Warum Finanzinstitute eine End-to-End-Lösung wie InvestGlass benötigen

Einführung

This article is intended for financial institutions, private banks, and asset managers seeking a comprehensive digital wealth management solution. In today’s rapidly evolving financial landscape, an integrated, end-to-end solution is essential for efficiency, compliance, and client satisfaction. As regulatory requirements become more stringent and client expectations rise, having a unified platform that streamlines operations, enhances engagement, and ensures data security is no longer optional, it’s a necessity.

Eine kurze Definition: Eine End-to-End-Lösung für die Vermögensverwaltung ist eine umfassende Plattform, die alle wichtigen Funktionen für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, Portfolios, Compliance und Betriebsabläufen in einem einzigen System integriert und den gesamten Kundenlebenszyklus vom Onboarding bis zum laufenden Service und Reporting abdeckt.

Schnelle Antwort

InvestGlass ist eine vollständig integrierte, digitale Vermögensverwaltung Plattform, die eine End-to-End-Lösung für die Vermögensverwaltung für Finanzinstitute, Privatbanken und unabhängige Vermögensverwalter. Die Plattform ist über eine einzige Schnittstelle zugänglich, wodurch sie benutzerfreundlich und einfach zu navigieren ist, ohne dass mehrere Einzellösungen erforderlich sind. Die modulare Plattform integriert CRM, digitales Onboarding, Die Lösung bietet eine Vielzahl von Funktionen für Portfoliomanagement, Compliance und Kundenportale, die alle auf einer soliden Schweizer Datensouveränität (d. h. alle Daten werden gemäß den strengen Schweizer Datenschutzgesetzen gehostet und geschützt) und KI-gestützten Analysen beruhen. Dies ermöglicht es Vermögensverwaltern, ihre Abläufe zu optimieren, die Kundenbindung zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft sicherzustellen.

Was Sie lernen werden

In diesem Artikel erfahren Sie mehr:

• Das zentrale Nutzenversprechen von InvestGlass für Vermögensverwalter.
• Die wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten der Vermögensverwaltungsplattform InvestGlass.
• Wie InvestGlass das digitale Onboarding und die KYC-Prozesse (Know Your Customer) erleichtert.
• Die Rolle von CRM bei der Verbesserung der Kundenbeziehungen innerhalb des InvestGlass-Ökosystems.
• Fortgeschrittene Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Tools.
• InvestGlass's Ansatz für Compliance, Risiko und regulatorische Arbeitsabläufe.
• Schaffung eines hervorragenden Kundenerlebnisses durch das InvestGlass-Kundenportal.
• Integrationsmöglichkeiten, APIs und das breitere InvestGlass-Ökosystem.
• Einsatzmöglichkeiten, Sicherheitsmassnahmen und die Bedeutung der Schweizer Datenhoheit.
• Nutzung der Marketingautomatisierung und KI in der Vermögensverwaltung.
• Implementierungsdienste, Schulungen und Unterstützung beim Änderungsmanagement.
• Flexible Preismodelle und Kostenvorteile.
• Fallstudien aus der Praxis und ROI-Metriken.
• Der künftige Fahrplan und die Anpassungsmöglichkeiten.

Überblick: Wealth Management Lösungen und Plattform

Transformation der Industrie

Die Finanzbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der von technologischen Fortschritten, sich verändernden Kundenerwartungen und strengen regulatorischen Anforderungen angetrieben wird. Insbesondere das Vermögensverwaltungsgeschäft ist mit zunehmender Komplexität konfrontiert und muss umgestaltet werden, um wettbewerbsfähig und effizient zu bleiben. In diesem dynamischen Umfeld benötigen Vermögensverwalter ausgefeilte Tools, die nicht nur mithalten, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können.

InvestGlass Lösung Überblick

InvestGlass delivers precisely that: a fully integrated, end-to-end wealth management solution that unifies disparate processes into a single, intuitive platform. Each module within InvestGlass, CRM, digital onboarding, portfolio management, compliance, and client portal, contributes to the overall end-to-end solution by addressing a specific aspect of the wealth management lifecycle. Together, these modules ensure seamless workflows, data consistency, and a unified client experience from onboarding to ongoing service.

