CRM per i trader
InvestGlass è una piattaforma CRM all'avanguardia progettata per i trader. Semplifica il processo di trading, gestisce le opportunità di investimento senza sforzo e garantisce la conformità normativa proteggendo la privacy dei dati dei clienti. Con InvestGlass, i trader possono sfruttare la potenza di un CRM completo per migliorare le loro capacità di gestione del portafoglio.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
InvestGlass è il primo CRM svizzero progettato per i trader, che fornisce una gestione end-to-end dell'onboarding digitale, della gestione del ciclo di vita e della gestione del portafoglio. Con InvestGlass, i trader possono semplificare le loro operazioni e ottimizzare le loro strategie di trading, il tutto all'interno di un'unica e potente piattaforma.
Onboarding digitale
La funzione di onboarding digitale di InvestGlass ottimizza le informazioni raccolte dai clienti, con moduli digitali e firme elettroniche, facendo risparmiare tempo prezioso ai trader e semplificando il processo di onboarding.
Pipeline di vendita e accordi
La funzionalità pipeline di InvestGlass aiuta i trader a tracciare ogni vendita o operazione dall'inizio alla fine, fornendo preziose indicazioni su quali fasi del processo hanno avuto più successo e dove è possibile apportare miglioramenti. Grazie a questo strumento, gli operatori possono prevedere e pianificare con sicurezza la crescita, prendendo decisioni informate sul futuro della loro azienda.
Flussi di lavoro automatizzati
InvestGlass automatizza le attività più noiose associate alla gestione di un CRM, come i processi di approvazione e le risposte alle e-mail. I suoi potenti modelli e le sue funzioni di automazione lo rendono uno strumento prezioso per i trader, facendo risparmiare tempo e denaro nel lungo periodo.
CRM flessibile
InvestGlass offre opzioni di hosting sicuro per i dati dei trader, tra cui server svizzeri e soluzioni on-premise. Con InvestGlass, i trader possono creare un flusso di lavoro semplificato che massimizza l'efficienza propria e dei propri team.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
InvestGlass offre un PMS completo per i trader, che può essere collegato alle fonti delle banche e dei broker. Le soluzioni CRM tradizionali non dispongono delle funzionalità necessarie per gestire i portafogli, conservare i dati dei clienti o valutare le prestazioni rispetto ai colleghi.
- Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel vostro server locale
- Modello incorporato per le istituzioni finanziarie
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Acquisire più contatti
- Aiutarvi a chiudere le trattative più velocemente
- Rispettare i quadri normativi
- Automatizzare le attività di vendita
- Supportare la comunicazione con i clienti
- Creare rapporti di vendita personalizzati
