Swiss Made Software: CRM InvestGlass

Dług techniczny jest głównym wyzwaniem w tworzeniu oprogramowania, pojawiającym się, gdy zespoły przedkładają szybkość nad jakość kodu. Badania pokazują, że kod niskiej jakości ma 15 razy więcej defektów i bierze 124% dłużej do naprawy (ArXiv). Dodatkowo, 25% nakładów na rozwój przeznacza się na zarządzanie długiem technicznym (ArXiv). Właściwe przeglądy kodu i automatyzacja mogą pomóc złagodzić te długoterminowe koszty.

CRM jest terminem, który istnieje od dziesięcioleci. Skrót pochodzi od Customer Relationship Management i jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi w świecie marketingu. InvestGlass CRM to firma, która dostarcza rozwiązania CRM klientom na całym świecie. Jeśli zależy Ci na optymalizacji relacji z klientami, ten wpis na blogu dostarczy pomocnych informacji, jak to zrobić za pomocą oprogramowania szwajcarskiej firmy InvestGlass!

Swiss Made Software: CRM InvestGlass integrujący się z Twoimi ulubionymi realiami biznesowymi

InvestGlass to CRM zaprojektowany specjalnie dla instytucji finansowych, centralizujący informacje o klientach i zarządzający przepływami pracy związanymi z relacjami na przestrzeni całego cyklu życia klienta, co czyni go idealnym System CRM dla sprzedaży i marketingu w branży finansowej. Jako kompleksowy ekosystem usług finansowych, InvestGlass oferuje zintegrowaną platformę obejmującą CRM, system zarządzania portfelem, cyfrowe onboardingu i portal klienta. Ten zunifikowany system usprawnia angażowanie klientów poprzez konsolidację interakcji, danych i komunikacji w jednym, bezpiecznym środowisku.

InvestGlass integruje różnorodne funkcjonalności i oferuje modułowe rozwiązania technologiczne, umożliwiając instytucjom finansowym płynną integrację narzędzi stron trzecich oraz dostosowanie do unikalnych przepływów pracy, wspierając strategie cyfrowej dyferencjacji w bankowości. InvestGlass oferuje opcje hostingu on-premise, dając instytucjom finansowym pełną kontrolę nad ich danymi i infrastrukturą bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla zgodności z przepisami w regulowanych środowiskach.

Domyślnie InvestGlass jest hostowany na szwajcarskich serwerach w chmurze z certyfikatem ISO 27001 w Genewie i Lozannie lub może być w pełni wdrożony lokalnie na własnych serwerach klienta. Polityczna neutralność i stabilność gospodarcza Szwajcarii zapewniają dodatkową warstwę długoterminowego bezpieczeństwa dla wrażliwych informacji. Szwajcaria znana jest ze swoich rygorystycznych przepisów o ochronie danych, które są bardzo istotne dla branż regulowanych. Szwajcarska ustawa federalna o ochronie danych (nFADP) zapewnia, że dane klientów przechowywane w Szwajcarii podlegają wyłącznej jurysdykcji prawa szwajcarskiego, chroniąc je przed żądaniami dostępu ze strony zagranicznych rządów. Zaangażowanie InvestGlass w szwajcarską suwerenność i przestrzeganie szwajcarskich standardów prawnych zapewnia solidną ochronę prawną, szczególnie dla podmiotów z sektorów o wysokim stopniu regulacji.

System jest modułowy i otwarty; InvestGlass integruje się z ponad 100 dostawcami oprogramowania, takimi jak Microsoft Dynamics 365, Bexio, Winbiz i narzędzia księgowe Xero, obsługując bezpieczny transfer danych i zapobiegając blokadzie u jednego dostawcy.

2. Swiss Made CRM, który pomaga zarządzać relacjami z klientami i potencjalnymi klientami od początku do końca.

CRM to skrót od Customer Relationship Management (Zarządzanie relacjami z klientami). Jest to kluczowe narzędzie biznesowe dla każdej firmy, a w przypadku InvestGlass obejmuje ono system zarządzania portfelem jako kluczowy komponent, w pełni zintegrowany z narzędziami do cyfrowego onboardingu i zgodności. Ta integracja usprawnia operacje w usługach finansowych, łącząc CRM, zarządzanie portfelem i funkcje automatyzacji na jednej platformie.

Narzędzia do cyfrowego onboardingu w InvestGlass automatyzują weryfikację klienta, sprawdzanie tożsamości i gromadzenie dokumentów, znacznie skracając czas onboardingu, jednocześnie zapewniając zgodność z wymogami regulacyjnymi poprzez zautomatyzowana weryfikacja KYC z InvestGlass.

