Bu kılavuzda Modern Portföy Teorisinin temellerini inceleyeceğiz. Bu teori, yatırımlarınızın nasıl gittiğini ve bundan sonra ne yapmanız gerektiğini analiz etmenin harika bir yoludur. Gerçek dünyada, ister yeni bir yatırım arıyor ister mevcut yatırımlarınızı değerlendiriyor olun, çoğu yatırımcı için Modern Portföy Teorisini anlamak önemlidir, böylece mümkün olan en iyi getiriyi elde etmek için paralarını nereye koyacakları konusunda bilinçli kararlar verebilirler!
Bu teori, yatırımlarınızın nasıl gittiğini ve bundan sonra ne yapmanız gerektiğini analiz etmenin harika bir yoludur.
Aşağıda, yatırımcıların getirilerini maksimize etmeleri ve risklerini azaltmaları için modern portföy teorisinin 3 kuralını açıklıyoruz tüm portföy.
1) Doğru varlık sınıfları karışımını seçin
Yatırımcılar pozitif alfa üretebilecek belirli varlık sınıfları aramalıdır. Bu, portföyü mümkün olduğunca çeşitlendirecek varlık korelasyonları ile modern portföy teorisinin verimli sınırındaki varlıkları seçerek başarılabilir. Varlık tahsisi dengeli olmalı ve hisse senetleri, tahviller, birden fazla ülkeden endeksler ve para birimlerinden oluşan varlık sınıflarını içermelidir. Doğru çeşitlendirmeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için eşit ağırlıklı varlıklara değil, finansal piyasaların tüm spektrumunu doğru bir şekilde takip edebilen farklı varlık sınıflarına odaklanılmalıdır. İyi çeşitlendirilmiş bir portföy, piyasalardan kaynaklanan sistematik riske karşı belirli bir noktaya kadar her zaman korunur. Sadece riskten kaçınan yatırımcılar portföylerindeki riski en aza indirmeye çalışmamalıdır.
2) Yatırım portföyünüz için düşük maliyetli fırsatlar arayın
Ekonomist Harry Markowitz tarafından geliştirilen etkin piyasa hipotezi ve modern portföy teorisi, düşük maliyetli varlıkların seçimine büyük önem verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Yatırımcılar, küçük sermayeli hisse senetleri ve yatırım fonlarını içeren ve genellikle büyük sermayeli mavi çipli hisse senetleri ve tahviller satın almaktan daha az maliyetli yatırım stratejileri seçmelidir. Bu strateji, daha ucuz bir varlık sınıfı seçerek, ücretler ve kendi portföyünüzü sürdürmek için toplam maliyetiniz sonuç olarak daha düşük olduğundan, aşağı yönlü riske de yardımcı olabilir.
3) Potansiyel bir sistematik riskten kaçınmak için portföyünüzü yeniden dengeleyin
Uzun bir süre boyunca yüksek beklenen getiri ve düşük kendine özgü riske sahip optimal bir portföy elde etmek için, portföyünüzü periyodik olarak yeniden dengelemeli ve her zaman gelecek vaat eden borsa fırsatları bulmaya çalışmalısınız. Verimli bir portföy sadece çeşitlendirmesi yüksek ve sistematik riski düşük olan değil, aynı zamanda yeni piyasa koşullarına ve gelecekteki yatırım dünyasına uyum sağlamak için uygun şekilde yeniden dengelenen portföydür.
InvestGlass dijital araçlar, post-modern portföy teorisi çağında yatırım portföyünüzde size yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Finans profesyonellerine ve bireysel yatırımcılara yatırımlarına daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşım fırsatı sunarken, piyasadaki en iyi portföy yönetimi ve izleme araçlarından bazılarına erişim sağlıyoruz. Ürünlerimizi henüz denediniz mi? Bize ulaşın Şimdi!
İlgili makaleler
İsviçre Egemen CRM: Yapay Zeka Üzerine Kurulu.
Hareket etmeye hazır.
