Vergadering online plannen

InvestGlass biedt een krachtige, intuïtieve oplossing voor het online plannen van vergaderingen, waardoor het gemakkelijker dan ooit is om af te stemmen met klanten, partners en prospects. Met geïntegreerde boekingstools, gepersonaliseerde beschikbaarheid en geautomatiseerde herinneringen kunt u de heen-en-weer e-mails elimineren en u richten op wat het belangrijkst is: het opbouwen van sterke relaties.

Praat met een expert

Hoe maak ik online een afspraak?

Stap 1

Vergaderdoelen en beschikbaarheid bepalen

Bepaal het doel van de vergadering (bijv. onboarding, portefeuillebeoordeling, kredietoverleg) en stel duidelijke beschikbaarheidsregels in. Met InvestGlass kunt u uw agenda synchroniseren, werktijden definiëren en specifieke tijdvensters blokkeren om ervoor te zorgen dat alleen relevante tijden worden getoond.

Stap 2

Uw reserveringspagina aanpassen

Gebruik de intuïtieve tools van InvestGlass om een eigen boekingspagina te maken. Voeg uw logo toe, aangepaste velden (zoals vergaderonderwerpen of klantvoorkeuren) en integreer compliance-vriendelijke toestemmingsformulieren. U kunt zelfs voorwaardelijke logica toepassen zodat alleen de juiste opties verschijnen voor elk type klant.

Stap 3

Bevestiging en opvolging automatiseren

Eenmaal geboekt, stuurt InvestGlass automatisch bevestigingse-mails, agenda-uitnodigingen en herinneringen om no-shows te verminderen. U kunt ook gepersonaliseerde hulpmiddelen (zoals onboarding-gidsen, KYC-formulieren, leningssimulators) direct aan de uitnodiging voor de vergadering toevoegen. Na de vergadering kunnen follow-up e-mails worden geautomatiseerd voor naadloze klantbetrokkenheid.

Meer leren

Bekijk

#1 Zwitsers CRM

Waarom InvestGlass kiezen voor online planning?

Zwitserse soevereiniteit eerstUw planningsgegevens worden gehost op Zwitserse servers, wat naleving van de strengste privacystandaarden garandeert.

Geïntegreerd digitaal instappenCombineer planning met InvestGlass-formulieren, leningcalculators en investeerdersportalen voor een naadloze klantreis.

Bedrijfsklare beveiliging: AVG-conform en ook klaar voor de Zwitserse gegevensbescherming met volledige audit trails en aanpasbare beleidsregels voor gegevensbeheer.

Vertrouwd door financiële instellingen: Van kleine bedrijven tot grote banken: InvestGlass is het Zwitserse CRM-systeem voor veilige en efficiënte klantrelaties.

Praat met Verkoop

Ontdek meer producten

Digitaal inwerken

CRM

Klantenportaal

Portfoliomanagement