अपर्टिस कैपिटल ने अधिक जुड़े हुए प्राइवेट मार्केट्स अनुभव के निर्माण के लिए इन्वेस्टग्लास को कैसे तैनात किया

क्यूरेटेड प्राइवेट-मार्केट एक्सेस के लिए एक डिजिटल ऑपरेटिंग फाउंडेशन

अपर्टिस कैपिटल इसे संस्थागत अनुशासन से समझौता किए बिना निजी बाजारों को पेशेवर आवंटियों के एक व्यापक समूह के लिए खोलने के लिए बनाया गया था। कॉनड्यूट ग्रुप के मालिकाना हक वाले बाय-साइड प्लेटफॉर्म के रूप में, अपर्टिस क्यूरेटेड प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट, रियल एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेंचर रणनीतियों को एक संरचित वातावरण में एक साथ लाता है।.

उस महत्त्वाकांक्षा का समर्थन करने के लिए, एपेर्टिस (Apertis) ने निवेशक संबंधों, ऑनबोर्डिंग, संचार और निवेश जानकारी तक पहुँच के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल नींव के रूप में इन्वेस्टग्लास (InvestGlass) को तैनात किया। इसका परिणाम सावधानीपूर्वक प्रबंधक चयन, पारदर्शी दस्तावेज़ीकरण और अनुपालन निष्पादन के इर्द-गिर्द बने प्लेटफ़ॉर्म के लिए अधिक जुड़ा हुआ ऑपरेटिंग मॉडल है।.

“जहां स्ट्रक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का मिलन होता है, दुनिया के सबसे अधिक मांग वाले एलोकेटर्स के लिए।” — बेनोइट गाइल्स कैम्बियर और स्टीव मेट्रालेट।.

चुनौती: संस्थागत-श्रेणी की पहुँच को एक सरल वर्कफ़्लो में लाना

प्राइवेट-मार्केट निवेश में अक्सर कई हितधारक, व्यापक दस्तावेज़ीकरण और लंबे निर्णय चक्र शामिल होते हैं। निवेशकों को पूंजी लगाने से पहले फंड मैनेजर की जानकारी की समीक्षा करने, प्रदर्शन डेटा का विश्लेषण करने, ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को पूरा करने, अपडेट प्राप्त करने और अपने मौजूदा कस्टोडियन के साथ समन्वय करने की आवश्यकता हो सकती है।.

एपेर्टिस को उस ऑपरेशनल बोझ को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसके दर्शकों में मल्टी-फैमिली ऑफिस, स्वतंत्र वेल्थ मैनेजर, पेंशन फंड और फाउंडेशन शामिल हैं जो अपने स्वयं के ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारी बनाए रखते हुए निजी संपत्तियों तक व्यावहारिक पहुंच चाहते हैं।.

इसलिए, प्लेटफ़ॉर्म को केवल एक डिजिटल ब्रोशर से अधिक की आवश्यकता थी। इसे शुरुआती रुचि से लेकर ऑनबोर्डिंग, दस्तावेज़ तक पहुँच, संचार और चल रहे संबंध प्रबंधन तक, संपूर्ण निवेशक यात्रा का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित और संरचित तरीके की आवश्यकता थी।.

व्यापारिक आवश्यकता	डिप्लॉयमेंट इसका समर्थन कैसे करता है
व्यावसायिक-निवेशक ऑनबोर्डिंग	फर्म की जानकारी, निवेशक की स्थिति और सहायक दस्तावेज़ों का डिजिटल संग्रह
केंद्रीकृत निवेशक जानकारी	संबंध डेटा, संचार और प्रासंगिक दस्तावेजों के लिए एक ही वातावरण
निरंतर सौदा संचार	प्लेटफ़ॉर्म के पाइपलाइन में संरचित आउटरीच और निवेशक अपडेट
सुरक्षित दस्तावेज़ साझा करना	संवेदनशील निवेश और परिचालन सामग्री तक नियंत्रित पहुँच
स्केलेबल संबंध प्रबंधन	ऑटोमेशन जो निवेशक नेटवर्क के बढ़ने पर बार-बार होने वाले प्रशासनिक कार्यों को कम करता है
स्विस डेटा-संप्रभुता की आवश्यकताएं	InvestGlass के स्विट्ज़रलैंड के स्वामित्व वाले और स्विट्ज़रलैंड में होस्ट किए गए प्लेटफ़ॉर्म मॉडल के साथ संरेखण

समाधान: निवेशक जीवनचक्र में इन्वेस्टग्लास

InvestGlass एक ही वित्तीय-सेवा मंच में सीआरएम (CRM), डिजिटल ऑनबोर्डिंग, ऑटोमेशन, निवेशक-पोर्टल क्षमताओं और पोर्टफोलियो-प्रबंधन कार्यक्षमता को जोड़ता है। एपेर्टिस (Apertis) के लिए, यह एक ऐसा ऑपरेटिंग लेयर बनाता है जो व्यवसाय के कमर्शियल, प्रशासनिक और निवेशक-सामने वाले हिस्सों को जोड़ सकता है।.

