Oltre il CRM generico: come InvestGlass collega la gestione del portafoglio e il core banking per la finanza moderna

Risposta rapida: InvestGlass è un CRM sovrano di produzione svizzera, basato sull'intelligenza artificiale, che va oltre la gestione generica delle relazioni con i clienti offrendo connettività nativa a più sistemi di gestione del portafoglio (PMS) e piattaforme di core banking. A differenza dei CRM tradizionali che creano silos di dati e spesso offrono solo funzionalità di base, InvestGlass agisce come uno strato di connettività flessibile, integrandosi perfettamente con sistemi come Avaloq, Temenos, Skaleet e SaaScada tramite un'architettura API-first (un approccio in cui tutte le funzionalità sono accessibili tramite API per una facile integrazione). Ciò consente a banche, gestori patrimoniali e neobanche di unificare l'onboarding dei clienti, la compliance, la gestione del portafoglio e le operazioni di core banking in un unico ecosistema sicuro senza sostituire la loro infrastruttura esistente. I vantaggi chiave includono un miglioramento servizio clienti, maggiore fidelizzazione e automazione avanzata del business.

Questa guida è per istituzioni finanziarie, gestori patrimoniali e neobanche che cercano una soluzione CRM che vada oltre le offerte generiche. Esploreremo i limiti dei CRM generici, i vantaggi di InvestGlass e come integra il portfolio management e il core banking per la finanza moderna.

Definizioni:

• CRM generico: Una piattaforma standard di gestione delle relazioni con i clienti (come Salesforce o HubSpot) pensata per settori ampi, che in genere offre gestione di base dei contatti, pipeline di vendita e personalizzazione limitata, ma che manca di funzionalità specifiche per ambienti finanziari regolamentati.
• Sovrano CRM Una piattaforma CRM (come InvestGlass) che dia priorità alla sovranità dei dati, alla conformità normativa e ai flussi di lavoro specifici del settore, spesso ospitata all'interno di una giurisdizione specifica (ad esempio, la Svizzera) per garantire la privacy e il controllo dei dati.
• Banca Composabile: Un approccio modulare alla tecnologia bancaria in cui le istituzioni selezionano i componenti "best-of-breed" (come moduli CRM, PMS o core banking) e li collegano tramite API, evitando il vendor lock-in e consentendo una rapida innovazione.

Riassunto della relazione InvestGlass unifica CRM, gestione del portafoglio e core banking fungendo da livello di connettività sicuro e guidato da API. Ciò consente agli istituti finanziari di offrire esperienze cliente senza interruzioni, automatizzare la conformità e mantenere la sovranità dei dati, tutto all'interno di una singola piattaforma integrata.

Cosa imparerete

• Le limitazioni dei CRM generici in ambienti finanziari complessi e perché non soddisfano le esigenze normative, spesso mancando di funzionalità essenziali richieste per alte prestazioni.
• Come l'architettura API-first di InvestGlass abilita l'integrazione bancaria core senza interruzioni con sistemi legacy e moderni, supportando flussi di lavoro unici e personalizzati per ciascuna istituzione.
• I vantaggi di collegare direttamente il tuo Portfolio Management System (PMS, una piattaforma per la gestione dei portafogli di investimento dei clienti) al tuo CRM per una vera visione a 360 gradi del cliente, incluso l'accesso alla cronologia degli ordini per una comunicazione personalizzata e una migliore fidelizzazione del cliente.
• Perché un banca composita L'approccio (tecnologia bancaria modulare e connessa tramite API) è il futuro dei servizi finanziari e come previene il blocco del fornitore.
• Come InvestGlass garantisce la sovranità dei dati e la conformità per le istituzioni regolamentate attraverso le sue opzioni di hosting svizzere.
• Il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'automazione gestione patrimoniale, conformità e interazioni con i clienti, e migliorando i tassi di conversione attraverso un follow-up costante e una gestione efficiente della pipeline.

