Principales ventajas del CRM local para medianas empresas en 2024
Este artículo de 2024 profundiza en las ventajas que las medianas empresas pueden obtener de la utilización de un CRM in situ y subraya la importancia de la gobernanza de los datos. Destaca las ventajas clave, como la mejora de la gestión de datos, el refuerzo de las medidas de seguridad, las amplias opciones de personalización y la reducción potencial de los costes asociados a las soluciones in situ. Estos factores las convierten en el complemento perfecto para las empresas en expansión que buscan capitalizar estos puntos fuertes de las plataformas in situ. Por el contrario, CRM en la nube ofrece mayor accesibilidad y escalabilidad, lo que la convierte en una opción popular para las empresas que buscan soluciones flexibles y rentables.
Principales conclusiones
Los sistemas CRM locales ofrecen un control total sobre los datos de los clientes, lo que permite una amplia personalización y garantiza una estricta seguridad de los datos y el cumplimiento de la normativa del sector.
Los sistemas CRM locales proporcionan una mayor seguridad de los datos, ya que permiten a las empresas implantar protocolos de seguridad personalizados, reducir las amenazas internas mediante un acceso controlado y mantener el control físico de los datos. Seleccionar la plataforma CRM adecuada es crucial para maximizar la seguridad de los datos y garantizar una integración perfecta con otras herramientas.
A pesar de los mayores costes iniciales, los sistemas CRM locales pueden ser más rentables a largo plazo al eliminar las cuotas de suscripción recurrentes y ofrecer estructuras de costes predecibles.
¿Qué es un CRM in situ?
Definición y ventajas
El CRM local, también conocido como CRM in situ, es un sistema de gestión de las relaciones con los clientes que se instala y aloja en los servidores y ordenadores locales de una empresa. A diferencia de CRM en la nube que almacenan los datos en servidores externos, los sistemas CRM locales ofrecen a las empresas un control total sobre los datos de sus clientes. Esta configuración permite una amplia personalización para satisfacer necesidades empresariales específicas y garantiza que todos los datos permanezcan dentro de las instalaciones físicas de la empresa. Además, los sistemas CRM on-premise garantizan la soberanía de los datos, asegurando que los datos están sujetos a las leyes y la gobernanza del país donde se almacenan.
Entre las ventajas del CRM local se incluyen:
Mayor seguridad y conformidad de los datos: Dado que todos los datos de los clientes se almacenan internamente, las empresas pueden aplicar protocolos de seguridad personalizados y garantizar el cumplimiento de la normativa del sector. Este control sobre la seguridad de los datos es especialmente crucial para los sectores con requisitos de cumplimiento estrictos.
Personalización y control: Las soluciones CRM locales ofrecen opciones de personalización sin precedentes. Las empresas pueden adaptar los flujos de trabajo, los procesos y las interfaces para que se ajusten perfectamente a sus necesidades operativas únicas, garantizando una integración perfecta con los sistemas existentes.
Mejora del rendimiento: Al acceder a los datos directamente desde servidores locales, los sistemas CRM locales suelen ofrecer un rendimiento más rápido y fiable que las soluciones basadas en la nube, que pueden verse afectadas por problemas de conectividad a Internet.
Rentabilidad a largo plazo: Aunque la inversión inicial en hardware y software puede ser significativa, los sistemas CRM locales pueden resultar más rentables con el tiempo. Las empresas evitan las cuotas de suscripción recurrentes asociadas a las soluciones CRM basadas en la nube.
Mejor integración con los sistemas existentes: Los sistemas CRM locales pueden integrarse más fácilmente con el software y la infraestructura de TI existentes, proporcionando un entorno operativo cohesivo y eficiente.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que las soluciones CRM in situ también conllevan unos costes iniciales más elevados, incluidos los gastos de hardware y software, así como los requisitos de mantenimiento continuo y soporte de TI.
Diferencias entre CRM local y CRM en la nube
El CRM local y el CRM en la nube representan dos modelos distintos de implantación de software de gestión de las relaciones con los clientes, cada uno con sus propias ventajas y retos. Comprender estas diferencias es crucial para que las empresas tomen una decisión informada que se ajuste a sus necesidades específicas.
