#1 AI GPT Strumento di gestione del portafoglio per consulenti finanziari e gestori patrimoniali
InvestGlass offre una soluzione di automazione delle vendite potente e flessibile.
Sistema di gestione del portafoglio
InvestGlass offre una combinazione unica di CRM e PMS. Il nostro software è dedicato alle piccole e medie imprese di consulenza. È l'unico strumento sul mercato che offre sia un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sia un sistema di gestione del portafoglio (PMS) in un'unica applicazione. Visualizzate il saldo di cassa riconciliato e le proiezioni in tempo reale.
Gestione del rischio e conformità
InvestGlass fornisce una visione completa delle vostre posizioni e dei vostri rischi, ma vi aiuta anche a individuare le esposizioni in ogni singolo portafoglio grazie ai suoi modelli di rischio leader del settore. Lo strumento è pronto per la rendicontazione MIFID e LSFIN FIDLEG.
CRM costruito per i consulenti finanziari
InvestGlass è l'unica piattaforma della sua categoria a offrire servizi di così alta qualità, mettendo in contatto i consulenti con i singoli investitori attraverso una tecnologia all'avanguardia.
Gli strumenti innovativi e le sofisticate analisi dei dati di InvestGlass favoriscono entrambe le parti di questa relazione, aiutando i professionisti a far crescere la loro clientela e offrendo ai consumatori maggiori possibilità di scelta quando si tratta di pianificare la pensione o di creare un nuovo flusso di reddito.
Modello di portafoglio
Il modo migliore per prendere decisioni di investimento intelligenti è InvestGlass PMS. Modellate senza problemi gli ordini su uno o più portafogli, con un ribilanciamento secondo le necessità, in modo da poter seguire i mercati e rimanere in testa alla concorrenza.