トレーダー向けCRM

InvestGlassはトレーダーのために設計された最先端のCRMプラットフォームです。取引プロセスを簡素化し、投資機会を容易に管理し、顧客データのプライバシーを保護しながら規制遵守を確保します。InvestGlassにより、トレーダーは包括的なCRMの力を活用し、ポートフォリオ管理能力を強化することができます。.

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ワークフローの簡素化
最初から最後まで

InvestGlassはトレーダーのために設計されたスイス初のCRMで、デジタルオンボーディング、ライフサイクル管理、ポートフォリオ管理をエンドツーエンドで提供します。InvestGlassにより、トレーダーは業務を合理化し、取引戦略を最適化することができます。.

デジタル・オンボーディング

InvestGlassのデジタルオンボーディング機能は、デジタルフォームと電子署名で顧客から収集した情報を合理化し、トレーダーの貴重な時間を節約し、オンボーディングプロセスを簡素化します。.

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営業パイプラインと案件

InvestGlassのパイプライン機能により、トレーダーは各販売や取引を最初から最後まで追跡することができ、プロセスのどの段階が最も成功し、どこで改善が可能であるかについての貴重な洞察を得ることができます。このツールにより、トレーダーは自信を持って成長を予測、計画し、ビジネスの将来について十分な情報に基づいた決定を下すことができます。.

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