Introduzione alla finanza moderna

Nell'odierno ambiente finanziario sempre più regolamentato, la gestione efficace delle relazioni con i clienti rappresenta molto più di un supporto operativo, fungendo da base strategica per la crescita sostenibile e partnership fidate con i clienti. Le organizzazioni finanziarie affrontano crescenti pressioni normative per fornire servizi conformi e personalizzati, mantenendo al contempo una solida sovranità dei dati, tuttavia i tradizionali Sistemi CRM creano frequentemente repository di dati isolati e compromettono il controllo istituzionale. L'emergere di moderne piattaforme CRM, supportate da intelligenza artificiale conforme e automazione sicura, ha notevolmente migliorato il modo in cui i consulenti finanziari gestiscono i processi di vendita, i follow-up dei clienti e l'interazione normativa. Automatizzando le attività critiche per la conformità e sfruttando approfondimenti affidabili basati sull'IA, i consulenti possono dare priorità alla costruzione di relazioni più solide con i clienti, offrendo al contempo servizi su misura per le esigenze specifiche di ciascun cliente. Questo approccio non solo promuove una crescita aziendale sostenibile, ma garantisce anche che ogni interazione con il cliente rafforzi la fiducia istituzionale e la conformità normativa.

Transizione: La comprensione del contesto della finanza moderna evidenzia perché le soluzioni CRM tradizionali spesso non sono adeguate per le istituzioni regolamentate. La sezione successiva esplora queste limitazioni in dettaglio.

I limiti del CRM tradizionale

I CRM tradizionali, pur essendo adeguati per la gestione di base dei contatti, si dimostrano spesso insufficienti quando si tratta di soddisfare le sofisticate esigenze degli istituti finanziari regolamentati. Questi sistemi generici mancano della profondità necessaria per gestire efficacemente le interazioni complesse con i clienti, creando inefficienze nella previsione delle vendite, nella gestione dei lead e nell'erogazione dei servizi. I data silo rappresentano una sfida persistente, rendendo difficile per i consulenti accedere ai dati e alle preferenze dei clienti in tempo reale. Questa frammentazione mina la capacità di offrire servizi personalizzati e risposte tempestive, incidendo infine sulla soddisfazione e sulla fidelizzazione dei clienti.

Al contrario, le moderne soluzioni CRM sono progettate per eliminare queste barriere, fornendo flussi di lavoro automatizzati, aggiornamenti in tempo reale e funzionalità di marketing integrate. Ciò consente ai consulenti di stabilire relazioni di fiducia e offrire servizi superiori che soddisfano le precise aspettative dei clienti, mantenendo al contempo gli standard di conformità essenziali per le organizzazioni regolamentate.

Per affrontare queste sfide, InvestGlass offre un approccio unico alla connettività e all'integrazione, come dettagliato nella sezione successiva.

La Sfida: Perché i CRM generici falliscono gli istituti finanziari

Che cos'è un CRM generico?

Un CRM generico è una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti progettata per un uso ampio e trasversale a più settori. Esempi includono Salesforce e HubSpot. Questi sistemi tipicamente offrono gestione di base dei contatti, pipeline di vendita e automazione limitata dei flussi di lavoro, ma mancano delle funzionalità specializzate e degli strumenti di conformità richiesti dagli istituti finanziari regolamentati.

Perché i CRM generici sono inadeguati?

• Silos di dati I CRM generici sono raramente progettati per gestire le intricate strutture dati richieste per la gestione del portafoglio o le operazioni di core banking. I consulenti devono spesso passare da un'applicazione all'altra, il che porta a inefficienze operative e a un aumento del rischio di errori nell'inserimento dei dati.
• Conformità limitata I CRM più generici richiedono una personalizzazione estensiva per soddisfare i requisiti normativi come MIFID (Markets in Financial Instruments Directive), LSFIN (Swiss Financial Services Act) e BASEL (Basilea Accordi per la regolamentazione bancaria).
• Alto costo della personalizzazione. Gli istituti finanziari impiegano risorse significative per sviluppatori e consulenti per creare moduli personalizzati per il monitoraggio del portafoglio, i controlli di conformità e le integrazioni bancarie principali.

InvestGlass: Progettato appositamente per la finanza

InvestGlass è un CRM svizzero sovrano progettato da zero per banche, broker e family office. Comprende nativamente modelli di dati finanziari, requisiti di conformità e la necessità di un flusso di dati sicuro e in tempo reale tra la gestione delle relazioni front-office e i sistemi core back-office. Questo focus specializzato garantisce che i professionisti finanziari dispongano degli strumenti necessari per operare in modo efficiente e conforme, senza la necessità di personalizzazioni estese e costose.

