Cari fan di InvestGlass, cari umani,
Bentornato!
Con settembre ormai alle porte, abbiamo pensato che vi farebbe piacere dare una rapida occhiata alle principali migliorie che abbiamo introdotto durante la prima metà dell'anno sul vostro CRM svizzero preferito, InvestGlass. Come vedrete, la nostra ossessione rimane la stessa: aiutarti a ridurre i costi di acquisizione dei clienti, ad automatizzare le attività di conformità e ad aumentare i tuoi margini.
Ecco come stiamo facendo!
La trasformazione di dati frammentati e processi complessi in un flusso di lavoro più controllato e intelligente
Le aziende finanziarie sono sotto pressione da ogni direzione: dati frammentati, processi di vendita incoerenti, reportistica manuale e crescente controllo normativo.
La risposta non è semplicemente più tecnologia. È migliore controllo, governance dei dati più forte e automazione più intelligente.
Con InvestGlass, i team finanziari possono integrare vendite, onboarding, conformità e dati dei clienti in un ambiente più strutturato, mantenendo al contempo la supervisione umana al centro.
Dati controllati dalla Svizzera e governance più forte
La sovranità dei dati e la governance delle informazioni sono sempre più importanti per le istituzioni finanziarie.
InvestGlass offre Opzioni di distribuzione controllate dalla Svizzera, aiutando le aziende a mantenere un maggiore controllo su dove e come vengono gestite le loro informazioni.
I controlli della pipeline basati sui ruoli possono anche limitare le modifiche non autorizzate delle fasi, creando responsabilità e chiarezza maggiori tra i team.
Il risultato: una governance migliore senza aggiungere attriti non necessari ai flussi di lavoro quotidiani.
Trasforma ogni movimento di affare in una documentazione migliore
I team di vendita spesso perdono tempo prezioso a documentare manualmente il motivo per cui le opportunità avanzano o arretrano.
InvestGlass può rendere questo processo più sistematico.
Richiedendo un motivo dei cambiamenti di fase della trattativa le aziende possono generare automaticamente rapporti di contatto standardizzati. Ciò crea una registrazione più coerente delle interazioni e delle decisioni dei clienti, rafforzando al contempo la qualità della pista di controllo.
Meno report manuali. Più documentazione strutturata.
IA che aiuta i team a concentrarsi su ciò che conta
Non ogni opportunità merita lo stesso livello di attenzione.
L'IA può aiutare a identificare:
- Risultati rapidi ciò potrebbe richiedere un'azione immediata
- Opportunità in stallo che richiede un intervento
- Trattative a rischio che altrimenti potrebbero sfuggire al processo
L'obiettivo non è sostituire i gestori di relazioni o i professionisti delle vendite.
È per darli segnali migliori, prima, così i decisori umani possono concentrare il loro tempo dove è più importante.
Automatizza i calcoli dietro il flusso di lavoro
I calcoli ripetitivi e i controlli di validazione possono consumare silenziosamente ore all'interno di un'organizzazione finanziaria.
I campi basati su formule possono automatizzare processi come:
Valutazione del rischio → Calcoli delle commissioni → Avvisi di validazione → Controlli di coerenza dei dati
Integrando queste regole direttamente nei flussi di lavoro, le aziende possono ridurre le attività ripetitive migliorando al contempo la coerenza tra i team.
Onboarding più rapido. KYC più strutturato per la nuova regolamentazione di ottobre e MICA
L'onboarding dei clienti non deve per forza significare moduli infiniti e inserimento manuale dei dati.
I moduli dinamici possono adattare le domande in base alle risposte precedenti, mentre Acquisizione di documenti e contenuti multimediali può aiutare a strutturare la raccolta delle informazioni richieste.
Le domande condizionali fanno sì che i clienti vedano solo ciò che è rilevante per loro, contribuendo a creare un'esperienza di onboarding più fluida e a supportare flussi di lavoro KYC più strutturati.
Una migliore esperienza per il cliente e un processo interno più organizzato possono coesistere.
Proteggi l'integrità del tuo CRM
La qualità e la sicurezza dei dati iniziano dalle basi.
Features such as duplicate merging can help maintain cleaner client records, while XSS safeguards provide additional protection against avoidable security risks within CRM data.
On the communications side, SPF, DKIM, and DMARC can strengthen email authentication and trust.
Upcoming capabilities such as identity checks and Travel Rule tooling may further support evolving compliance workflows.
One Platform. More Control. Less Manual Work. Get them all!
The InvestGlass Team 🇨🇭