Las soluciones CRM in situ se alojan en los servidores y ordenadores locales de la empresa. Esta configuración otorga a las empresas un control total sobre los datos de sus clientes, lo que permite una amplia personalización y garantiza una estricta seguridad de los datos y el cumplimiento de la normativa del sector. Sin embargo, este nivel de control conlleva una importante inversión inicial en hardware y software, así como costes continuos de mantenimiento y soporte informático. Las empresas deben estar preparadas para gestionar internamente estos recursos, lo que puede suponer un compromiso sustancial.
Por el contrario, las soluciones CRM en la nube están alojadas en línea por proveedores externos. Estas soluciones ofrecen mayor escalabilidad y flexibilidad, lo que las convierte en una opción atractiva para las empresas que buscan crecer sin las limitaciones de la infraestructura física. Las soluciones de CRM en la nube suelen tener costes iniciales más bajos y ofrecen actualizaciones y mantenimiento automáticos, lo que reduce la carga del departamento de TI de la empresa. Sin embargo, pueden tener limitaciones en términos de personalización y seguridad de los datos, ya que las empresas deben confiar en las medidas de seguridad implementadas por el proveedor de servicios en la nube.
En última instancia, la elección entre CRM local y CRM en la nube depende de los requisitos específicos de cada empresa. Las empresas que necesitan un alto nivel de personalización y control sobre la seguridad de los datos pueden considerar que el CRM local es la mejor opción. Por otro lado, las empresas que priorizan la escalabilidad, la flexibilidad y unos costes iniciales más bajos pueden preferir las soluciones CRM en la nube. Cada modelo tiene sus puntos fuertes, y la elección correcta dependerá de las necesidades y objetivos únicos de la empresa.
Control total de los datos
Las plataformas CRM basadas en premisas aportan una ventaja significativa al garantizar un control total sobre los datos de los clientes. Estos sistemas se alojan y gestionan internamente en las propias instalaciones de la empresa, a diferencia de las soluciones basadas en la nube que dependen de servidores externos para su almacenamiento. Este marco proporciona a las empresas un control total sobre sus datos de CRM, lo que permite una amplia personalización del sistema al tiempo que garantiza la plena propiedad de todos los componentes de CRM y asegura la privacidad de los datos. Además, los sistemas CRM locales no dependen de una conexión a Internet, lo que puede ser una ventaja significativa para las empresas con un acceso a Internet limitado o poco fiable.
La posibilidad de gestionar físicamente su herramienta de CRM permite una profunda personalización adaptada a las necesidades empresariales individuales. Desde añadir campos a medida exclusivos para sus operaciones hasta diseñar cuadros de mando personalizados o producir informes analíticos especializados, la capacidad de modificar su sistema CRM es excepcional. Este nivel de personalización garantiza una integración perfecta con los procesos empresariales establecidos y aumenta tanto la eficiencia como el rendimiento general cuando se asocia con proveedores de CRM capaces de adaptarse a estos requisitos personalizados.
Los CRM locales ofrecen varias ventajas:
Racionalización de la consolidación de las interacciones con los clientes en un historial cohesionado
Simplificación del acceso para los usuarios, lo que les permite recuperar y utilizar rápidamente la información de los clientes.
Mejorar la capacidad de toma de decisiones y reforzar servicios al cliente
Para las organizaciones que mantienen requisitos específicos relativos a la seguridad o a las normativas de cumplimiento, es crucial gestionar su software CRM sin la intervención de terceros, lo que resulta muy beneficioso. Al mantener un repositorio interno, pueden imponer estrictos protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de la confidencialidad en todo momento.
Mayor seguridad de los datos
La principal preocupación en el ámbito digital actual es la protección de los datos de los clientes, especialmente en el contexto de la ciberseguridad. Los sistemas CRM locales ofrecen una mayor seguridad al permitir a las empresas supervisar directamente la información de sus clientes. A diferencia de las soluciones basadas en la nube, en las que la seguridad de los datos depende de los protocolos establecidos por el proveedor de CRM, las opciones on-premise permiten a las organizaciones diseñar y aplicar medidas de seguridad a medida que se ajusten a requisitos específicos. Sin embargo, las soluciones CRM en la nube, aunque ofrecen flexibilidad, accesibilidad y escalabilidad, pueden presentar problemas potenciales de seguridad debido a su dependencia de la conectividad a Internet y de las medidas de seguridad aplicadas por el proveedor de servicios en la nube.
