La Svizzera gestisce 3,1 trilioni di franchi svizzeri in termini di patrimonio (2023), diventando così il più importante terzo più grande mercato della gestione patrimoniale. (fonte)
Il Limited Qualified Investor Fund (L-QIF), lanciato il 1° marzo 2024, aumenta la flessibilità eliminando i requisiti di approvazione della FINMA, riducendo i costi e attirando i gestori di fondi.
L-QIF mira a aumentare la competitività finanziaria della Svizzera e offrire nuove opzioni di diversificazione agli investitori qualificati.
Questa realtà si riferisce alla prima metà del 2023. Riteniamo che molti investitori sposteranno il loro patrimonio dagli AMC - certificati a gestione attiva.
Quali sono i vantaggi di L-QIF?
Il cambiamento principale è che il L-QIF non richiede la licenza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Questo accelererà l'intero processo di lancio. Sarà un veicolo perfetto per il time-to-market a breve termine di nuove idee di investimento per le società di consulenza e un veicolo perfetto per gli HNWI. Il boom di L-QIF beneficerà anche private equity imprese e investitori immobiliari.
Il fondo L-QIF non è soggetto ad alcuna regola sui possibili investimenti o sulla diversificazione del rischio, il che semplifica gli obblighi di adeguatezza e appropriatezza. Tuttavia, il rischio deve essere indicato nel prospetto del fondo. Possiamo prevedere che l'onere del lavoro sarà lasciato alle società MANCO.
Rafforzare la Svizzera come sede dei fondi
Beh... l'Europa non vuole più giocare pulito con la Svizzera! I fondi di tipo L-QIF sono stati costituiti in precedenza in sedi estere in Europa.
Forse conoscete il RAIF (fondo di investimento alternativo riservato) del Lussemburgo, riconosciuto e apprezzato anche dai clienti istituzionali svizzeri. Ora l'L-QIF offre l'opportunità di sfruttare l'esperienza europea e di soddisfare in modo completo questa esigenza di investimento in Svizzera!
Integrazione di un L-QIF nei portafogli InvestGlass
InvestGlass è una potente piattaforma di gestione patrimoniale aziendale progettata per soddisfare le esigenze dei consulenti finanziari e dei loro clienti. La piattaforma aiuta i consulenti a gestire facilmente il patrimonio dei loro clienti, con analisi avanzate del rischio e delle prestazioni, modellazione del portafoglio e capacità di trading, monitoraggio automatico della conformità e strumenti di comunicazione con i clienti, tutto in un unico luogo. InvestGlass è compatibile con il nuovo L-QIF.
Gli sponsor del fondo e i gestori degli investimenti possono collaborare con le soluzioni o con gli specialisti di Société Générale Security Services o Credit Suisse Asset Servicing per tutto il ciclo di vita del fondo. InvestGlass aiuterà nell'onboarding e nella rappresentazione dei prospetti dei fondi.
La rete di InvestGlass è forte con banche e broker e siamo lieti di collegare il nostro stack tecnologico anche al loro stack.
L'obiettivo è digitalizzare lo sponsor del fondo e condividere le giuste informazioni durante il raggiungimento delle pietre miliari. InvestGlass offre un marchio bianco portale per gli investitori per presentare posizioni e documenti rilevanti dietro una piattaforma protetta da password.
