このガイドでは、現代ポートフォリオ理論の基本を探ります。この理論は、あなたの投資がどのように推移しているかを分析し、次に何をすべきかを考えるための素晴らしい方法です。現実の世界では、新しい投資先を探しているにせよ、現在の投資先を評価しているにせよ、ほとんどの投資家にとって、モダン・ポートフォリオ理論を理解することは重要である！
この理論は、自分の投資がどうなっているか、次に何をすべきかを分析するのに最適な方法である。.
以下では、投資家がリターンを最大化し、リスクを軽減するための現代ポートフォリオ理論の3つのルールを説明する。 ポートフォリオ全体.
1) 適切な資産クラスの組み合わせを選ぶ
投資家は、プラスのアルファを生み出せる特定の資産クラスを求めるべきである。これは、ポートフォリオを可能な限り分散させる資産相関を持つ、現代ポートフォリオ理論の効率的フロンティア上の資産を選択することで達成できる。資産配分はバランスよく、株式、債券、複数の国の指数、通貨などの資産クラスを含めるべきである。適切な分散投資を成功させるためには、均等に加重された資産ではなく、金融市場の全スペクトルを正確に追跡できるさまざまな資産クラスに重点を置くべきである。十分に分散されたポートフォリオは、市場から発生するシステマティック・リスクに対して、ある時点までは常に保護されている。リスク回避型の投資家だけでなく、ポートフォリオに含まれるリスクを最小限に抑えようとする投資家もいるはずだ。.
2) 投資ポートフォリオに低コストの機会を求める
経済学者ハリー・マーコウィッツが提唱した効率的市場仮説と現代ポートフォリオ理論では、低コストの資産を選択することを重視すべきであるとされている。投資家は、大型優良株や債券を購入するよりも一般的にコストが低い小型株や投資信託を含む投資戦略を選択すべきである。この戦略は、より安い資産クラスを選択することで、手数料やポートフォリオの維持にかかる総コストが結果的に低くなるため、ダウンサイドリスクの軽減にもつながる。.
3) 潜在的なシステマティック・リスクを回避するためにポートフォリオのバランスを調整する。
期待リターンが高く、特質的リスクが低い最適なポートフォリオを長期にわたって実現するためには、ポートフォリオのリバランスを定期的に行い、常に有望な株式市場の機会を見つけるよう努めるべきである。効率的なポートフォリオとは、分散性に優れ、システマティック・リスクが低いだけでなく、新しい市場環境や将来の投資世界に適応するために適宜リバランスを行うものである。.
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