Las empresas pueden reducir significativamente las amenazas internas mediante una regulación estricta del acceso y los permisos de los usuarios, garantizando así que sólo las personas autorizadas tengan acceso a los datos confidenciales de los clientes, lo que ayuda a evitar la divulgación no autorizada de datos o las infracciones. También es vital para estas empresas que emplean herramientas crm locales aplicar potentes defensas de cortafuegos junto con estrictas políticas de contraseñas como parte de su estrategia para proteger la información de los clientes.
La instalación de software antivirus en los servidores y en los puestos de los empleados desempeña un papel clave en el mantenimiento de una sólida seguridad de los datos dentro de una organización que utiliza un sistema crm on premise. Estas medidas preventivas ayudan a evitar ataques de software malicioso que podrían poner en peligro la seguridad de los registros de los clientes. Garantizar canales de comunicación seguros a través de conexiones de Red Privada Virtual (VPN) Encripta cualquier información transferida proporcionando un transporte seguro libre de riesgos de fisgoneo o escuchas externas.
InvestGlass proporciona a las medianas empresas herramientas de CRM alojadas dentro de las fronteras suizas, lo que garantiza la autonomía geopolítica al tiempo que mantiene los más altos estándares en términos de prácticas de salvaguarda de datos. Esta oferta es un ejemplo de cómo la combinación de un acceso físico controlado a las bases de datos de consumidores críticos con estrategias de defensa digital integrales convierte a los CRM locales en fortalezas sólidas contra diversos tipos de vulnerabilidades en torno a la valiosa información de los clientes.
Personalización y flexibilidad
Muchas organizaciones eligen sistemas CRM locales debido a la gran personalización y adaptabilidad que ofrecen para diversos procesos empresariales. Estas soluciones de CRM permiten a las empresas modificar su entorno de gestión de las relaciones con los clientes en función de las demandas empresariales particulares, proporcionando amplias opciones de personalización y control sobre los datos almacenados. Sin embargo, mientras que los sistemas CRM locales ofrecen una amplia personalización, una solución CRM en la nube proporciona escalabilidad, facilidad de uso e integración con diversas herramientas, lo que la convierte en una alternativa rentable para muchas empresas.
Las empresas que utilizan CRM on premise obtienen una autoridad casi total sobre diversos aspectos, como la funcionalidad, la infraestructura y las interfaces de los usuarios. Este grado de libertad les permite:
Introducir campos a medida
Crear cuadros de mando personalizados
Elaborar informes especializados
Acceso seguro a API para personalizaciones dirigidas por desarrolladores
Este nivel de personalización profunda no sólo fomenta una mayor aceptación de las herramientas CRM entre los miembros del equipo, sino que también amplifica la satisfacción y fidelidad del cliente al ajustar el sistema CRM de acuerdo con las preferencias del consumidor.
Los sistemas CRM on premise son especialmente valiosos para las entidades que requieren un alto grado de características a medida. El personal informático y los desarrolladores pueden modificar la arquitectura backend según sea necesario para adaptarla a las necesidades específicas de la organización, garantizando que el CRM evolucione paralelamente al crecimiento de la empresa. Esta importante adaptación facilita a las empresas la creación de un entorno de gestión de las relaciones con los clientes congruente con sus flujos de trabajo y procedimientos.
Un buen ejemplo es InvestGlass, que ofrece soluciones altamente adaptables que permiten procesos de iniciación digital, mecanizaciones sin código, aplicaciones sin requisitos de programación y utilidades de administración de carteras financieras. Estas funcionalidades versátiles garantizan que las empresas puedan remodelar su sistema de CRM optimizando las relaciones entre clientes y aumentando la eficiencia general de los procedimientos operativos.
Rentabilidad a largo plazo
Los sistemas CRM locales, aunque requieren una importante inversión inicial en hardware, licencias de software y configuración de TI, tienden a ser más viables económicamente con el tiempo si se tiene en cuenta el coste total de propiedad. Una vez cubiertos los gastos iniciales, los CRM locales eliminan la necesidad de cuotas de suscripción continuas que se acumulan con las soluciones basadas en la nube. Sin embargo, mientras que los CRM locales ofrecen ventajas económicas a largo plazo, las soluciones de CRM en la nube conllevan costes recurrentes que pueden acumularse con el tiempo.