1. योग्य निवेशकों के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग

एपेर्टिस केवल निमंत्रण द्वारा है और पेशेवर, मान्यता प्राप्त और संस्थागत निवेशकों की सेवा करता है। इसकी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के लिए फर्मों को एक्सेस स्वीकृत होने से पहले एक प्रोफ़ाइल प्रदान करने, ऑनबोर्डिंग प्रश्नावली पूरी करने और समर्थन दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता होती है।.

InvestGlass उस प्रक्रिया को ईमेल के बिखरे हुए आदान-प्रदान और मैन्युअल फॉर्म हैंडलिंग की जगह संरचित वर्कफ़्लो (structured workflows) के साथ डिजिटल बनाने में मदद करता है। जानकारी को लगातार एकत्र किया जा सकता है, उपयुक्त टीम के सदस्यों को भेजा जा सकता है और परिभाषित अनुमोदन चरणों के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है।.

इस दृष्टिकोण से एपेर्टिस (Apertis) को यह स्पष्ट रूप से देखने में मदद मिलती है कि प्रत्येक एप्लिकेशन किस स्थिति में है, साथ ही यह निवेशकों के लिए एक अधिक नियंत्रित अनुभव भी तैयार करता है। यह बिना किसी अनावश्यक जटिलता के अनुपालन प्रक्रियाओं (compliance processes) का समर्थन करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करने की नींव भी प्रदान करता है।.

2. निवेशक और प्रबंधक संबंधों के लिए एक केंद्रीय सीआरएम

अपेर्टिस सामान्य साझेदारों, पेशेवर आबंटकों, सेवा प्रदाताओं और अपनी स्वयं की निवेश समिति के मिलन बिंदु पर काम करता है। प्रत्येक संबंध में अलग-अलग सूचना आवश्यकताएँ, संचार आवश्यकताएँ और अगले चरण होते हैं।.

इन्वेस्टग्लास (InvestGlass) के साथ, इन इंटरैक्शन को इनबॉक्स और असंबद्ध स्प्रेडशीट में बिखरे होने के बजाय एक केंद्रीय सीआरएम के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। टीमें संरचित रिकॉर्ड बनाए रख सकती हैं, कार्य सौंप सकती हैं, फॉलो-अप शेड्यूल कर सकती हैं और प्रत्येक निवेशक, प्रबंधक या अवसर के इर्द-गिर्द जुड़ाव का एक स्पष्ट इतिहास बना सकती हैं।.

प्राइवेट-मार्केट प्लेटफ़ॉर्म के लिए, यह विशेष रूप से मूल्यवान है क्योंकि रिश्तों का संदर्भ मायने रखता है। एक सिंगल व्यू टीमों को यह समझने में मदद कर सकता है कि क्या किसी निवेशक को ऑनबोर्ड किया जा रहा है, किसी डील पैक की समीक्षा की जा रही है, दस्तावेज़ीकरण की प्रतीक्षा है, प्रतिबद्धता की तैयारी की जा रही है या लेनदेन के बाद के संचार प्राप्त हो रहे हैं।.

3. निवेश दस्तावेज़ीकरण तक सुरक्षित पहुँच

एपरटिस बाय-साइड के सामने अवसर प्रस्तुत करने से पहले डील सामग्री को मानकीकृत करता है। इसके डील पैक्स में रणनीति की जानकारी, मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड, परिचालन समीक्षा, मूल्यांकन पद्धति की जानकारी और शुल्क विश्लेषण शामिल हो सकते हैं।.

InvestGlass के निवेशक-पोर्टल की क्षमताएं वित्तीय फर्मों को संवेदनशील दस्तावेज़ साझा करने और उन दस्तावेज़ों को निवेश, फंड और प्रतिभूतियों से जोड़ने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह पोर्टल रिपोर्टिंग, सूचनाओं (नोटिफिकेशन), एक्सेस कंट्रोल और ऑडिट की गई उपयोगकर्ता गतिविधि का भी समर्थन कर सकता है।.