Tabella Comparativa: InvestGlass vs. CRM Generici

Caratteristica	CRM generico (ad esempio, Salesforce, HubSpot)	InvestGlass
Gestione del portafoglio	Richiede componenti aggiuntivi di terze parti o sviluppo personalizzato	PMS nativo e completamente integrato
Integrazione del Core Banking	Limitato; richiede middleware costoso	Connettività API-first a Temenos, Avaloq, Skaleet, SaaScada e altri
Conformità normativa	Essenziale; necessita di un'ampia personalizzazione per MIFID, LSFIN, BASEL	Automazione integrata della conformità (AML, Antiriciclaggio, KYC, Know Your Customer, controlli di adeguatezza)
Sovranità dei dati	Tipicamente ospitato su infrastruttura cloud con sede negli Stati Uniti	Swiss Sovereign Cloud (Ginevra) o distribuzione on-premise
Onboarding digitale	Moduli generici; supporto limitato per il flusso di lavoro finanziario	Onboarding automatizzato guidato dall'IA con verifica dell'identità e valutazione del rischio
Portale clienti	Disponibile ma non specifico per la finanza	Portale sicuro e personalizzato con accesso al portfolio e gestione documentale
Screening ESG	Non disponibile nativamente	Strumenti integrati di punteggio e screening ESG (Environmental, Social, Governance)
Consulenza basata sull'IA	Non disponibile	Consulenza automatizzata e Gestione Discrezionale del Portafoglio (DPM)
Cronologia ordini	Limitato o richiede personalizzazione	Accessibile all'interno del CRM per comunicazioni personalizzate e fidelizzazione

Per affrontare queste sfide, InvestGlass offre un approccio unico alla connettività e all'integrazione, come dettagliato nella sezione successiva.

Il Potere della Connettività: Integrare i Sistemi Bancari Core

Architettura API-First

In che modo InvestGlass si connette all'infrastruttura bancaria centrale esistente? InvestGlass utilizza un'architettura intelligente e API-first, un design in cui tutte le funzionalità e i dati sono accessibili tramite API per una perfetta integrazione. Questo funge da livello di connettività flessibile, consentendo l'integrazione con quasi tutti i sistemi bancari core moderni o legacy.

Banche Componibili Spiegate

Banca compostabile è un approccio modulare e best-of-breed in cui le banche selezionano le migliori applicazioni per compiti specifici e le collegano in modo trasparente tramite API. Questo previene il vendor lock-in e consente un'innovazione rapida.

Vantaggi dell'Open Banking

Open banking si riferisce alla pratica delle banche di fornire un accesso sicuro ai dati dei clienti tramite API, spesso imposto da regolamenti come la PSD2 (Payment Services Directive 2 in Europa). Ciò promuove l'innovazione e la concorrenza consentendo integrazioni di terze parti.

Integrazione Core Banking in Pratica

• InvestGlass si connette ai sistemi bancari core come Temenos, Avaloq, Skaleet e SaaScada.
• La piattaforma agisce come sistema nervoso centrale per le operazioni digitali, supportando flussi di lavoro unici attraverso integrazione e personalizzazione.
• I flussi di dati automatizzati consentono onboarding digitale, account processi di approvazione, e monitoraggio delle transazioni in tempo reale.

Core Banking Partners a Colpo d'Occhio

Core Banking Partner	Digitare	Punto di forza	Integrazione InvestGlass
Temenos	Impresa globale	Scalabilità e portata globale	Connettività API per la modernizzazione del front-end
Avaloq	Specialista in gestione patrimoniale	Gestione investimenti e consulenza	Scambio di dati senza interruzioni tra PMS e CRM
Skaleet	Cloud-native, modulare	Distribuzione rapida, pagamenti in tempo reale	Integrazione API completa per onboarding e CRM
SaaScada	Motore basato sui dati	Configurazione del prodotto low-code	Sincronizzazione dati guidata da API
Oracle / SAP	Eredità aziendale	Ampia funzionalità finanziaria	API flessibile e connettività a file flat

Transizione: Una volta stabilita l'integrazione del core banking, il passo successivo è unificare i processi di wealth management per un'esperienza cliente fluida.

Gestione patrimoniale unificata: il vantaggio del PMS integrato

Integrazione della gestione del portafoglio

Perché il tuo Portfolio Management System (PMS) dovrebbe essere collegato al tuo CRM? PMS è una piattaforma per la gestione dei portafogli di investimento dei clienti. Collegare PMS a CRM fornisce una visione unificata del “Cliente a 360 gradi”, essenziale per offrire servizi di gestione patrimoniale personalizzati.

