デジタル・オンボーディングと署名
InvestGlassはシームレスな デジタル・オンボーディング プロセスで、FINSA FIDLEGおよびMiFID規制の遵守を保証します。当社のプラットフォームは、安全で効率的なデジタル署名を提供し、ペーパーワークを排除します。顧客はいつでもどこでもオンボードでき、時間を大幅に短縮し、顧客満足度を高めます。この機能により、データの正確性、安全性、規制基準の遵守が保証されます。.
ポートフォリオ管理システム
InvestGlassのポートフォリオ管理システムは、資産配分、パフォーマンス追跡、報告のための包括的なツールを統合しています。透明性とリアルタイムの洞察を提供することにより、規制要件をサポートします。アドバイザーはポートフォリオを最適化し、資産をリバランスし、FINSA FIDLEGとMiFIDのコンプライアンスを確保し、最終的に投資成果と顧客の信頼を高めることができます。.
スイス・ニュートラルCRM
スイスニュートラルCRMは、最高水準のデータプライバシーと中立性を維持するように設計されています。厳格なデータ保護規制を遵守し、スイス国内における顧客情報の安全性を確保します。この機能は、FINSA FIDLEGおよびMiFIDへの準拠をサポートし、顧客関係を管理するための信頼できるプラットフォームを提供します。.
リスク監視ツール
当社のリスク・モニタリング・ツールはリアルタイムの分析とアラートを提供し、アドバイザーが効果的にリスクを管理・軽減できるよう支援します。詳細なリスク評価とストレステストを提供することで、FINSA FIDLEGおよびMiFID規制への準拠を保証します。この機能はプロアクティブなリスク管理をサポートし、顧客の投資とアドバイザーの評判を守ります。.
投資家・従業員ポータル
InvestGlassは統合された顧客と従業員のポータルを提供し、シームレスな相互作用とコラボレーションを促進します。このポータルは重要な情報への安全なアクセスを保証し、透明性を高め、FINSA FIDLEGとMiFIDのコンプライアンスを強化します。顧客にはリアルタイムの最新情報を提供し、従業員には効率的なタスク管理を可能にすることで、全体的なサービス提供を向上させます。.