スイスのCRM InvestGlassで出張依頼プロセスを自動化するには？

現在の健康危機は、多くの活動に疑念と制限をもたらし、新たな常態を作り出した。旅行業は経済的に最も影響を受けている分野のひとつであり、個人は移動に大きな制限を受けている。国境が閉鎖されたために旅行ができなくなっただけでなく、PCR検査や検疫は、追加的な旅費や手間のために旅行を妨げている。. 

企業や従業員に焦点を当てると、出張はますます稀になっている。しかし、世の中が徐々に再開するにつれて、出張も再開するだろう。経営陣は社員やチームメンバーに出張申請書の提出を求め、その妥当性を判断する。この記事では 出張申請プロセスと自動化による効率化 ソフトウェアを使って、出張申請承認のワークフローをデジタル化した。.

トラベル・リクエストとは何ですか？

A 出張依頼書 は、企業旅行や出張の世界における記録管理手段である。電子メールや紙の使用を防ぎます。従業員はInvestGlassの “出張リクエスト ”ウィジェットに出張の詳細、出張費用、旅程、宿泊条件、出張に関連する重要な情報をフォームに記入します。この出張リクエストフォームが送信されると 承認プロセス が起動される。この承認プロセスのために設定された人々（「承認者」）は、旅行要請を受諾または拒否することができる。.

自動化の方法 旅費?

ほとんどの企業や機関では、出張以外の経費は経費請求書を通して直接計上されます。InvestGlassの出張申請では、このデータを同じプロセスで簡単に収集することができます。.

出張経費は、出張依頼の中核であり、焦点である。コストセンターは、膨大な手作業で経費の妥当性を評価する必要がある。このため、提出される出張依頼はできるだけ詳細である必要がある。その上、出張依頼は通常、請求書番号にリンクされている。このインボイスは、財務部門に予算費用を正確に説明するものです。インボイスを作成する際、データ入力は繰り返しの作業のため、ヒューマンエラーが発生する可能性があります。しかし、このような請求書システムは、従業員や管理者が最も使用するワークフローであることに変わりはない。.

新規販売には旅行が鍵

誰が出張申請を承認するのですか？

請求書番号など必要な情報をすべて記入した出張申請書が提出されると、承認者によって出張需要が査定されます。出張需要は承認者によって査定されます。承認者は、出張者の上司、出張規定担当者、または会社が決定した者である。.

この承認プロセスには以下が含まれる。 電子署名 を承認者から取得し、モバイル・デバイス経由で2FAを行う。しかし、このプロセスは通常単純で、少なくとも1人か2人の承認者が必要である。出張申請が承認されると、通常、出発する人にデータ制限が課される。.

CRMにはどのような制限がありますか？

プロジェクトの詳細と出張の詳細が確定し、開始日が設定され、訪問する連絡先が決まると、出張申請の承認プロセスでは、出張期間中の一時的なデータ制限が自動的に開始されます。この自動化により、ミスを減らし、休暇中に従業員がデータにアクセスすることを避けることができます。このシステムは、プライベートバンクや、従業員のデータへのアクセスを制限したい企業にとって非常に便利です。 旅行中のCRM.

出張依頼システムを使わないとどうなるのか？

適切な旅行要請のデジタル化ワークフローの欠如は、多くの様々な課題をもたらす：

• 時間管理とヒューマンエラー
• 重要な情報を把握する
• 旅費をコントロールできない
• 情報漏洩のリスク
• 経営陣の視界不良

こうした課題が重なると、チームの効率やストレスレベルに悪影響を及ぼす。.

自動化とデジタル化が正しい道であることを会社に納得させるには？

今日の目まぐるしいビジネス環境では、業務の合理化が最も重要です。デジタルツールの活用は、プロセスを迅速化するだけでなく、既存システムとのシームレスな統合によって精度を高める。実際、業界リーダーのかなりの72%が、デジタル・ツールはビジネスの回復力を強化すると認めています。InvestGlassは、効率的で費用対効果の高いソリューションをお探しの企業様に、出張リクエストに特化したローコードのワークフロー自動化プラットフォームを提供します。ユーザーフレンドリーなインターフェースは、最小限のトレーニングで迅速な移行を可能にします。.

出張を計画する際、従業員は出張の目的、旅程、予想される経費、その他関連する詳細を入力するだけです。システムは、予測される経費と出張前の財政的な要請を条件として、出張申請を関連当局に鋭く指示し、検証を行います。.

InvestGlassは、承認ワークフローを継続的に改善し、迅速化するための貴重な洞察を企業に提供します。平均承認時間、ユーザーのタスク完了時間、従業員の効率性などの指標を容易に利用することができます。つまり、企業の規模に関わらず、InvestGlassの出張申請システムは効率的でミスのない業務を保証する理想的なツールです。.