社外アセットマネージャー向けCRMのセットアップを成功させる5つのステップ
効果的な顧客関係管理（CRM）システムの導入は、マーケティング予算の最適化と顧客との関係強化を目指す外部資産管理会社にとって極めて重要である。CRMシステムに投資する企業は、かなりの投資収益率（ROI）を期待することができ、1ドルの支出に対して平均$8.71のROIを示す調査結果もあります。.
さらに、CRMシステムを活用している企業からは、次のような報告がある。 営業生産性が29%向上、売上予測精度が42%向上, さらに、マーケティング・リソースを戦略的に配分する上でCRMが重要な役割を担っていることを強調している、, 意思決定者の74%が、CRMシステムは以下を提供すると回答している。 顧客データへのアクセスが向上し、業務効率がさらに高まった。.
そのためには、いくつかの基本的なステップを踏むことをお勧めする：
-競合他社の広告予算を把握する
-どのようなメディアがターゲットに最適かを知る
-各チャネルで利用可能な在庫の量を決定します。
1.CRM EAMとは何か？
顧客関係管理（CRM）において、顧客ライフサイクルとは、顧客が製品やサービスを検討し、購入し、利用し、ロイヤリティを維持するまでの段階を表す。そのゴールは、顧客があなたの製品やサービスで素晴らしい体験をすることを確認し、その後、なぜその顧客がその製品やサービスを使い続ける方が良いのかを示すことです。 マーケティング メールのようにプッシュすることもできるが、最も重要なのは、それがあなたの適性のベストフレンドだからだ！
そう、優れたCRMは、あなたがこの業界で生き残るために役立つのだ。 FinSAとMIFID ハイパー・コンプライアンスの世界では、人工知能が適切な情報を適切なタイミングで提供します。CRMはまた、KYCを更新するために顧客と協力する正しい方法でもあります。KYCとはKnow Your Customerの略で、顧客情報を収集することです。スイスのクラウドベースのプラットフォームを通じて、InvestGlassはコンプライアンス業務をスピードアップするために必要なすべてのサポートと分析を提供します。.
2.ウェルス・マネジメントのためのCRM導入方法
私たちは、セットアップがパフォーマンスとみなされるCRMを構築しました。このプラットフォームはスイスで開発され、チームにとって使いやすいものです。アドバイザーやセールスは、最初の提案依頼を構築するキャンペーンに参加すべきです。大手のウェルス・マネージャーは最終的にコンサルタントを採用し、必要最低限のコンプライアンス・レベルを設定する。コンサルタントは既存のソリューションを調査し、貴社に必要なものを見つける手助けをする。.
3.外部資産管理におけるCRMのメリット
ブランドの認知度を高める。新規顧客獲得の第一歩は、あなたのビジネスを紹介することだ。.
リードを獲得する。.
リードを顧客に変える。.
優れた顧客サービスを提供する。.
アップセルを促進する。つまり、お客様のご家族やご友人に当社のサービスを紹介する。.
電話、Eメール、SMS、WhatsApp、あるいは投資家向けプラットフォームがビジネスの優先順位を変えることもあるため、顧客との関係もゲームを変える可能性がある。投資家の資産の可視性を完璧に満たすには、投資家の期待を理解する必要があります。.
4.CRM外部資産管理導入のよくある落とし穴
ソフトウェアをインストールすると、必ず落とし穴があります。CRMの外部資産管理を導入する際によくある落とし穴は以下の通りです：
- バリュー・プロポジション：顧客が投資に対して何を得られるかが明確でない。.
- 同社は、継続的な管理コストや料金を顧客に伝えていないため、設置後に月額料金に驚く可能性がある。.
- CRMの外部資産管理は複雑なソリューションであり、そのメリットを最大化するためには、社内スタッフの継続的なトレーニングが必要である。
ビデオ、ウェブサイト・ヘルプデスク、PDF文書などのさまざまなサポートにより、営業、アドバイザー、投資、コンプライアンスの各チームを導く完璧なウォークスルーが見つかります。退屈な作業を自動化する必要があります。.
