InvestGlass: A alternativa superior ao Harvest MoneyPitch para um portal de cliente integrado
Introdução: O portal do cliente como pedra angular da experiência digital
Na era digital da gestão de patrimônios, um portal do cliente não é mais um recurso “agradável de se ter”; ele é um pilar essencial da experiência do cliente. É o principal ponto de contato digital em que os clientes interagem com seu patrimônio, acessam informações e se comunicam com seus consultores. O MoneyPitch da Harvest é um portal patrimonial criado para aproximar os consultores de seus clientes. No entanto, para proporcionar uma experiência realmente perfeita e moderna, um portal do cliente não pode existir isoladamente. Ele deve estar profundamente integrado aos sistemas principais da empresa de consultoria.
Este artigo ilustrará por que InvestGlass, O Harvest MoneyPitch, com sua plataforma completa e portal do cliente totalmente integrado, é a alternativa estratégica e superior ao Harvest MoneyPitch. Exploraremos como uma abordagem unificada para a experiência do cliente, impulsionada por uma plataforma soberana e personalizável, pode transformar o relacionamento com o cliente e impulsionar o crescimento dos negócios.
Harvest MoneyPitch: Um portal para preencher a lacuna
O Harvest MoneyPitch tem como objetivo preencher a lacuna de comunicação entre os consultores e seus clientes, fornecendo um portal exclusivo para informações sobre patrimônio. Ele permite que os clientes visualizem seus ativos e interajam com seus consultores. Como um portal autônomo, ele oferece um conjunto focado de recursos. Entretanto, sua eficácia é inerentemente limitada por sua natureza modular. Para ser realmente eficaz, um portal do cliente precisa ter acesso em tempo real aos dados do portfólio, às informações de CRM e a outros sistemas centrais, o que, no ecossistema da Harvest, geralmente significa integrações complexas e caras com outros produtos, como o BIG e o O2S.
O Portal do Cliente InvestGlass: Uma janela para uma plataforma unificada
O Portal do Cliente InvestGlass é fundamentalmente diferente. Não se trata de um produto separado, acoplado a um conjunto de aplicativos, mas de uma parte integrante da plataforma completa InvestGlass. Isso significa que o portal é uma janela direta para os dados unificados e em tempo real do CRM e do Sistema de gerenciamento de portfólio. Essa profunda integração permite um nível de personalização, informações em tempo real e interação perfeita que um portal autônomo simplesmente não consegue igualar.
Comparação de recursos por recursos: InvestGlass vs. Harvest MoneyPitch
| Recurso | Harvest MoneyPitch | InvestGlass | A vantagem da InvestGlass |
|---|---|---|---|
| Integração | Portal autônomo, requer integração com outros produtos Harvest para obter funcionalidade total. | Totalmente integrado com o InvestGlass CRM, PMS e todos os outros módulos. | Um fluxo de informações contínuo e em tempo real para o cliente, sem atrasos ou inconsistências de dados. |
| Personalização | Opções limitadas de personalização e marca. | Altamente personalizável para combinar com a marca de sua empresa e criar uma experiência única para o cliente. | Um portal do cliente que é uma verdadeira extensão de sua marca, não um aplicativo genérico de terceiros. |
| Dados em tempo real | Os dados geralmente são sincronizados periodicamente, o que leva a possíveis defasagens. | Fornece aos clientes acesso em tempo real aos dados de seu portfólio, ao desempenho e a todas as informações relacionadas. | Os clientes podem ver as informações mais atualizadas em todos os momentos, criando confiança e transparência. |
| Recursos de autoatendimento | Recursos básicos de autoatendimento. | Amplos recursos de autoatendimento, incluindo a capacidade de os clientes atualizarem suas informações, preencherem formulários e muito mais. | Capacita os clientes e reduz a carga administrativa dos consultores. |
| Segurança e soberania | Recursos de segurança padrão. | Oferece segurança de nível suíço com opções de hospedagem no local ou em nuvem soberana. | O mais alto nível de proteção de dados e privacidade para as informações financeiras confidenciais de seus clientes. |
O valor estratégico de um portal do cliente integrado
Um portal do cliente integrado é mais do que apenas uma conveniência; é um ativo estratégico que pode transformar seus relacionamentos com os clientes e seus negócios.
1. Eleve a experiência do cliente
Imagine um cliente entrando em um portal com a bela marca do logotipo da sua empresa, onde ele pode ver todo o seu portfólio em tempo real, acessar relatórios personalizados e enviar mensagens seguras ao consultor, tudo em um só lugar. Esse é o tipo de experiência moderna e contínua que gera fidelidade e diferencia sua empresa da concorrência.
2. Promover um envolvimento mais profundo com o cliente
Um portal integrado incentiva os clientes a se envolverem mais com seu patrimônio. Quando eles têm acesso fácil a informações e ferramentas, é mais provável que sejam proativos, façam perguntas e colaborem com seus consultores. Isso leva a relacionamentos mais profundos e significativos.
3. Aumentar a eficiência operacional
Ao capacitar os clientes com recursos de autoatendimento, você pode reduzir significativamente a carga de trabalho administrativo da sua equipe. Os clientes podem atualizar suas informações pessoais, fazer upload de documentos e preencher formulários diretamente no portal, com os dados fluindo perfeitamente para o CRM. Isso libera seus consultores para se concentrarem em atividades de alto valor.
Conclusão: Um portal que é mais do que um portal
O Harvest MoneyPitch é um portal do cliente competente, mas é limitado por sua natureza autônoma. No cenário moderno da gestão de patrimônios, um portal deve ser mais do que uma simples janela; deve ser uma porta de entrada totalmente integrada para todo o relacionamento com o cliente. O Portal do Cliente InvestGlass, como parte integrante da plataforma completa InvestGlass, cumpre essa promessa.
Ao escolher a InvestGlass, você está optando por oferecer aos seus clientes uma experiência digital superior, promover um envolvimento mais profundo e construir uma prática mais eficiente e escalável. Você está escolhendo uma plataforma em que o portal do cliente não é uma reflexão tardia, mas um pilar central da sua estratégia de atendimento ao cliente.
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