スーパーチャージャーで市場へ
安全なスイスのAIによる。.
InvestGlassはリモートチーム用に設計されたツールを備えた包括的なCRMソリューションを提供します。営業効率を高め、投資機会を管理し、顧客データを安全に保ちながらコンプライアンスを維持します。.
ワークフローの簡素化
最初から最後まで
スイスのCRMは、遠隔地にある企業のために構築されており、デジタルオンボーディング、ライフサイクル管理、ポートフォリオ管理、デジタルマーケティングを完全に管理することができます。 マーケティング キャンペーンを一箇所ですべて行うことができます。.
自動化されたワークフロー
オンラインビジネスを成功させるには、効果的な時間とチーム管理が必要であり、自動化されたワークフローがその鍵となります。スイスでトップのクラウド型CRMソリューションであるInvestGlassは、リード変換、マーケティングキャンペーン、顧客データ管理のための使いやすい自動ワークフローを提供します。エージェントの活動の可視化とパフォーマンスの監視により、InvestGlassは時間のかかるプロセスを合理化し、オンラインビジネスの営業効率を最大化します。.
営業パイプラインと案件
オンラインビジネスにとって、製品やサービスのライフサイクルを理解することは、成長を予測し計画するために不可欠です。InvestGlassのパイプライン機能は、各販売や取引を追跡し、成功した段階や改善のための領域についての貴重な洞察を提供します。組織化された進捗状況の追跡により、企業は将来の成長のために情報に基づいた決定を下すことができます。InvestGlassは、データに裏打ちされた決定により、自信を持って成長を予測し計画するための貴重なツールを提供します。.
デジタル・オンボーディング
InvestGlassは価値あるサービスを提供する。 デジタル・オンボーディング オンラインビジネスで見込み客や顧客から情報を素早く収集するための機能です。デジタルフォームを作成し、フォームの印刷や郵送の必要なく電子署名を収集します。投資家にとって必須のツールであるInvestGlassのデジタルオンボーディング機能で、オンボーディングプロセスを簡素化し、時間を節約しましょう。.
柔軟なCRM
InvestGlassは、オンラインビジネス特有のニーズに合わせて簡単にカスタマイズできる柔軟なCRMです。標準タブ、レコードの種類、フィールド、ページレイアウトをカスタマイズするオプションがあり、コーディングは必要ありません。様々なレポートやダッシュボードで、進捗状況を追跡し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。InvestGlassはどのような経験レベルの方にも最適で、オンラインビジネスには必須のCRMソリューションです。.
カレンダー
InvestGlassのカレンダー機能は、オンラインビジネスが時間を効果的に管理するために不可欠なツールです。カスタマイズ可能なビューで、簡単に予定やイベントをスケジュールし、リマインダーを設定し、ToDoリストを作成することができます。この機能はCRMの他の部分と統合されているため、顧客とのやり取りを簡単に管理し、日々のタスクを把握することができます。InvestGlassのカレンダー機能はスケジュール管理を合理化し、オンラインビジネスの時間管理を改善します。.
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スイスまたはローカルサーバーでのターンキーホスティング
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遠隔地機関用の組み込みテンプレート
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より多くのリードを獲得する
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商談成立までの時間を短縮
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規制の枠組みを尊重する
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営業業務の自動化
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顧客とのコミュニケーションをサポート
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カスタマイズされた販売レポートの作成
