독립적인 스위스 클라우드 솔루션 InvestGlass를 사용하면 은행이 고객 확보에 필요한 모든 것이 단일의 간소화된 워크플로우로 통합됩니다. 자동화된 고객 온보딩으로 시작되며, 여기서 모든 신규 계좌 신청을 쉽게 추적할 수 있습니다. 초기 데이터 입력부터 최종 규정 준수 승인까지, 이 과정은 명확하고 체계적이며 전체 팀에서 볼 수 있어 협업을 단순하고 효율적으로 만듭니다. 고객 참여 측면에서 InvestGlass는 AI 온보딩 여정을 설계하고 자동화하여 올바른 속도로 고객을 안내하도록 돕습니다. 개인 금융 고객이든 고액 자산가든, 이 플랫폼은 직관적이고 개인적인 경험을 보장합니다. 고객은 안전한 셀프 서비스 포털의 혜택도 누릴 수 있으며, 관계 관리자의 지속적인 지원 없이도 필요한 서류를 제출하고, 위험 설문지를 작성하고, 신청 상태를 추적할 수 있는 도구를 제공합니다. 이는 온보딩 경험을 개선하는 동시에 직원의 반복적인 관리 작업을 줄입니다. 백엔드에서는 비즈니스 규칙과 AI 온보딩 규정 준수 워크플로우가 플랫폼에 내장되어 있습니다. 즉, 승인 단계, 적합성 확인, 규제 서류 작업이 자동으로 이루어져 은행 프로세스를 원활하고 규정을 준수하도록 유지합니다. 모든 것의 핵심은 상세하고 사용자 정의 가능한 고객 프로필입니다. 각각은 고객이 제출한 데이터, 위험 허용 범위, 과거 상호 작용 및 규정 준수 상태를 단일 보기로 통합합니다. 관계 관리자는 각 신규 고객의 현황을 정확히 파악하고, 고객의 투자 요구를 예측하며, 맞춤형 금융 솔루션을 자신 있게 제공할 수 있습니다. InvestGlass를 통해 워크플로우는 자연스럽게 진행됩니다. 잠재 고객 데이터를 캡처하고, AI 온보딩을 통해 안내하고, 안전한 서류 요청으로 참여시키고, 자동화된 규정 준수 검사로 지원하며, 활성 고객으로의 전환을 관리하는 모든 것을 한 플랫폼에서 처리합니다.