El mantenimiento de un sistema CRM local implica actualizaciones rutinarias, copias de seguridad de los datos y gestión de la seguridad, lo que normalmente requiere el apoyo de un equipo de TI interno. Aunque estas actividades de mantenimiento pueden parecer onerosas a primera vista, garantizan la fiabilidad continua y el rendimiento optimizado del sistema CRM en el futuro.
Para las grandes organizaciones, sobre todo si se consideran las finanzas a largo plazo, los sistemas de gestión de la información in situ ofrecen notables oportunidades de ahorro en comparación con los basados en la nube. Estos últimos pueden introducir gastos adicionales, como las tarifas por usuario o los costes asociados a los continuos esfuerzos de personalización, mientras que las versiones locales ofrecen un marco de costes transparente que facilita una mejor planificación fiscal y se adapta al crecimiento previsto de la organización.
Sin embargo, a medida que las empresas se desarrollan, la expansión puede justificar la inversión. En piezas de hardware adicionales y la adquisición de licencias de software adicionales, esto se compensa con la eliminación de los gastos recurrentes, junto con un mayor dominio sobre su propio entorno de relación con el cliente sitio convirtiéndolos en un buen valor a través de la cronología extendida.
Integración con los sistemas existentes
La fusión de los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) locales con las actuales configuraciones informáticas puede mejorar enormemente la eficacia operativa y agilizar los procesos empresariales. Entre las ventajas de esta integración se incluyen:
Mayor precisión y coherencia en los datos de los clientes
Flujos de trabajo simplificados acompañados de funciones de automatización
Mejora de la satisfacción general del cliente gracias a la mejora de las experiencias
Elegir una plataforma de CRM que se integre bien con los sistemas existentes es crucial para maximizar el rendimiento de la inversión y garantizar flujos de trabajo fluidos. Entre las ventajas de dicha integración se incluyen:
Mayor precisión y coherencia en los datos de los clientes
Flujos de trabajo simplificados acompañados de funciones de automatización
Mejora de la satisfacción general del cliente gracias a la mejora de las experiencias
Puede ser necesario modificar las infraestructuras existentes para integrar funcionalidades adicionales o nuevos programas informáticos, pero los resultados positivos de esta incorporación sin fisuras justifican las inversiones.
Tomemos InvestGlass como ejemplo. Se integra a la perfección con las fuentes de datos, correos electrónicos y calendarios de los custodios que forman parte de los sistemas tradicionales. Esta conectividad fomenta un mejor compromiso con los clientes potenciales al tiempo que mantiene una sincronización armoniosa entre las distintas fuentes de datos, una ventaja fundamental para los profesionales de soporte de productos que dependen en gran medida del acceso a los detalles de la interacción.
Vincular el sistema CRM al conjunto de herramientas de una organización, como las aplicaciones de atención al cliente, aumenta la eficiencia al centralizar toda la información sobre los clientes. Con todas las interacciones registradas en un solo lugar, se refuerza la capacidad de toma de decisiones y se ofrecen servicios más personalizados a los clientes.
InvestGlass también promueve una rápida implementación mediante utilidades de importación CSV que permiten a las empresas una rápida migración a sus bases de datos de contactos sin causar grandes interrupciones, lo que hace que la transición al uso de una solución CRM in situ sea práctica y atractiva para las empresas que pretenden mejorar su enfoque de la gestión de las relaciones con los clientes.
Rendimiento y fiabilidad
Las soluciones CRM locales presentan claras ventajas en términos de rendimiento y fiabilidad cuando se comparan con los sistemas CRM basados en la nube. Alojadas localmente, estas opciones de software CRM on premise reducen significativamente la probabilidad de problemas de conectividad que a menudo se encuentran con los CRM en la nube debido a su proximidad a los datos almacenados. Esta disposición garantiza un acceso rápido y constante a la información de los clientes sin depender de la conectividad a Internet.
A diferencia de los sistemas CRM basados exclusivamente en la nube, a los que se accede a través de la web, los CRM in situ ofrecen múltiples vías de interacción, como el escritorio, los dispositivos móviles y los navegadores, lo que permite a los usuarios gestionar los datos de los clientes de forma remota. Esta versatilidad refuerza la disponibilidad y el tiempo de actividad del sistema, garantizando un funcionamiento ininterrumpido para los clientes. atención al cliente equipos. Es importante tener en cuenta que una solución in situ puede no ofrecer tanta facilidad como una solución basada en la nube, que ha ganado adeptos entre varias empresas.
