenciar seus portfólios de forma eficaz e eficiente. Ao contrário do Salesforce, o PMS A função de gerenciamento de portfólio é o nosso foco principal. As ferramentas de gerenciamento de portfólio foram criadas com as regras FINSA FIDLEG e MIFID para facilitar a distribuição de vendas com poderosas ferramentas de marketing. A plataforma pode refletir suas posições de custódia em qualquer tipo de título, inclusive criptomoedas e patrimônio privado.

Automação de marketing InvestGlass

A solução de automação de marketing InvestGlass facilita a criação e o gerenciamento de suas campanhas de marketing. Com a solução de automação de marketing InvestGlass, você pode:

- Crie e gerencie suas campanhas de e-mail de forma rápida e fácil

- Faça upload de suas listas de contatos e envie campanhas de e-mail direcionadas para grupos específicos de contatos - facilite as tarefas diárias da equipe de vendas

- Crie e envie e-mails personalizados em HTML que tenham ótima aparência e gerem resultados

- Analise o sucesso de suas campanhas de e-mail com relatórios detalhados que mostram quantas pessoas abriram seus e-mails, clicaram em links e muito mais

Portal do funcionário/cliente InvestGlass

O portal do funcionário/cliente da InvestGlass é a solução perfeita para empresas que desejam fornecer aos seus funcionários ou clientes acesso seguro às suas informações de investimento. Com o portal do funcionário/cliente da InvestGlass, você pode:

- Fornecer aos seus funcionários ou clientes acesso seguro às suas informações de investimento

- Controle quem tem acesso a quais informações

- Configure grupos de usuários para que você possa gerenciar facilmente as permissões de acesso

- Restringir o acesso a determinadas informações de acordo com as funções do usuário

A substituição do Salesforce pode parecer assustadora, mas com o parceiro certo e as ferramentas certas, pode ser fácil e eficiente. Na InvestGlass, oferecemos uma ampla gama de soluções que são perfeitas para empresas de todos os tamanhos e setores. Temos a flexibilidade para atender às suas necessidades e exigências específicas e nossa equipe se dedica a proporcionar a melhor experiência possível ao usuário. Com o nosso conjunto de ferramentas de gerenciamento de portfólio, soluções de automação de marketing, portal do funcionário/cliente e muito mais, você poderá gerenciar o seu negócio de forma mais eficiente e eficaz do que nunca.

Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a substituir o Salesforce e impulsionar o crescimento das vendas da sua empresa.