5.CRM導入成功の秘訣 外部資産管理と顧客データ管理
ひとつは、CRMへのアクセスを全員に与えること、もうひとつは、プラットフォームが実際にセットアップされるのを待ってから、同僚全員にアクセスを与えることです。.
ツールに対する同僚の関心を高めることは、間違いなく導入成功の最も重要な部分の一つです。できるだけ早く、クライアントのデータをプラットフォームにインポートする必要があります。.
あなたのチームは、使い慣れたツールをすぐに見つけることができるはずだ。以前はセールスフォースやマイクロソフト・ダイナミクスを使っていたが、今は最終的な変更の時期だという人もいるだろう。.
プラットフォームからクライアントを管理することは重要ですが、同僚の期待やコラボレーションをツアー内で管理することも重要です。連絡先報告のメモと役割の設定は、この習慣の基本要素です。.
マーケット・ページから、アセット・マネージャーは資産やファンドを視覚化し、データでフィルタリングして、ブランド化されたPDFを発行することができます。御社は5分もかからずにパフォーマンス・シートを作成し、共有することができます。こうした小さなコンテンツ・パブリッシャーは、すぐに信頼を生み出します。.
6.現代のEAMがマーケティング・キャンペーンに必要とするもの、そしてダイナミックなウェルス・マネージャーを惹きつけるもの
ダイナミックなウェルス・マネージャーを惹きつけるには、マーケティング・ツール、流通プラットフォーム、そして、最新のソリューションを使用する必要がある。 人工知能. .あなたは、いつかあなたのビジネスを大企業に変える可能性のあるプラットフォームを使わなければならない。 ネオバンク または ロボアドバイザー!
プラットフォームは非常に簡単にフォーマットを変えることができます。本格的なアセット・マネージャーになる外部アセット・マネージャーが増えています。この傾向は、彼らが独自のモデルやファンドを構築していることを意味します。そのおかげで CRMはインサイトと完全な投資家を収集する ビュー。.
配信プラットフォームから、あなたの顧客はブランドのウェブサイトにアクセスします。このウェブサイトには、ビデオ、チームの写真、営業責任者のダイレクトカレンダー、財務調査、顧客の口座情報など、貴社独自の機能が用意されています。これにより、顧客はいつでもプラットフォーム情報にアクセスできるため、顧客ロイヤルティと信頼性が向上します。サードパーティのクッキーは、あなたの顧客の訪問を追跡することもできます。.
最後に、このプラットフォームを使えば、あなたの顧客は安全な2ステップ署名ソリューションで投資勧誘を受け入れるか拒否することができます。. デジタル署名、デジタル・オンボーディング、デジタル・バンキング これらのトピックについて、私たちは喜んでコメントしたい！
最新の規制では、活動の可視性はそれぞれの所有者が署名する必要があります。クライアントとセールスがウェブサイト上でコラボレーションできる機能を提供することは、今や必須条件である。クライアントは、自分の資産の好みに基づいて市場ページを検索することができます。このフィルタリングシステムは、御社のEAMが長期的な関係を築くための完璧な組み合わせです。.
InvestGlass CRMのシングルレコードアクセスでは、出張リクエストモードを設定することで、出張のためにオフィスを離れる際、ユーザーの顧客データへのアクセスを制限することができます。彼らはコンテンツベースのクロスボーダー基準のみを見ることができます。CRMのこの部分は上級者向けですが、一度使いこなせば、あなたのビジネスは最新のマルチ・ファミリー・オフィスへと変貌を遂げることでしょう。.
香港からパナマまで、そしてロンドン、パリ、スイスでの強力なポジショニングにより、EAMチームのコラボレーションと顧客満足度を向上させる完全で安全なソリューションをInvestGlassで見つけることができると確信しています。.