Para gestionar eficazmente un sistema CRM in situ, deben cumplirse ciertos requisitos.
Personal experto en TI dedicado dentro de la organización
Supervisión periódica y mantenimiento activo
Un compromiso con las normas de alta fiabilidad
Gestión coherente llevada a cabo por profesionales informáticos internos en relación con la funcionalidad del servidor y las condiciones del hardware.
Aunque la implantación de un sistema in situ conlleva complejos procesos de configuración que implican servidores físicos en su ubicación, así como personal técnico comprometido que supervisa la instalación y el mantenimiento. El resultado es una mejora de los tiempos de respuesta y una gestión controlada, lo que justifica su uso, especialmente en empresas que valoran especialmente la solidez y un tiempo de funcionamiento casi ininterrumpido.
Cumplimiento y requisitos reglamentarios
Los sistemas CRM in situ presentan una ventaja sustancial para las empresas que operan en sectores con requisitos normativos y de cumplimiento rigurosos. Estos sistemas proporcionan un control total sobre el almacenamiento de datos, lo que facilita el cumplimiento de las normativas específicas del sector.
Los CRM locales ofrecen varias ventajas a las empresas, entre ellas:
Capacidad para implantar protocolos de seguridad personalizados y registros de auditoría adaptados a las normas reglamentarias.
Gestionar los datos internamente, lo que permite a las empresas garantizar que sus medidas de seguridad se ajustan a los requisitos de cumplimiento más recientes.
Reducir el riesgo de incumplimiento de la normativa
Además, los CRM locales ofrecen las siguientes ventajas:
Facilitar los procesos de auditoría
Los datos se almacenan internamente, lo que permite un acceso directo sin depender de terceros proveedores.
Simplifica el proceso de auditoría y garantiza el cumplimiento de los requisitos normativos.
Otra ventaja importante es la posibilidad de evitar problemas de cumplimiento relacionados con la soberanía de los datos. Con los CRM locales, los datos permanecen dentro de las fronteras del país, lo que garantiza que las empresas cumplan las leyes y normativas locales sobre privacidad de datos. Esto es especialmente importante para las empresas que manejan datos sensibles de clientes y necesitan garantizar su protección en todo momento.
Consideraciones sobre la implantación
Infraestructura y requisitos informáticos
Al considerar una solución CRM local, es esencial evaluar los requisitos de TI y la infraestructura necesaria para dar soporte al sistema. Esto incluye:
Requisitos de servidor y hardware: Asegúrese de que su organización dispone de la capacidad de servidor y la potencia de procesamiento necesarias para gestionar el software CRM. Esto incluye un espacio de almacenamiento adecuado y un hardware robusto para soportar las demandas del sistema dentro de su infraestructura de TI.
Infraestructura de red: Una infraestructura de red fiable es crucial para el buen funcionamiento de un CRM in situ. Esto incluye una conectividad a Internet y un ancho de banda suficientes para satisfacer las necesidades de acceso a datos y comunicación.
Personal y recursos informáticos: La implantación y el mantenimiento de un sistema CRM local requiere un equipo informático especializado. Este equipo debe estar bien formado y ser capaz de gestionar la instalación, la personalización y el soporte continuo del software CRM.
Integración con los sistemas existentes: Evalúe cómo se integrará el CRM local con sus sistemas y software actuales, como las plataformas de correo electrónico, herramientas de automatización de marketing, y otras aplicaciones empresariales. La integración perfecta es clave para maximizar la eficacia del CRM y garantizar un flujo de trabajo fluido.
Una evaluación exhaustiva de estos requisitos ayudará a garantizar una implantación sin problemas y a minimizar las posibles interrupciones de las operaciones empresariales.
Presupuesto y rentabilidad
Las soluciones de CRM in situ requieren una inversión inicial significativa, que incluye gastos de hardware y software, así como costes de mantenimiento continuo y soporte informático. Sin embargo, esta inversión puede compensarse a largo plazo, ya que las soluciones CRM locales pueden ofrecer un alto nivel de personalización y control, lo que se traduce en una mejora de las relaciones con los clientes y un aumento de los ingresos.