Überleitung

Auf dieser Grundlage wollen wir nun den einzigartigen Wertbeitrag untersuchen, den InvestGlass Vermögensverwaltern bietet.

InvestGlass Wertangebot für Vermögensverwalter

Das zentrale Nutzenversprechen von InvestGlass für Vermögensverwalter liegt in der Fähigkeit, über eine einheitliche, KI-gestützte Plattform Effizienz, Compliance und eine verbesserte Kundenbindung zu erreichen. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben und die Bereitstellung intelligenter Einblicke gibt InvestGlass Vermögensverwaltern den nötigen Freiraum, um sich auf hochwertige Aktivitäten wie strategische Beratung und den Aufbau von Kundenbeziehungen zu konzentrieren. Vermögensverwalter können die fortschrittliche Technologie und die Daten von InvestGlass nutzen, um personalisierte Dienstleistungen zu erstellen, das Kundenverständnis zu vertiefen und die Ergebnisse im gesamten Vermögensverwaltungsprozess zu verbessern. Der modulare Aufbau der Plattform gewährleistet Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit, so dass Institutionen die Lösung auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuschneiden und mit Zuversicht wachsen können.

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Anschließend ermitteln wir die Zielkunden, die am meisten von dieser umfassenden Lösung profitieren.

Identifizierung von Zielkunden

InvestGlass wurde für Privatbanken, unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices und andere regulierte Finanzinstitutionen entwickelt, die ihre Abläufe modernisieren und ihren Kunden ein hervorragendes Erlebnis bieten möchten. Die Lösung eignet sich besonders gut für Organisationen, die Wert auf Datensicherheit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Möglichkeit legen, hochgradig personalisierte Dienstleistungen anzubieten.

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Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für InvestGlass ist sein Engagement für die Schweizer Datensouveränität, auf die wir im Folgenden eingehen werden.

Hervorhebung der Schweizer Datensouveränität

A cornerstone of the InvestGlass offering is its commitment to Swiss data sovereignty, a principle that ensures all client data is hosted and protected under Switzerland’s strict privacy laws, providing immediate clarity and peace of mind. Hosted on secure Swiss servers, InvestGlass ensures that client data benefits from Switzerland’s stringent data protection laws, renowned for their robustness and privacy-centric approach. This provides an unparalleled level of security and trust, a critical factor for wealth managers handling sensitive financial information. This commitment to Swiss data sovereignty is a key differentiator, offering peace of mind to both institutions and their clients.

Warum Schweizer Datensouveränität wichtig ist: Im Zeitalter der globalen Datenüberwachung und der häufigen Datenschutzverletzungen ist das Hosting Ihrer Vermögensverwaltungsplattform in der Schweiz eine rechtliche und technische Festung. Das Schweizer Recht bietet einige der weltweit stärksten Schutzmechanismen für die Privatsphäre des Einzelnen und für Unternehmensdaten und gewährleistet, dass die sensibelsten Informationen Ihrer Kunden vertraulich und sicher bleiben.

Überleitung

Nachdem die Datensicherheit geklärt ist, wollen wir nun die Kernfunktionen der InvestGlass-Vermögensverwaltungsplattform untersuchen.

Fähigkeiten der Wealth Management Plattform

Die InvestGlass-Plattform basiert auf einem Fundament aus leistungsstarken, miteinander verbundenen Modulen, die alle Facetten des Vermögensverwaltungsbetriebs abdecken. Jedes Modul ist ein Baustein der End-to-End-Lösung und stellt sicher, dass jede Phase der Kundenreise nahtlos innerhalb einer einzigen Plattform verwaltet wird. InvestGlass bietet eine Reihe von Anlagelösungen zur Unterstützung des Portfoliomanagements und der betrieblichen Effizienz.