System CRM zawiera te sekwencje Twojej firmy, a integracja procesów cyfrowego onboardingu i KYC w jednej platformie zwiększa efektywność operacyjną i zapewnia kompleksowy widok interakcji z klientem na całej ścieżce onboardingu:

1. Pozyskiwanie potencjalnych klientów.
2. Przekształcanie potencjalnych klientów w klientów.
3. Zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta.
4. Zwiększanie sprzedaży, co oznacza kierowanie naszych usług do reszty rodziny lub znajomych klienta.

InvestGlass zapewnia zunifikowaną platformę, która zarządza całym cyklem życia klienta, od onboardingu po bieżące zarządzanie relacjami, eliminując w ten sposób silosy danych i usprawniając sprzedaż, zgodność z przepisami oraz zaangażowanie klientów instytucji regulowanych.

Witamy w Genewie!

Dlaczego ci się spodoba

• Zintegrowane zarządzanie portfelem i zgodne z przepisami cyfrowe wdrażanie klienta – Zarządzaj portfelami klientów, zasobami cyfrowymi i procesami wdrażania w ramach jednej suwerennej platformy, umożliwiając Twojej organizacji optymalizację efektywności operacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad danymi.
• Zwiększona produktywność dla regulowanych instytucji finansowych – Automatyzuj przepływy pracy marketingowej, procesy zgodności z przepisami oraz systemy zarządzania relacjami z klientami, pozwalając zespołowi priorytetyzować działania o wysokiej wartości, jednocześnie zapewniając zgodność z regulacjami.
• Szwajcarska suwerenność danych i kompleksowe bezpieczeństwo – Nasza platforma, zaprojektowana w Szwajcarii, chroni Twoje dane finansowe dzięki wiodącym w branży standardom bezpieczeństwa, stanowiąc zaufaną europejską alternatywę, która zapewnia pełną kontrolę nad wrażliwymi informacjami Twojej organizacji.
• Przeznaczone dla sektorów regulowanych i zarządzających aktywami – Zaprojektowana specjalnie dla banków prywatnych, doradców majątkowych i innych instytucji regulowanych, nasza platforma zapewnia, że Twoja organizacja spełnia wszystkie wymogi zgodności, zachowując jednocześnie suwerenność danych, co czyni ją wiodącą InvestGlass CRM dla banków prywatnych.
• Intuicyjna, skalowalna i suwerenna technologia – Inteligentne API platformy i przyjazny interfejs użytkownika umożliwiają bezproblemową konfigurację i integrację, pozwalając Twojej organizacji na skalowanie operacji przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad infrastrukturą cyfrową i preferencjami w zakresie hostingu, podczas gdy Agentowe SI w bankowości do wykrywania oszustw i obsługi klienta dodatkowo usprawnia automatyzację i doświadczenie klienta.

Co sprawia, że to jest inne

Większość alternatywnych rozwiązań priorytetyzuje ogólną funkcjonalność CRM, jednocześnie rezygnując z prawdziwej suwerenności danych dla organizacji regulowanych.

InvestGlass jest inaczej zaprojektowany:

• Szwajcarskie, suwerenne CRM i ochrona danych – Dane Twoich klientów są przechowywane wyłącznie na bezpiecznych szwajcarskich serwerach, chronionych przez solidne szwajcarskie przepisy o ochronie danych, co zapewnia optymalne bezpieczeństwo i zgodność z przepisami dla instytucji finansowych.
• Otwarty ekosystem i kontrolowana integracja – Połącz się bez wysiłku z istniejącymi systemami i zaufanymi aplikacjami innych firm, zapobiegając blokadzie dostawcy, jednocześnie umożliwiając elastyczne przepływy pracy zgodne z wymogami regulacyjnymi organizacji.
• Automatyzacja bez kodu oparta na regułach – Profesjonaliści finansowi mogą samodzielnie konfigurować i optymalizować zautomatyzowane przepływy pracy bez wsparcia IT, zwiększając elastyczność organizacyjną i redukując złożoność operacyjną.

Jak to działa

1. Efektywne wdrażanie i konfiguracja Rozpocznij od skonfigurowania modułów zarządzania relacjami z klientami, zarządzania portfelem i cyfrowego onboardingu, aby ściśle odpowiadały one wymaganiom Twojej organizacji i zobowiązaniom regulacyjnym, a następnie wykorzystaj efektywne zarządzanie portfelem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji aby zoptymalizować procesy inwestycyjne.
2. Zintegrowana optymalizacja przepływu pracy Wykorzystaj nasze rozbudowane API, aby połączyć preferowane aplikacje biznesowe, zautomatyzować procesy zgodności i marketingu oraz nadzorować portfele klientów z jednego, bezpiecznego panelu zaprojektowanego dla instytucji regulowanych, wspieranego przez Zarządzanie portfelem oparte na sztucznej inteligencji z InvestGlass.
3. Suwerenne, zgodne operacje Korzystaj z kompleksowego nadzoru nad klientami, zoptymalizowanych operacji i pełnego przestrzegania standardów regulacyjnych, wszystko to dzięki bezpiecznej infrastrukturze zaprojektowanej specjalnie dla branż regulowanych i wymogów suwerenności danych.

