Liebe InvestGlass-Fans, liebe Menschen,
Willkommen zurück!
Da der September vor der Tür steht, dachten wir, Sie hätten vielleicht Freude an einem kurzen Rückblick auf die wichtigsten Verbesserungen, die wir im ersten Halbjahr bei Ihrem bevorzugten Schweizer CRM, InvestGlass, eingeführt haben. Wie Sie sehen werden, ist unsere Leidenschaft dieselbe geblieben: Ihnen helfen, die Kosten für die Kundengewinnung zu senken, Compliance-Aufgaben zu automatisieren und Ihre Margen zu steigern.
So machen wir das!
Die Umwandlung fragmentierter Daten und komplexer Prozesse in einen kontrollierteren, intelligenten Workflow
Finanzunternehmen stehen von allen Seiten unter Druck: fragmentierte Daten, inkonsistente Vertriebsprozesse, manuelles Reporting und zunehmende regulatorische Prüfungen.
Die Antwort ist nicht einfach mehr Technologie. Sie ist bessere Kontrolle, stärkere Daten-Governance und intelligentere Automatisierung.
Mit InvestGlass können Finanzteams Vertrieb, Onboarding, Compliance und Kundendaten in eine strukturiertere Umgebung überführen – und dabei die menschliche Kontrolle im Mittelpunkt behalten.
Unter Schweizer Kontrolle stehende Daten & Stärkere Governance
Datensouveränität und Informations-Governance werden für Finanzinstitute zunehmend wichtiger.
InvestGlass bietet In der Schweiz kontrollierte Bereitstellungsoptionen, wodurch Unternehmen eine bessere Kontrolle darüber behalten, wo und wie ihre Informationen verwaltet werden.
Rollenbasierte Pipeline-Steuerungen können auch unbefugte Stufenänderungen einschränken und so für klarere Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten über Teams hinweg sorgen.
Das Ergebnis: Bessere Governance ohne unnötige Reibungsverluste in den täglichen Arbeitsabläufen.
Verwandeln Sie jede Deal-Bewegung in eine bessere Dokumentation
Vertriebsteams verbringen oft wertvolle Zeit damit, manuell zu dokumentieren, warum Verkaufschancen vor- oder zurückgehen.
InvestGlass kann diesen Prozess systematischer gestalten.
Durch die Anforderung einer Grund für die Bewegung der Deal-Phasen Unternehmen können automatisch standardisierte Kontaktberichte erstellen. Dies schafft eine konsistentere Aufzeichnung von Kundeninteraktionen und -entscheidungen und stärkt gleichzeitig die Qualität des Prüfpfads.
Weniger manuelles Reporting. Mehr strukturierte Dokumentation.
KI, die Teams hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren
Nicht jede Gelegenheit verdient die gleiche Aufmerksamkeit.
KI kann helfen, Folgendes zu identifizieren:
- Schnelle Erfolge Das erfordert möglicherweise sofortiges Handeln.
- Ins Stock geratene Chancen das eingreifen muss
- Gefährdete Geschäfte das andernfalls durch das System rutschen könnte
Das Ziel ist nicht, Kundenberater oder Vertriebsmitarbeiter zu ersetzen.
Es ist dazu da, sie zu geben Bessere Signale, früher, damit menschliche Entscheidungsträger ihre Zeit dort einsetzen können, wo es am wichtigsten ist.
Automatisieren Sie die Berechnungen hinter dem Workflow
Wiederkehrende Berechnungen und Validierungsprüfungen können in einem Finanzinstitut unbemerkt stundenlang Zeit verschlingen.
Formelgesteuerte Felder können Prozesse automatisieren wie zum Beispiel:
Risikobewertung → Gebührenberechnung → Validierungswarnungen → Datenkonsistenzprüfungen
Durch die direkte Einbettung dieser Regeln in Workflows können Unternehmen repetitive Aufgaben reduzieren und gleichzeitig die Konsistenz über Teams hinweg verbessern.
Schnelleres Onboarding. Strukturierteres KYC für die neue Regulierung im Oktober und MiCA
Das Onboarding von Kunden muss nicht aus endlosen Formularen und manueller Dateneingabe bestehen.
Dynamische Formulare können Fragen basierend auf vorherigen Antworten anpassen, während Ausweis- und Medienerfassung kann helfen, das Sammeln der erforderlichen Informationen zu strukturieren.
Bedingte Fragen bedeuten, dass Kunden nur das sehen, was für sie relevant ist, was zu einem reibungs-loseren Onboarding-Erlebnis beiträgt und gleichzeitig strukturiertere KYC-Arbeitsabläufe unterstützt.
Ein besseres Kundenerlebnis und ein organisierterer interner Prozess können Hand in Hand gehen.
Schützen Sie die Integrität Ihres CRM
Datenqualität und -sicherheit beginnen bei den Grundlagen.
Funktionen wie Duplikatzusammenführung kann helfen, sauberere Kundendaten zu pflegen, während XSS-Schutzmaßnahmen zusätzlichen Schutz vor vermeidbaren Sicherheitsrisiken innerhalb von CRM-Daten bieten.
Auf der Kommunikationsseite, SPF, DKIM und DMARC kann die E-Mail-Authentifizierung und das Vertrauen stärken.
Künftige Funktionen wie Identitätsprüfungen und Tools für die Travel Rule können sich weiter entwickelnde Compliance-Workflows zusätzlich unterstützen.
Eine Plattform. Mehr Kontrolle. Weniger manuelle Arbeit. Hol dir alles!
Das InvestGlass Team 🇨🇭