Kernmodule der Wealth Management Plattform

Die InvestGlass-Vermögensverwaltungsplattform besteht aus mehreren Kernmodulen, die jeweils auf spezifische betriebliche Anforderungen zugeschnitten sind. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über diese Schlüsselkomponenten:

Modul	Primäre Funktion	Hauptvorteil
CRM für Banken	Zentralisierte Verwaltung von Kundendaten und -interaktionen	Verbessertes Beziehungsmanagement und 360-Grad-Ansicht
Digitales Onboarding	Automatisierte Kundenakquise, Kontoeröffnung und KYC/AML-Prüfungen	Kürzere Einführungszeit, rationalisierte Kontoeröffnung und verbesserte Kundenerfahrung
Portfolio-Verwaltung	Multi-Asset-Modellierung, Rebalancing und Berichterstattung	Optimierte Anlagestrategien & Performanceverfolgung
Marketing-Automatisierung	Gezielte Kampagnen & Lead Nurturing	Gesteigertes Engagement und höhere Verkaufsproduktivität
Einhaltung von Vorschriften und Risiken	Kontrollen vor und nach dem Handel und Prüfpfade	Geringeres regulatorisches Risiko und Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften
Kundenportal	Sichere Selbstbedienung und Kommunikation	Gestärkte Kunden und geringere Arbeitsbelastung der Berater

CRM für Banken

• Zentralisierte Verwaltung von Kundendaten und Interaktionen
• Verbessertes Beziehungsmanagement und 360-Grad-Kundensicht

Digitales Onboarding & KYC

• Automatisierte Kundenakquise, Kontoeröffnung und KYC- (Know Your Customer) / AML- (Anti-Money Laundering) Prüfungen
• Schnelleres Onboarding, optimierte Kontoeröffnung und verbesserte Kundenerfahrung

Portfolio-Verwaltung

• Multi-Asset-Modellierung, Rebalancing und Berichterstattung
• Optimierte Anlagestrategien und Performanceverfolgung

Marketing-Automatisierung

• Gezielte Kampagnen und Lead Nurturing
• Gesteigertes Engagement und höhere Verkaufsproduktivität

Compliance und Risikomanagement

• Kontrollen vor und nach dem Handel und Prüfpfade
• Verringerung des regulatorischen Risikos und Gewährleistung der Einhaltung von Vorschriften

Kundenportal

• Sichere Selbstbedienung und Kommunikation
• Befähigte Kunden und geringere Arbeitsbelastung des Beraters

Jedes dieser Module ist eng integriert und gewährleistet einen nahtlosen Datenfluss und automatisierte Prozesse über den gesamten Lebenszyklus der Vermögensverwaltung.

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Als nächstes untersuchen wir, wie die CRM-Funktionen von InvestGlass die Kundenbeziehungen weiter verbessern.

CRM für Banken und Vermögensverwalter

InvestGlass's CRM ist speziell auf die besonderen Anforderungen von Banken, Vermögensverwaltern und Vermögensverwaltungsfirmen zugeschnitten und bietet ein leistungsstarkes Tool zur Verwaltung des gesamten Kundenlebenszyklus und zur Förderung intensiverer Beziehungen.

Client Lifecycle Management Arbeitsabläufe

Die Plattform bietet umfassende Verwaltung des Kundenlebenszyklus Workflows, von der Lead-Generierung und dem Onboarding bis zum laufenden Service, der Kundenbindung und dem Offboarding. Diese Workflows sind in hohem Maße konfigurierbar und ermöglichen es den Institutionen, ihre spezifischen Prozesse zu definieren und zu automatisieren. Dies gewährleistet Konsistenz, Effizienz und ein personalisiertes Erlebnis in jeder Phase des Kundenprozesses.

Rollenbasierte Zugriffskontrollen

Sicherheit und Datenschutz sind in der Vermögensverwaltung von größter Bedeutung. InvestGlass implementiert granulare rollenbasierte Zugriffskontrollen, die sicherstellen, dass Mitarbeiter nur auf die Informationen und Funktionen zugreifen können, die für ihre jeweilige Rolle relevant sind. Dadurch werden sensible Kundendaten geschützt, die Vertraulichkeit gewahrt und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen unterstützt.