Informazioni in tempo reale e automazione

• I consulenti possono visualizzare il tracciamento dei dati in tempo reale, controlli di conformità (come adeguatezza e appropriatezza) e ricerche sugli investimenti in un unico luogo.
• Le funzionalità includono il filtraggio automatico delle azioni, stress test di portafoglio, e punteggio ESG.
• L'automazione consente una gestione efficiente di portafogli complessi, ribilanciamento automatizzato e allineamento con gli obiettivi e i valori del cliente.

Semplificare il ciclo di vita degli investimenti

• Onboarding del cliente e profilazione del rischio
• Costruzione del portafoglio ed esecuzione degli ordini
• Reportistica continua sulle prestazioni, tutto gestito in un unico ambiente

Funzionalità del portale clienti

• Strumenti di reporting robusti per report di portafoglio personalizzati e visivamente accattivanti
• Cliente sicuro Portale per investitori per visualizzare i titoli in portafoglio, monitorare la performance e accedere alla documentazione

Transizione: Con la gestione patrimoniale e l'interazione con i clienti unificate, la sicurezza dei dati e la conformità diventano il prossimo obiettivo critico.

Sovranità dei dati e conformità: il vantaggio svizzero

Sovranità dei dati definita

Sovranità dei dati si riferisce al concetto che i dati sono soggetti alle leggi e alle strutture di governance all'interno della nazione in cui vengono raccolti. InvestGlass offre opzioni di hosting che privilegiano i massimi livelli di sicurezza e riservatezza, tra cui Swiss Sovereign Cloud (Ginevra) o distribuzione on-premise.

Funzionalità di conformità automatizzate

• Automazione integrata per controlli antiriciclaggio (AML), verifica antiriciclaggio (KYC) e valutazioni del rischio
• Rilevamento di anomalie e monitoraggio della conformità basati sull'intelligenza artificiale per framework come il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e la FINMA (Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari)
• Controlli automatici di idoneità e appropriatezza per normative quali MiFID II e LSFIN

Gestione Sicura dei Documenti e Tracciabilità delle Attività

• Archiviazione e organizzazione sicura di documenti sensibili dei clienti
• Registri di audit completi che tracciano tutte le azioni dell'utente e le modifiche di sistema

Con la conformità e la sovranità dei dati garantite, InvestGlass sfrutta l'IA per migliorare ulteriormente l'efficienza e l'esperienza del cliente.

Il futuro è potenziato dall'intelligenza artificiale e connesso

Automazione Intelligente per la Finanza Moderna

• Segmentazione dei clienti guidata dall'IA, predittiva punteggio principale, e funzionalità text-to-voice
• Gestione patrimoniale discrezionale (DPM) e consulenza automatizzata per strategie di investimento iper-personalizzate

Migliorare l'esperienza di onboarding

• Alimentazione con intelligenza artificiale verifica dell'identità, estrazione di documenti e valutazione del rischio
• Riduzione dei tempi di onboarding e miglioramento dell'efficienza operativa

Analisi predittiva

• Anticipare le tendenze di mercato e il comportamento dei clienti
• Identificare opportunità di investimento e segnalare conti che richiedono attenzione

Transizione: Queste capacità guidate dall'intelligenza artificiale supportano un approccio incentrato sul cliente, essenziale per le moderne istituzioni finanziarie.

L'importanza di un approccio incentrato sul cliente

Personalizzazione su larga scala

• Traccia interazioni, preferenze ed eventi della vita per comunicazioni e strategie di investimento personalizzate
• Offrire un servizio di alta qualità a tutti i clienti, non solo a individui con patrimoni altissimi

Dare potere ai clienti con strumenti self-service

• Accesso sicuro 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a portafogli, report e documenti tramite il portale clienti
• Personalizzazione del marchio del portale per un'esperienza coerente e professionale

Canali di comunicazione ottimizzati

• Email integrata, messaggistica sicura e videochiamate
• Cronologia completa delle interazioni con il cliente per trasparenza e fiducia

Transizione: Un approccio incentrato sul cliente è sostenibile solo con una base tecnologica flessibile e a prova di futuro.