A la hora de evaluar el presupuesto y el retorno de la inversión de una solución CRM local, tenga en cuenta los siguientes factores:
Costes iniciales: Incluye los gastos de adquisición de hardware, licencias de software y cualquier actualización necesaria de la infraestructura informática existente. Estos costes iniciales forman parte de los gastos de capital necesarios para implantar el sistema.
Costes de mantenimiento y soporte informático: Tenga en cuenta los costes asociados al mantenimiento periódico, las actualizaciones y la asistencia informática. Esto incluye los salarios del personal informático y la formación adicional que pueda necesitar.
Ahorro potencial de costes: Las soluciones CRM in situ pueden suponer un ahorro de costes en ámbitos como la reducción de las cuotas de suscripción y una menor dependencia de proveedores de servicios externos.
Retorno de la inversión previsto: Considere el rendimiento potencial de la inversión, incluido el aumento de los ingresos por la mejora de las relaciones con los clientes, la mayor eficacia operativa y la mejor capacidad de toma de decisiones.
Al evaluar detenidamente estos factores, las empresas pueden tomar una decisión informada sobre si una solución CRM local es la opción adecuada para sus necesidades.
Escalabilidad para empresas en crecimiento
Las empresas en expansión deben considerar la escalabilidad como un factor clave, y aunque los sistemas CRM locales pueden no ser tan flexibles como las soluciones basadas en la nube en este sentido, siguen ofreciendo ventajas significativas. La capacidad de escalabilidad significa que la solución CRM puede adaptarse incorporando nuevos servicios, aumentando el número de usuarios o ampliando sus capacidades junto con el crecimiento del negocio.
Los CRM locales se enfrentan a retos como la necesidad de más hardware y licencias con la expansión del negocio. Aunque estos requisitos pueden dificultar los esfuerzos de ampliación rápida, proporcionan a las empresas un control total sobre su entorno de CRM. Aunque los costes iniciales de implantación son considerables en el caso de las soluciones locales, los beneficios de propiedad a largo plazo suelen superar estas inversiones iniciales.
La personalización es obligatoria para los sistemas crm on premise a fin de garantizar una integración perfecta con las configuraciones existentes. Sin embargo, esta personalización puede afectar a su capacidad de ampliación rápida. No obstante, la naturaleza a medida de un sistema integrado garantiza que esté perfectamente adaptado a procesos empresariales específicos, lo que refuerza el potencial de crecimiento mediante una funcionalidad personalizada.
Con opciones disponibles para añadir nuevas funcionalidades, alistar más cuentas de usuario e integrar herramientas, permite la fidelidad de la infraestructura CRM de las empresas, la adaptación al crecimiento y la facilitación de una gestión fiable en lo que respecta a la dinámica de las relaciones con los clientes.
Elegir el software CRM adecuado
Seleccionar el software CRM adecuado es una decisión crítica que puede afectar significativamente a la eficacia de una empresa y a sus relaciones con los clientes. Con una plétora de opciones disponibles, puede resultar abrumador determinar qué solución CRM se ajusta mejor a las necesidades de su empresa. He aquí algunos factores clave a tener en cuenta a la hora de elegir un software CRM:
Defina sus objetivos de gestión de las relaciones con los clientes
Antes de sumergirse en el proceso de selección, es esencial definir sus objetivos de gestión de las relaciones con los clientes. ¿Qué pretende conseguir con su solución CRM? ¿Busca mejorar los procesos de ventas, mejorar el servicio al cliente o aumentar la eficacia del marketing? Identificar sus objetivos le ayudará a determinar qué características y funcionalidades son más importantes para su empresa.
Por ejemplo, si su objetivo principal es aumentar las ventas, puede dar prioridad a un software CRM con sólidas herramientas de gestión de ventas. Si su objetivo es mejorar el servicio al cliente, busque soluciones que ofrezcan funciones completas de atención al cliente. Definir claramente sus objetivos le guiará en la selección de una solución CRM que se ajuste a sus necesidades empresariales.
Evaluar las características y funcionalidades del CRM
Una vez que tenga claros sus objetivos de CRM, el siguiente paso es evaluar las características y funcionalidades de las distintas opciones de software de CRM. Tenga en cuenta los siguientes aspectos clave:
Gestión de contactos: Asegúrese de que el software CRM le permite almacenar y gestionar eficazmente la información de contacto de los clientes. Esta característica es fundamental para mantener los datos de los clientes organizados y accesibles.