एपेर्टिस के लिए, यह अधिक संगठित जानकारी का अनुभव प्रदान करता है। निवेशक अपने संबंधों से प्रासंगिक सामग्री तक पहुँच सकते हैं, जबकि टीम एक केंद्रीय संचालन परिवेश से अनुमतियों और संचार का प्रबंधन कर सकती है।.

4. स्वचालित संचार और फॉलो-अप

अपर्टिस का मॉडल समय पर संचार पर निर्भर करता है। निवेशकों को यह जानने की आवश्यकता होती है कि कोई अवसर कब उपलब्ध होता है, किन दस्तावेजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और डिजिटल प्रतिबद्धता पूरी होने से पहले कौन से चरण शेष हैं।.

इन्वेस्टग्लास वित्तीय-सेवा टीमों को वर्कफ़्लो, ईमेल अभियानों, कार्य प्रबंधन और सूचनाओं को स्वचालित करने में सक्षम बनाता है। ये क्षमताएं अपर्टिस को पेशेवर निवेशकों द्वारा अपेक्षित हाई-टच सेवा को बनाए रखते हुए दोहराए जाने वाले संचार यात्राओं को बनाने की अनुमति देती हैं।.

ऑटोमेशन निर्णय लेने की प्रक्रिया की जगह नहीं लेता है। इसके बजाय, यह एपर्टिस टीम को प्रबंधक संबंधों, निवेशक के सवालों और आवंटन अनुभव की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय देता है।.

एपेर्टिस के शासन-नेतृत्व वाले दृष्टिकोण का समर्थन करना

एपेर्टिस की निवेश समिति मंच पर आने से पहले प्रबंधकों की समीक्षा करती है। बताई गई कार्यप्रणाली गुणात्मक मूल्यांकन को डीपीआई, टीवीपीआई, विंटेज द्वारा शुद्ध आंतरिक दर (आईआरआर), मूल्यांकन पद्धति, शुल्क संरचनाओं, शासन और सेवा-प्रदाता की गुणवत्ता के विश्लेषण के साथ जोड़ती है।.

InvestGlass एक ऐसा डिजिटल वातावरण प्रदान करता है जिसमें इस गवर्नेंस मॉडल के इर्द-गिर्द संबंधित रिकॉर्ड, दस्तावेज़, कार्य और संचार को व्यवस्थित किया जा सकता है। यह निवेशक के पास अंतिम निवेश निर्णय सुरक्षित रखते हुए, अधिक सुसंगत आंतरिक प्रक्रिया बनाने में मदद करता है।.

यह अंतर महत्वपूर्ण है। एपेर्टिस स्पष्ट रूप से यह कहता है कि यह निवेश सलाह या व्यक्तिगत सिफ़ारिशें प्रदान नहीं करता है। निवेशक अपनी खुद की उचित जाँच (ड्यू डिलिजेंस) करने के लिए ज़िम्मेदार बने रहते हैं। तकनीक इस प्रक्रिया का समर्थन करती है; यह पेशेवर निर्णय या निवेशक की ज़िम्मेदारी की जगह नहीं लेती है।.

प्राइवेट-मार्केट की जटिलता से लेकर निवेशकों के लिए एक अधिक सुगम सफर तक

एपेर्टिस प्राइवेट मार्केट में एक संरचनात्मक चुनौती का भी समाधान करता है: निवेश अक्सर गैर-तरल और प्रशासनिक रूप से मांग वाले होते हैं। यह प्लेटफॉर्म लक्ज़मबर्ग प्रमाणपत्रों का उपयोग करता है जो आईएसआईएन-बेयरिंग, हस्तांतरणीय और SIX, यूरोक्लिअर और क्लियरस्ट्रीम सहित बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्लीयर करने योग्य हैं।.

इन्वेस्टग्लास (InvestGlass) निवेशक-सामने वाले वर्कफ़्लो को एक जुड़े हुए अनुभव में लाने में मदद करके उस संरचना का पूरक है। संपर्क प्रबंधन, ऑनबोर्डिंग, दस्तावेज़ वितरण और संचार के लिए अलग-अलग प्रणालियों पर भरोसा करने के बजाय, एपेर्टिस (Apertis) खोज से लेकर पहुँच तक एक स्पष्ट रास्ता बना सकता है।.

व्यावहारिक लाभ केवल डिजिटलीकरण नहीं है। यह निरंतरता है। निवेशक संबंध को निश्चित चरणों के क्रम के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है, जिसमें सही जानकारी और सही कार्रवाई सही समय पर सही लोगों के लिए उपलब्ध होती है।.