Segmentierungsmerkmale

Effektives Kundenengagement hängt von einer präzisen Segmentierung ab. InvestGlass bietet fortschrittliche Segmentierungsfunktionen, die es Vermögensverwaltern ermöglichen, Kunden auf der Grundlage verschiedener Kriterien zu kategorisieren, z. B:

• Verwaltetes Vermögen
• Risikoprofil
• Investitionspräferenzen
• Demografische Daten
• Geschichte der Kommunikation

Dies ermöglicht eine sehr gezielte Marketing-Kampagnen, personalisierte Serviceangebote und relevante Beratungskommunikation.

Personalisierte Engagement-Funktionen

Über die Segmentierung hinaus ermöglicht InvestGlass ein personalisiertes Engagement durch eine Reihe von Funktionen, darunter:

• Automatisierte personalisierte E-Mail-Kampagnen
• Maßgeschneiderte Bereitstellung von Inhalten über das Kundenportal
• Proaktive Warnungen bei wichtigen Lebensereignissen oder Marktveränderungen

Indem sie die individuellen Kundenbedürfnisse verstehen und darauf eingehen, können Vermögensverwalter stärkere und sinnvollere Beziehungen aufbauen.

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Mit robusten CRM-Funktionen im Einsatz, schauen wir uns an, wie InvestGlass digitale Onboarding- und Compliance-Prozesse rationalisiert.

Digitales Onboarding & KYC

Im heutigen digitalen Zeitalter ist ein nahtloser und effizienter Onboarding-Prozess für die Kundengewinnung und -bindung von größter Bedeutung. InvestGlass zeichnet sich in diesem Bereich aus und bietet eine vollständig digitale und automatisierte Lösung für das Onboarding und die Einhaltung der KYC-Vorschriften (Know Your Customer). Der Onboarding-Prozess ermöglicht es den Kunden außerdem, Transaktionen von Anfang an sicher zu initiieren und die Kundenverwaltung durch ein Selbstbedienungsportal zu vereinfachen.

Digitaler Onboarding-Fluss

Der digitale Onboarding-Prozess von InvestGlass ist intuitiv und benutzerfreundlich gestaltet und führt neue Kunden mit Leichtigkeit durch den gesamten Prozess. Vom ersten Kontakt bis zur Kontoaktivierung ist jeder Schritt digitalisiert, was den Papierkram reduziert und die Bearbeitungszeiten beschleunigt. Die Kunden können Formulare ausfüllen, Dokumente hochladen und die erforderlichen Informationen sicher online bereitstellen, oft von ihren mobilen Geräten aus. Diese optimierte Erfahrung verbessert die Kundenzufriedenheit erheblich und reduziert die betriebliche Belastung der Finanzinstitute, da die Kontoeröffnung außergewöhnlich schnell erfolgt.

E-Signatur Optionen

Die Plattform integriert verschiedene Optionen für die elektronische Unterschrift, die es den Kunden ermöglichen, Dokumente jederzeit und von jedem Ort aus elektronisch zu unterzeichnen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, physisch anwesend zu sein oder Dokumente zu drucken, zu unterschreiben und zu scannen, was die Effizienz und den Komfort weiter erhöht. Die E-Signatur-Funktionalität entspricht in vollem Umfang den einschlägigen Vorschriften und gewährleistet Rechtsgültigkeit und Sicherheit.

Automatisierte KYC-Prüfungen

InvestGlass automatisiert kritische KYC-Prüfungen, indem es fortschrittliche Technologien zur Überprüfung von Kundenidentitäten und zur Bewertung von Risikoprofilen einsetzt. Dazu gehören die automatische Datenextraktion aus Identitätsdokumenten, der Abgleich mit offiziellen Datenbanken und die Betrugserkennung in Echtzeit. Durch die Automatisierung wird nicht nur der KYC-Prozess beschleunigt, sondern auch das Potenzial für menschliche Fehler erheblich reduziert und die Genauigkeit der Compliance-Verfahren verbessert.

• KYC (Know Your Customer): Ein Regulierungsverfahren zur Überprüfung der Identität von Kunden und zur Bewertung potenzieller Risiken illegaler Absichten.
• AML (Anti-Geldwäsche): Verfahren und Vorschriften, die die Erzielung von Einnahmen durch illegale Handlungen verhindern sollen.