Gestión de ventas: Busque herramientas que le ayuden a gestionar los canales de ventas, realizar un seguimiento de los clientes potenciales y analizar el rendimiento de las ventas. Las funciones eficaces de gestión de ventas pueden agilizar los procesos de ventas y mejorar la productividad general.
Automatización del marketing: Compruebe si el software CRM ofrece herramientas de automatización del marketing, como el marketing por correo electrónico, puntuación de plomo, y gestión de campañas. Estas herramientas pueden mejorar sus esfuerzos de marketing y ayudarle a llegar a su público objetivo con mayor eficacia.
Atención al cliente: Evalúe las funciones de atención al cliente del CRM, incluidas las herramientas para gestionar las solicitudes de servicio, hacer un seguimiento de los problemas y ofrecer asistencia. Un módulo de atención al cliente potente puede mejorar la satisfacción y la fidelidad de los clientes.
Integración: Considere lo bien que se integra el software CRM con otras aplicaciones empresariales, como plataformas de correo electrónico, software de calendario y herramientas de marketing. Una integración perfecta es crucial para maximizar la eficacia del CRM y garantizar un flujo de trabajo fluido.
Al evaluar detenidamente estos factores, las empresas pueden elegir una solución CRM que no sólo satisfaga sus necesidades actuales, sino que también respalde sus objetivos a largo plazo.
Por qué InvestGlass es la solución adecuada
En 2024, InvestGlass se distingue como el sistema CRM local ideal para empresas de tamaño medio. Su gran capacidad de personalización permite a las empresas adaptar la solución CRM a sus necesidades específicas, aumentando así la eficacia operativa. InvestGlass está equipado con funciones que ofrecen una amplia gama de mejoras de rendimiento, desde la incorporación digital de clientes hasta la gestión de la cartera de clientes. automatización sin código hasta la gestión integral de carteras, todo ello diseñado para perfeccionar los flujos de trabajo empresariales y reforzar la interacción con los clientes.
Para cualquier empresa que aspire al éxito, la colaboración es un elemento fundamental. Reconociendo esta necesidad, InvestGlass introduce un portal colaborativo que facilita la comunicación sin esfuerzo dentro de los equipos. Al aprovechar esta función, los miembros del equipo pueden lograr una mayor alineación en sus esfuerzos de trabajo, lo que conduce a una mayor productividad y operaciones racionalizadas.
InvestGlass hace hincapié en la eficiencia a través de sus avanzadas capacidades de automatización. La plataforma ofrece potentes herramientas orientadas específicamente a la mecanización de tareas monótonas, liberando un tiempo valioso que puede dedicarse a tareas más estratégicas, al tiempo que garantiza la finalización puntual y precisa de las tareas.
Cuenta con sólidas funciones de marketing dentro de su conjunto de ofertas. Esto permite a las organizaciones que utilizan Investglass no sólo llegar al público adecuado, sino también cautivarlo, impulsando eficazmente tanto la adquisición de nuevos clientes como el mantenimiento de la satisfacción de los ya existentes.
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Éxitos reales
El sistema CRM local de InvestGlass ha demostrado ser muy eficaz en aplicaciones prácticas. Varias empresas medianas han adoptado la plataforma InvestGlass para cumplir sus requisitos en materia de gobernanza de datos, medidas de seguridad y eficacia operativa. Los informes posteriores de estas empresas destacaron notables mejoras en la optimización de procesos y una reducción de los cuellos de botella en los procedimientos.
Por ejemplo, una empresa experimentó un avance en la gestión de las relaciones con los clientes tras la implantación de la solución CRM local de InvestGlass. La capacidad de supervisar con mayor precisión las interacciones con los clientes y ofrecer servicios personalizados aumentó la satisfacción y la fidelidad de los clientes, lo que incrementó las tasas de retención y mejoró su posición en el mercado.
Otra empresa se benefició de la escalabilidad y personalización que ofrecía esta solución de CRM on-preise. A medida que se expandían, les resultaba sencillo incluir nuevos usuarios, asimilar sistemas adicionales y aumentar la funcionalidad sin sufrir interrupciones o tiempos de inactividad importantes. Esta flexibilidad permitió que la arquitectura de su sistema de CRM se adaptara a las necesidades cambiantes de la empresa, apoyando sin problemas los esfuerzos de expansión en curso, un aspecto en el que las soluciones de CRM basadas en la nube pueden plantear distintas ventajas y obstáculos que las empresas deben sopesar.