डिप्लॉयमेंट क्यों महत्वपूर्ण है

InvestGlass की तैनाती अपर्टीस (Apertis) को उसके बाय-साइड-फर्स्ट मॉडल के लिए एक स्केलेबल डिजिटल आधार देती है। यह किसी हाउस-प्रोत्डक्ट एजेंडा को जोड़े बिना या निवेशक के निर्णय लेने में हस्तक्षेप किए बिना, क्यूरेटेड एक्सेस, संरचित जानकारी और अनुपालन निष्पादन (compliant execution) पर प्लेटफॉर्म के फोकस का समर्थन करता है।.

पेशेवर निवेशकों के लिए, इस अनुभव को नेविगेट करना आसान बनाया गया है। एपेर्टिस टीम के लिए, यह रिश्तों और प्रक्रियाओं में अधिक दृश्यता पैदा करता है। कॉनडाइट ग्रुप के लिए, यह एक ऐसा ऑपरेटिंग मॉडल प्रदान करता है जो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और नॉर्डिक बाजारों में महत्वाकांक्षाओं के साथ एक प्राइवेट-मार्केट्स प्लेटफॉर्म के निरंतर विकास का समर्थन कर सकता है।.

एक जुड़े हुए ऑपरेटिंग मॉडल से पहले	इन्वेस्टग्लास (InvestGlass) के परिनियोजन (डप्लॉयमेंट) का समर्थन करने के साथ
विभिन्न चैनलों में फैली निवेशक जानकारी	केंद्रीकृत संबंध और प्रक्रिया रिकॉर्ड
मैनुअल ऑनबोर्डिंग समन्वय	डिजिटल फॉर्म, वर्कफ़्लो रूटिंग और टास्क ट्रैकिंग
बार-बार दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान	संरचित पोर्टल-आधारित दस्तावेज़ एक्सेस
प्रतिक्रियाशील अनुवर्ती	स्वचालित अनुस्मारक, सूचनाएं और संचार
सीमित प्रक्रिया दृश्यता	निवेशक और प्रबंधक यात्राओं में स्पष्ट स्थिति
परिचालन उपकरण	सीआरएम, ऑनबोर्डिंग और निवेशक जुड़ाव के लिए एक जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म

विकास के अगले चरण के लिए एक आधार

अपेर्टिस सिर्फ एक निवेश बाज़ार नहीं बना रहा है। यह पेशेवर आवंटियों के लिए एक एक्सेस इन्फ्रास्ट्रक्चर (पहुंच बुनियादी ढांचा) बना रहा है जो निजी-बाज़ार के ऐसे अवसर चाहते हैं जो संस्थागत मानकों और व्यावहारिक उपयोगिता के साथ प्रस्तुत किए जाएं।.

InvestGlass उस महत्वाकांक्षा को एक दोहराने योग्य डिजिटल अनुभव में बदलने में मदद करता है। ऑनबोर्डिंग, सीआरएम, ऑटोमेशन, दस्तावेज़ साझाकरण और निवेशक संचार को जोड़कर, यह तैनाती एपेर्टिस को अपने नेटवर्क के विकसित होने के साथ जटिलता को प्रबंधित करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करती है।.

यह कहानी आखिरकार तालमेल के बारे में है: एपर्टिस प्राइवेट-मार्केट की विशेषज्ञता, मैनेजर चयन और संरचनात्मक मॉडल लाता है; इन्वेस्टग्लास डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान کرتا ہے जो अनुभव को अधिक जुड़ा हुआ, पारदर्शी और स्केलेबल बनाने में मदद करता है।.

तैनाती के मुख्य परिणाम

• एक अधिक संरचित ऑनबोर्डिंग यात्रा: पेशेवर निवेशक जानकारी और सहायक दस्तावेज़ जमा करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया से गुजर सकते हैं।.
• एक जुड़ा हुआ संबंध स्तर: अपर्टिस निवेशकों, प्रबंधकों और अवसरों की अंतःक्रियाओं को एक ही ऑपरेटिंग वातावरण में व्यवस्थित कर सकता है।.
• अधिक सुसंगत सूचना एक्सेस: डील सामग्री और निवेशक संचार को नियंत्रित डिजिटल वर्कफ़्लो के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है।.
• बेहतर परिचालन दक्षता: स्वचालन से दोहराए जाने वाले प्रशासनिक कार्य कम होते हैं और समय पर फॉलो-अप में सहायता मिलती है।.
• एक स्केलेबल प्लेटफ़ॉर्म अनुभव: ऑपरेटिंग मॉडल कई निवेशक और प्राइवेट-मार्केट सेगमेंट में विकास का समर्थन करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है।.
• प्रौद्योगिकी और सलाह के बीच स्पष्ट अंतर: इन्वेस्टग्लास वर्कफ़्लो का समर्थन करता है जबकि एपेर्टिस निवेशक-नेतृत्व वाली ड्यू डिलिजेंस (उचित परिश्रम) और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुरक्षित रखता है।.