AML-Screening-Prozesse

Robuste AML-Screening-Prozesse (Anti-Geldwäsche) sind direkt in die InvestGlass-Plattform integriert. Das System gleicht Kunden automatisch mit globalen Beobachtungslisten, Sanktionslisten und Datenbanken für politisch exponierte Personen (PEP) ab. (A PEP ist eine politisch exponierte Person, die aufgrund ihrer herausragenden öffentlichen Stellung ein höheres Risiko für Bestechung oder Korruption darstellt). Durch die kontinuierliche Überwachung wird die Einhaltung der Vorschriften sichergestellt und die Institute werden auf Veränderungen im Risikoprofil eines Kunden aufmerksam gemacht. Dieser proaktive Ansatz hilft den Finanzinstituten, ihre aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen und sich vor Finanzkriminalität zu schützen.

Methoden zur Identitätsüberprüfung

InvestGlass unterstützt eine Vielzahl von Identitätsüberprüfung Methoden, die den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen und rechtlichen Anforderungen gerecht werden, darunter:

• Überprüfung von Dokumenten: Automatisierte Analyse von Pässen, nationalen IDs und Führerscheinen.
• Biometrische Verifizierung: Gesichtserkennung und Aktivitätserkennung zur Bestätigung der Authentizität der Person.
• Datenbank-Checks: Abgleich mit zuverlässigen Datenquellen Dritter.
• Video-Identifizierung: Sichere Videoanrufe zur Identitätsüberprüfung aus der Ferne.

Überleitung

Nachdem das Onboarding und die Compliance optimiert wurden, wollen wir nun untersuchen, wie InvestGlass Vermögensverwalter mit fortschrittlichen Portfoliomanagement-Tools ausstattet.

Tools für Portfoliomanagement und Vermögensverwalter

Für Vermögensverwalter bietet InvestGlass eine robuste Suite von Tools zur Optimierung von Anlagestrategien, zum Risikomanagement und zur Erzielung einer hervorragenden Performance.

Multi-Asset-Portfolio-Modellierung

InvestGlass unterstützt die Modellierung von Multi-Asset-Portfolios und ermöglicht Vermögensverwaltern die Konstruktion und Analyse von Portfolios in einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen und Immobilien. Die Plattform bietet ausgefeilte Modellierungsfunktionen, um verschiedene Marktszenarien zu simulieren, risikoangepasste Renditen zu bewerten und Asset-Allocation-Strategien zu optimieren.

Automatisierte Rebalancing-Funktionen

Um eine optimale Portfolio-Allokation aufrechtzuerhalten und die Anlagemandate einzuhalten, bietet InvestGlass automatische Rebalancing-Funktionen. Vermögensverwalter können vordefinierte Regeln und Schwellenwerte festlegen, woraufhin das System bei Bedarf automatisch Vorschläge zur Neugewichtung generiert oder Trades ausführt. So wird sichergestellt, dass die Portfolios auch unter volatilen Marktbedingungen mit den Zielen und Risikoprofilen der Kunden übereinstimmen.

Leistungsberichtsfunktionen

Umfassende Funktionen zur Leistungsberichterstattung sind ein wesentlicher Bestandteil der InvestGlass-Plattform. Vermögensverwalter können detaillierte Berichte über die Portfolio-Performance, Benchmark-Vergleiche und Risikokennzahlen erstellen. Diese Berichte sind anpassbar und ermöglichen maßgeschneiderte Präsentationen für Kunden und interne Stakeholder, um Transparenz zu schaffen und Wert zu demonstrieren.

Attributionsanalyse

InvestGlass enthält fortschrittliche Attributionsanalysen, die Vermögensverwaltern helfen, die Faktoren der Portfolio-Performance zu verstehen. Durch die Aufschlüsselung der Renditen in Komponenten wie Asset Allocation, Sektorauswahl und Wertpapierauswahl können Manager tiefere Einblicke in ihre Anlageentscheidungen gewinnen und ihre Strategien für den zukünftigen Erfolg verfeinern.

