Planifier une réunion en ligne

InvestGlass offre une solution puissante et intuitive pour planifier des réunions en ligne, facilitant plus que jamais la coordination avec les clients, les partenaires et les prospects. Avec des outils de réservation intégrés, des disponibilités personnalisées et des rappels automatisés, vous pouvez éliminer les courriels de va-et-vient et vous concentrer sur ce qui compte le plus : construire des relations solides.

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Comment prendre un rendez-vous en ligne ?

Étape 1

Définir les objectifs de la réunion et les disponibilités

Identifiez l'objectif de la réunion (par exemple, onboarding, revue de portefeuille, consultation de prêt) et définissez des règles de disponibilité claires. Avec InvestGlass, vous pouvez synchroniser votre calendrier, définir les heures de travail et bloquer des plages horaires spécifiques pour garantir que seules les heures pertinentes sont affichées.

Étape 2

Personnalisez votre page de réservation

Tirez parti des outils intuitifs d'InvestGlass pour créer une page de réservation personnalisée. Ajoutez votre logo, des champs personnalisés (tels que les sujets des réunions ou les préférences des clients), et intégrez des formulaires de consentement conformes. Vous pouvez même appliquer une logique conditionnelle pour que seules les bonnes options apparaissent à chaque type de client.

Étape 3

Automatiser la confirmation et le suivi

Une fois la réservation effectuée, InvestGlass envoie automatiquement des courriels de confirmation, des invitations au calendrier et des rappels afin de réduire les absences. Vous pouvez également joindre des ressources personnalisées (par exemple, des guides d'intégration, des formulaires KYC, des simulateurs de prêt) directement à l'invitation à la réunion. Après la réunion, les courriels de suivi peuvent être automatisés pour un engagement transparent du client.

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#1 CRM suisse

Pourquoi choisir InvestGlass pour la programmation en ligne ?

La souveraineté de la Suisse d'abordVos données de planification sont hébergées sur des serveurs suisses, garantissant le respect des normes de confidentialité les plus strictes.

Embarquement numérique intégré: Combinez la planification avec les formulaires InvestGlass, les simulateurs de prêt et les portails investisseurs pour un parcours client fluide.

Sécurité prête pour l'entrepriseConforme au RGPD et prêt pour la protection des données suisse également, avec des pistes d'audit complètes et des politiques de gouvernance personnalisables.

La confiance des institutions financières: Des petites entreprises aux grandes banques, InvestGlass est la solution CRM suisse par excellence pour une relation client sécurisée et efficace.

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