Estos casos ponen de relieve los beneficios concretos obtenidos mediante el uso de las soluciones locales de Investglass, subrayando su papel en la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo, forjando vínculos más fuertes con los clientes y adaptándose a las cambiantes demandas de la organización, todos ellos factores cruciales para el éxito del desarrollo corporativo.
Resumen
Esencialmente, los sistemas CRM ubicados en las instalaciones proporcionan una gran cantidad de ventajas para las organizaciones en 2024. Permiten a las empresas un control total sobre los datos de sus clientes y ofrecen mayores medidas de seguridad. Estos sistemas también son altamente personalizables, rentables a largo plazo, se integran perfectamente con la infraestructura existente y ofrecen un rendimiento fiable. Estas ventajas los sitúan como una opción ideal para las empresas que dan prioridad a la gestión segura de los datos, las soluciones a medida y el mantenimiento de la soberanía operativa.
Para las medianas empresas que buscan una solución CRM local diseñada para satisfacer eficazmente sus necesidades específicas. InvestGlass destaca como una opción adecuada. Ofrece amplias opciones de personalización junto con capacidades de colaboración, funcionalidades automatizadas y eficaces características de marketing, todas ellas herramientas integrales que permiten a las empresas gestionar sus relaciones con los clientes de forma eficaz y segura.
InvestGlass no sólo se dedica a mejorar las interacciones con los clientes, sino que también tiene como objetivo simplificar las operaciones comerciales al tiempo que contribuye positivamente al crecimiento de la organización. Esta flexibilidad garantiza su condición de solución CRM estable pero adaptable, incluso a la hora de adaptarse a las cambiantes demandas comerciales.
Optar por InvestGuidance permite a las entidades la oportunidad de capitalizar plenamente las ventajas únicas que ofrece disponer de un sistema CRM alojado internamente, manteniéndolas a la vanguardia en el fluctuante escenario actual del mercado. Adoptar lo que InvestGlass ha propuesto revelará cómo puede transformar las estrategias de compromiso de su empresa en lo que respecta a las relaciones con los clientes.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las principales ventajas de los sistemas CRM locales?
Los sistemas CRM situados in situ ofrecen un mayor control sobre los datos, medidas de seguridad superiores, oportunidades de personalización, rentabilidad y una integración perfecta con los sistemas existentes, lo que los convierte en una opción fiable.
¿Cómo mejora InvestGlass la seguridad de los datos de su solución CRM local?
InvestGlass refuerza la seguridad de los datos de sus herramientas CRM locales utilizando servicios de datos alojados en Suiza. Esto no sólo permite a las empresas aplicar sus propias medidas de seguridad personalizadas, sino también emplear VPN para salvaguardar los datos durante la transferencia. El resultado es una solución CRM que admite la autonomía geopolítica y proporciona capacidades CRM contemporáneas y seguras para la defensa de la información confidencial cuando se despliega in situ.
¿Por qué es importante la personalización en los sistemas CRM?
Adaptar los sistemas CRM a las necesidades específicas de la empresa es crucial, ya que impulsa la adopción de CRM y aumenta la satisfacción y fidelidad de los clientes al garantizar que el sistema se ajusta a sus preferencias.
Esta personalización ayuda a forjar relaciones sólidas y duraderas con los clientes.
¿Qué hace que InvestGlass sea la solución adecuada para las medianas empresas?
Para las medianas empresas, InvestGlass presenta una solución CRM ideal caracterizada por sus amplias capacidades de personalización, herramientas para la colaboración, atributos de automatización, soluciones de marketing competentes y procesos de incorporación digital fluidos. Este sistema seguro y fiable está diseñado para satisfacer eficazmente los requisitos dinámicos de las empresas.
¿Pueden los sistemas CRM locales adaptarse a una empresa en crecimiento?
Ciertamente, los sistemas CRM ubicados en las instalaciones tienen la escalabilidad necesaria para adaptarse a la expansión del negocio mediante la incorporación de servicios, usuarios y funcionalidades adicionales según sea necesario, aunque esto puede requerir la adquisición de más hardware y licencias.