Konnektivität zu Marktdaten

Die Plattform gewährleistet Echtzeit-Entscheidungen durch nahtlose Konnektivität mit Marktdatenanbietern. InvestGlass ist mit führenden Datenanbietern integriert und bietet Zugang zu aktuellen Kursen, Nachrichten und Forschungsergebnissen für die globalen Märkte. Dadurch wird sichergestellt, dass Vermögensverwalter über die aktuellsten Informationen verfügen, die sie für ihre Anlagestrategien benötigen.

Konnektivität zu den Verwahrern

InvestGlass bietet eine robuste Konnektivität zu Depotbanken, wodurch die operativen Aspekte des Portfoliomanagements rationalisiert werden. Diese Integration erleichtert die automatisierte Handelsausführung, den Abgleich und die Berichterstattung, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und die operativen Risiken minimiert werden. Die Plattform unterstützt die Konnektivität mit einer Vielzahl von Depotbanken und gewährleistet so die Flexibilität von Finanzinstituten.

Überleitung

Nachdem das Portfoliomanagement optimiert wurde, wenden wir uns nun der Frage zu, wie InvestGlass Compliance-, Risiko- und regulatorische Arbeitsabläufe unterstützt.

Arbeitsabläufe im Bereich Compliance, Risiko und Regulierung

Das Navigieren durch die komplexe Landschaft der Finanzvorschriften ist eine große Herausforderung für Vermögensverwalter. InvestGlass bietet umfassende Tools, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, Risiken zu verwalten und regulatorische Arbeitsabläufe zu optimieren.

Compliance-Workflows vor dem Handel

InvestGlass unterstützt Pre-Trade-Compliance-Workflows, die es Institutionen ermöglichen, Regeln zu definieren und durchzusetzen, bevor Geschäfte ausgeführt werden. Dazu gehören Überprüfungen von Anlagemandaten, Kundenrisikoprofilen, aufsichtsrechtlichen Beschränkungen und internen Richtlinien. Mögliche Verstöße werden in Echtzeit angezeigt, um nicht konforme Geschäfte zu verhindern und regulatorische Risiken zu minimieren.

Post-Trade-Compliance-Workflows

Zusätzlich zu den Pre-Trade-Kontrollen verwaltet die Plattform auch Post-Trade-Compliance-Workflows. Dazu gehört die Überwachung der ausgeführten Geschäfte auf Einhaltung der Regeln, die Identifizierung von Abweichungen und die Generierung von Warnungen für weitere Untersuchungen. Automatisierte Abstimmungs- und Berichtsfunktionen stellen sicher, dass alle Post-Trade-Aktivitäten regelkonform und ordnungsgemäß dokumentiert sind.

Prüfpfade

Für vollständige Transparenz und Rechenschaftspflicht unterhält InvestGlass detaillierte Prüfprotokolle aller Aktivitäten innerhalb der Plattform. Jede Aktion, Entscheidung und Datenänderung wird aufgezeichnet und bietet eine umfassende Historie, auf die bei internen Überprüfungen oder aufsichtsrechtlichen Audits leicht zugegriffen werden kann. Dies gewährleistet eine vollständige Rückverfolgbarkeit und unterstützt robuste Governance-Rahmenwerke.

Regulatorische Berichterstattung Exporte

InvestGlass vereinfacht den Export von aufsichtsrechtlichen Berichten, indem es die Erstellung der erforderlichen Berichte in verschiedenen Formaten automatisiert. Die Plattform kann Berichte für verschiedene Gerichtsbarkeiten und Aufsichtsbehörden erstellen, wodurch der manuelle Aufwand und das Fehlerpotenzial im Zusammenhang mit der Compliance-Berichterstattung reduziert werden. Dies gewährleistet eine rechtzeitige und genaue Übermittlung der aufsichtsrechtlichen Daten.

Konfigurierbare Regelmechanismen

Eine wesentliche Stärke von InvestGlass sind seine konfigurierbaren Regel-Engines. Diese Engines ermöglichen es Finanzinstituten, ihre eigenen Compliance-Regeln, Risikoparameter und Workflow-Auslöser zu definieren und anzupassen, ohne dass eine umfangreiche technische Entwicklung erforderlich ist. Diese Flexibilität stellt sicher, dass sich die Plattform an die sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien anpassen kann und somit eine zukunftssichere Compliance-Lösung darstellt.