Costruire un ecosistema finanziario a prova di futuro

Agilità attraverso l'integrazione API

• Integrazione senza interruzioni con applicazioni di terze parti, provider di dati e sistemi centrali
• Evoluzione continua dello stack tecnologico per soddisfare le esigenze in evoluzione

Potenziare la Trasformazione Digitale

• Moderno, intuitivo front-end implementabile con sistemi legacy esistenti
• Esperienza digital-first senza i rischi della sostituzione completa del sistema core

Supporto a modelli di business diversificati

• Adatto per banche private, family office, neobanche e broker automatizzati
• L'approccio di metaprogrammazione si adatta a diversi flussi di lavoro e processi aziendali

Transizione: Anche con la tecnologia giusta, la trasformazione digitale richiede un'attenta pianificazione ed esecuzione.

Superare le sfide della trasformazione digitale

Errori comuni

• Scegliere la tecnologia sbagliata
• Sottovalutare la complessità dell'integrazione
• Mancata adozione da parte degli utenti

InvestGlass come Catalizzatore per il Successo

• Interfaccia intuitiva e design user-friendly per tassi di adozione elevati
• Un'architettura API-first semplifica l'integrazione
• Team di supporto dedicato e rete di partner per un'implementazione fluida

Un approccio graduale alla modernizzazione

• Inizia con moduli specifici (ad esempio, onboarding digitale o portale clienti)
• Espandere gradualmente l'uso della piattaforma per minimizzare le interruzioni e realizzare rapidamente il valore

Transizione: L'open banking è un'altra tendenza chiave che sta plasmando il futuro del wealth management.

Il Ruolo dell'Open Banking nella Gestione Patrimoniale

Open Banking Spiegato

L'open banking, guidato da regolamenti come la PSD2 (Payment Services Directive 2), richiede alle banche di fornire un accesso sicuro ai dati dei clienti tramite API. Ciò consente innovazione e concorrenza, permettendo a fornitori terzi di offrire nuovi servizi finanziari.

InvestGlass e l'Ecosistema Open Banking

• Smart API abilita connessioni sicure con aggregazione di conti, avvio di pagamenti e applicazioni fintech
• Le istituzioni possono offrire servizi più completi e innovativi ai clienti

Creare Nuovi Flussi di Entrate

• Integrarsi con piattaforme di prestito o assicurazione di terze parti
• Esplora nuovi modelli di business e opportunità di guadagno

Transizione: Il valore strategico di una piattaforma unificata è il culmine di queste capacità.

Il Valore Strategico di una Piattaforma Unificata

Miglioramento dell'efficienza operativa

• Eliminare i silos di dati e automatizzare i processi manuali
• I consulenti si concentrano sul coinvolgimento del cliente e sulla gestione del portafoglio
• I team di compliance si affidano a controlli automatici e audit trail

Esperienza cliente potenziata

• Esperienza personalizzata e fluida dall'onboarding al reporting
• I consulenti hanno una visione completa a 360 gradi del cliente

Processo decisionale basato sui dati

• I dati centralizzati consentono analisi avanzate e approfondimenti strategici

Scalabilità e adattabilità

• Architettura flessibile e componibile scalabile con la crescita del business
• Aggiungere nuovi moduli, integrazioni e funzionalità secondo necessità

CRM mobile e uso sul campo

InvestGlass include potenti funzionalità CRM mobile, fornendo aggiornamenti in tempo reale e strumenti di produttività per venditori e consulenti in movimento. In scenari reali, i venditori beneficiano dell'inserimento dati in tempo reale, della funzionalità offline e dell'accesso mobile, consentendo loro di rispondere in modo rapido ed efficiente sul campo. Ciò garantisce che le attività quotidiane dei consulenti siano semplificate e che InvestGlass venga utilizzato nella pratica per supportare sia le vendite che il coordinamento dell'assistenza ovunque lavorino i team.

Conclusione: Il Vantaggio InvestGlass

In un settore in cui i dati sono fondamentali e le aspettative dei clienti sono più alte che mai, i CRM generici e i sistemi scollegati non sono più sufficienti. Gli istituti finanziari richiedono una piattaforma specializzata e unificata in grado di gestire le complessità della gestione patrimoniale, garantire una rigorosa conformità e integrarsi perfettamente con l'infrastruttura bancaria principale.

InvestGlass offre questa soluzione. Combinando un potente CRM svizzero sovrano con un sistema nativo di gestione del portafoglio e un livello di connettività API-first, InvestGlass consente a banche, broker e gestori patrimoniali di modernizzare le proprie operazioni, offrire esperienze eccezionali ai clienti e promuovere una crescita sostenibile. Abbracciare InvestGlass non è solo un aggiornamento IT; è un investimento strategico nel futuro dei servizi finanziari.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa rende InvestGlass diverso dai CRM generici come Salesforce o HubSpot?