एपेर्टिस कैपिटल के बारे में

एपेर्टिस (Apertis) बाय-साइड के लिए कॉनड्यूट ग्रुप (Conduit Group) का मालिकाना हक वाला प्राइवेट-मार्केट्स प्लेटफॉर्म है। यह पेशेवर और संस्थागत निवेशकों के लिए प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट डेट, रियल एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेंचर रणनीतियों के प्रबंधकों की तलाश करता है और उनकी समीक्षा करता है, डील सामग्री को मानकीकृत करता है और उन तक पहुंच को संरचित करता है।.

इन्वेस्टग्लास के बारे में

InvestGlass वित्तीय संस्थानों के लिए एक स्विस-स्वामित्व वाला और स्विस-होस्टेड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। इसकी क्षमताओं में डिजिटल ऑनबोर्डिंग, सीआरएम, ऑटोमेशन, निवेशक पोर्टल, मार्केटिंग और पोर्टफोलियो-प्रबंधन टूल शामिल हैं।.

संदर्भ

[1] अपर्टिस कैपिटल — आधिकारिक प्लेटफ़ॉर्म वेबसाइट

[2] इन्वेस्टग्लास — निवेशक पोर्टल

[3] इन्वेस्टग्लास — ग्राहक की कहानियाँ और डिलीवरी की सफलता

नोट: इस ड्राफ्ट में अपर्टिस कैपिटल (Apertis Capital) और इन्वेस्टग्लास (InvestGlass) की सार्वजनिक जानकारी का उपयोग किया गया है। प्रकाशन से पहले क्लाइंट के साथ विशिष्ट कार्यान्वयन तिथियों, कॉन्फ़िगरेशन विवरण और मात्रा निर्धारित व्यावसायिक परिणामों की पुष्टि की जानी चाहिए। यह प्रस्तुति केवल सूचनात्मक और उदाहरणात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और यह वित्तीय, निवेश, कानूनी, कर या अन्य व्यावसायिक सलाह नहीं है।.
इस प्रस्तुति में संदर्भित कोई भी वित्तीय संस्थान, उत्पाद, सेवाएँ, आंकड़े, उदाहरण या परिदृश्य केवल व्यावसायिक चित्रण और प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। उनका शामिल किया जाना किसी विशेष वित्तीय उत्पाद या सेवा को खरीदने या उपयोग करने के समर्थन, सिफ़ारिश, आग्रह या प्रस्ताव का गठन नहीं करता है।.

प्रस्तुत की गई विशेषताएँ, कार्यक्षमताएँ, एकीकरण और क्षमताएँ सभी InvestGlass सब्सक्रिप्शन योजनाओं या पैकेजों के अंतर्गत उपलब्ध नहीं हो सकती हैं और यह अतिरिक्त नियमों, शर्तों, कॉन्फ़िगरेशन या उपलब्धता के अधीन हो सकती हैं। ग्राहकों को खरीदारी का निर्णय लेने से पहले अपने विशिष्ट InvestGlass सब्सक्रिप्शन में शामिल विशेषताओं और कार्यक्षमताओं को सत्यापित करना चाहिए।.

कोई भी खरीदारी का निर्णय पूरी तरह से इस प्रस्तुति में प्रस्तुत की गई उन विशेषताओं या क्षमताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए जो ग्राहक की लागू सदस्यता योजना के तहत उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। उपलब्ध सुविधाओं और सदस्यता विकल्पों के संबंध में सबसे सटीक जानकारी के लिए, ग्राहकों को लागू इन्वेस्टग्लास (InvestGlass) उत्पाद दस्तावेज़ से परामर्श करना चाहिए या सीधे इन्वेस्टग्लास से संपर्क करना चाहिए।.

इन्वेस्टग्लास इस प्रस्तुति के माध्यम से व्यक्तिगत वित्तीय सलाह प्रदान नहीं करता है। उपयोगकर्ताओं को कोई भी वित्तीय या निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की उचित सावधानी बरतनी चाहिए और उचित रूप से योग्य पेशेवरों से सलाह लेनी चाहिए।.