Ochrona danych i bezpieczeństwo

Ochrona danych i bezpieczeństwo pozostają fundamentalnymi priorytetami dla InvestGlass. Szwajcarskie, suwerenne hostingowanie platformy zapewnia, że wszystkie dane klientów są zarządzane zgodnie z rygorystycznymi szwajcarskimi przepisami o ochronie danych, co przekłada się na niezrównaną prywatność i bezpieczeństwo dla regulowanych organizacji finansowych. Bezpieczna infrastruktura InvestGlass, obejmująca serwery zlokalizowane w Szwajcarii, chroni Twoje dane przed naruszeniami i nieautoryzowanym dostępem, jednocześnie zachowując pełną suwerenność nad Twoimi informacjami. Dzięki zintegrowanemu naciskowi na integralność i suwerenność danych, InvestGlass pozwala Ci priorytetowo traktować pełną kontrolę nad procesami zarządzania relacjami z klientami i automatyzacją marketingu, zapewniając zgodność z przepisami branżowymi i chroniąc wrażliwe informacje Twoich klientów na każdym etapie, podobnie jak integracja sztucznej inteligencji w bankach centralnych i ich polityce pieniężnej. Jako zaufana europejska alternatywa dla platform amerykańskich i chińskich, InvestGlass pomaga regulowanym instytucjom zachować suwerenną kontrolę nad ich infrastrukturą cyfrową i danymi klientów.

Sztuczna inteligencja

InvestGlass AI umożliwia instytucjom finansowym i organizacjom regulowanym automatyzację i optymalizację ich przepływów pracy dzięki suwerennej technologii, która priorytetowo traktuje kontrolę danych i zgodność, a podobne funkcje są również dostępne w InvestGlass CRM dla gabinetów stomatologicznych w Szwajcarii. Implementując procesy oparte na sztucznej inteligencji w bezpiecznej szwajcarskiej infrastrukturze, InvestGlass pozwala przewidywać zachowania klientów, identyfikować szanse biznesowe oraz dostarczać zgodne z przepisami rozwiązania w zakresie zarządzania portfelem i aktywów cyfrowych. Zaawansowane możliwości uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego platformy, działające w ramach zaufanych szwajcarskich regulacji, pomagają regulowanym instytucjom utrzymać przewagę konkurencyjną, jednocześnie zapewniając suwerenność danych i zgodność z przepisami. Dzięki InvestGlass AI Twoja organizacja korzysta z zintegrowanej automatyzacji, zwiększonej efektywności operacyjnej i zwinności pozwalającej reagować na zmieniające się wymogi rynkowe za pośrednictwem zaufanej platformy europejskiej, która chroni suwerenność klienta i zachowuje pełną kontrolę nad danymi i przepływami pracy, podczas gdy wyspecjalizowane rozwiązania, takie jak InvestGlass CRM dla terapeutów w Szwajcarii oferować podobne korzyści dla świadczeniodawców opieki zdrowotnej.

3. Możesz korzystać z niego za darmo przez dwa tygodnie przed zarejestrowaniem się, więc spróbuj!

InvestGlass oferuje 14-dniowy bezpłatny okres próbny, który pozwala potencjalnym klientom przetestować platformę przed wykupieniem płatnego planu. Podczas korzystania z InvestGlass będziesz otrzymywać nasze najnowsze webinary i samouczki.

Struktura cenowa InvestGlass jest skalowalna i może się różnić w zależności od wielkości i potrzeb Twojej organizacji, dzięki czemu jest odpowiednia zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Ceny mogą ulec zmianie, dlatego prosimy o sprawdzenie najnowszych stawek na naszej stronie internetowej.

Najlepszą częścią InvestGlass nieograniczona pojemność przechowywania – nie ma limitu co do liczby kontaktów, które możesz dodać, ani wiadomości, które możesz wysłać. Możesz połączyć istniejące konta z Salesforce, Google Gmail i Office 365 z naszą szwajcarską chmurą InvestGlass, co daje użytkownikom łatwy sposób na śledzenie wszystkich swoich projektów i transakcji jednocześnie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące platformy, cen lub potrzebujesz dodatkowych wskazówek, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy.

A jeśli jesteś w Genewie, wpadnij do nas na 5 rue des Alpes, obok dworca kolejowego.