InvestGlass è un CRM svizzero sovrano creato specificamente per il settore finanziario. Mentre i CRM generici richiedono un'ampia personalizzazione per gestire dati finanziari e conformità, e spesso offrono solo funzionalità di base, InvestGlass supporta nativamente la gestione del portafoglio, le integrazioni bancarie core e i framework normativi complessi come MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) e LSFIN (Swiss Financial Services Act) out-of-the-box, incluse funzionalità irrinunciabili per i servizi finanziari.

2. InvestGlass può connettersi al mio sistema bancario centrale esistente?

Sì, InvestGlass dispone di un'architettura API-first (tutte le funzionalità accessibili tramite API per una facile integrazione) progettata per fungere da livello di connettività. Può integrarsi con sistemi legacy tramite API, worker o file flat, e ha stabilito partnership con importanti provider come Temenos, Avaloq, Skaleet e SaaScada, supportando flussi di lavoro unici.

3. InvestGlass include un sistema di gestione del portafoglio (PMS)?

Sì, InvestGlass offre un sistema di gestione del portafoglio (PMS, una piattaforma per la gestione dei portafogli di investimento dei clienti) completamente integrato. Ciò consente ai gestori patrimoniali di gestire la gestione degli ordini, il tracciamento dei dati in tempo reale, lo stress test del portafoglio e la consulenza automatizzata direttamente all'interno dell'ambiente CRM, con accesso alla cronologia degli ordini per una maggiore fedeltà dei clienti.

4. Come gestisce InvestGlass l'onboarding digitale e la conformità?

InvestGlass automatizza l'intero processo di onboarding digitale, inclusi i controlli AML (Antiriciclaggio) e KYC (Know Your Customer). Utilizza l'intelligenza artificiale per eseguire valutazioni del rischio in tempo reale e garantisce la conformità alle normative internazionali, riducendo significativamente la documentazione manuale e i tempi di onboarding.

5. Che cos'è il “composable banking” e come lo supporta InvestGlass?

Il banking componibile è un approccio in cui le istituzioni finanziarie costruiscono il proprio stack tecnologico utilizzando componenti "best-of-breed" piuttosto che un singolo sistema monolitico. InvestGlass supporta questo approccio agendo come un hub flessibile che collega varie applicazioni di terze parti e sistemi core tramite la sua API intelligente, abilitando workflow unici.

6. Dove sono archiviati i dati di InvestGlass?

InvestGlass dà priorità alla sovranità dei dati. I clienti possono scegliere di ospitare i propri dati sul cloud sovrano svizzero (situato nel cantone di Ginevra) o di distribuire la soluzione in locale sulla propria infrastruttura, garantendo la massima sicurezza e privacy.

7. InvestGlass può aiutare con gli investimenti ESG?

Sì, il sistema di gestione del portafoglio InvestGlass include funzionalità per lo screening ESG (Ambientale, Sociale e di Governance). Questo consente ai consulenti di valutare e attribuire punteggi agli investimenti in base a criteri ESG, aiutando i clienti ad allineare i propri portafogli ai propri valori.

8. InvestGlass offre strumenti di marketing automation?

Sì, InvestGlass include una suite completa di strumenti di marketing. Gli utenti possono monitorare le campagne attraverso i canali, personalizzare la segmentazione del pubblico e utilizzare uno scheduler di pubblicazione per distribuire in modo efficiente report e comunicazioni.

9. Come migliora l'IA la piattaforma InvestGlass?

InvestGlass sfrutta l'IA per varie funzioni, tra cui la segmentazione automatizzata dei clienti, l'analisi predittiva per la gestione del portafoglio, il rilevamento di anomalie per la conformità e persino l'integrazione di strumenti come ChatGPT per ottimizzare le attività di back-office.

10. InvestGlass è adatto per neobank e istituzioni digital-first?

Assolutamente. L'approccio open banking di InvestGlass (condivisione sicura dei dati basata su API), le capacità di rapido dispiegamento e le integrazioni API senza interruzioni lo rendono una piattaforma fondamentale ideale per le neobanche che desiderano lanciare prodotti finanziari innovativi in modo rapido e sicuro.