• STP (Straight-Through-Processing): Die Automatisierung des gesamten Transaktionsprozesses ohne manuelle Eingriffe, wodurch die Effizienz gesteigert und Fehler reduziert werden.

Überleitung

Nachdem wir uns mit der Einhaltung von Vorschriften und dem Risikomanagement befasst haben, wollen wir uns nun darauf konzentrieren, wie InvestGlass über sein Kundenportal ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bietet.

Kundenerlebnis und Kundenportal

Die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Kundenerlebnisses ist entscheidend für die Differenzierung und die Loyalität der Kunden. Das Kundenportal von InvestGlass ist so konzipiert, dass es eine sichere, intuitive und äußerst ansprechende Schnittstelle für Kunden bietet.

Funktionen des Kundenportals für die Selbstbedienung

Das InvestGlass-Kundenportal wurde mit Selbstbedienungsfunktionen als Kernstück entwickelt, darunter:

• Sicherer Zugriff auf Portfolioauszüge, Leistungsberichte, Transaktionshistorie und andere Finanzdokumente
• Befähigung der Kunden, auf dem Laufenden zu bleiben, und Verringerung der Notwendigkeit, dass der Berater bei Routineanfragen direkt eingreift

Sichere Messaging-Funktionen

Die in das Kundenportal integrierten Funktionen für sicheres Messaging ermöglichen eine vertrauliche und gesetzeskonforme Kommunikation zwischen Kunden und ihren Beratern. Dies eliminiert die Risiken, die mit ungesicherten E-Mails verbunden sind, und stellt sicher, dass alle sensiblen Gespräche in einer geschützten Umgebung geführt werden, in der der Datenschutz und die Einhaltung von Vorschriften gewahrt bleiben.

Funktionen für den Dokumentenaustausch

Das Portal ermöglicht den nahtlosen Austausch von Dokumenten, so dass die Kunden Dokumente sicher hoch- und herunterladen können. Dies ist besonders nützlich für den Austausch von Steuerdokumenten, rechtlichen Vereinbarungen und anderen wichtigen Unterlagen und vereinfacht die Verwaltungsprozesse für Kunden und Berater.

Mobile Zugriffsfunktionen

Das InvestGlass-Kundenportal hat die Bedeutung der Zugänglichkeit erkannt und bietet robuste mobile Zugangsfunktionen. Kunden können von ihren Smartphones oder Tablets aus auf ihre Finanzinformationen zugreifen und mit ihren Beratern interagieren, um sicherzustellen, dass sie in Verbindung bleiben und informiert sind, wo immer sie sich befinden. Das mobile Erlebnis ist für Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit optimiert.

Reaktionsfähige Benutzeroberfläche

Das Kundenportal verfügt über eine responsive Benutzeroberfläche, die eine optimale Anzeige und Interaktion auf allen Geräten, von Desktops über Tablets bis hin zu Smartphones, gewährleistet. Diese Anpassungsfähigkeit garantiert, dass die Kunden unabhängig von ihrer bevorzugten Zugriffsmethode ein einheitliches und hochwertiges Erlebnis erhalten.

Überleitung

Nachdem die Kundenerfahrung verbessert wurde, wollen wir untersuchen, wie InvestGlass mit anderen Systemen integriert werden kann und ein breiteres Ökosystem unterstützt.

Integration, APIs und Ökosystem

InvestGlass weiß, dass eine moderne End-to-End-Vermögensverwaltungslösung nahtlos in bestehende Systeme und externe Dienste integriert werden muss. Die Plattform ist auf maximale Interoperabilität ausgelegt und wird durch ein umfangreiches Ökosystem von APIs und Partnerschaften unterstützt. InvestGlass verfügt außerdem über interne Experten und Ressourcen, um Kunden während ihrer gesamten Integrationsreise zu unterstützen.

Verfügbare APIs

InvestGlass bietet einen umfassenden Satz verfügbarer APIs (Application Programming Interfaces), die es Finanzinstituten ermöglichen, die Plattform mit ihren eigenen Systemen, Anwendungen von Drittanbietern und Datenquellen zu integrieren. Diese APIs ermöglichen den Datenaustausch, die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen und gewährleisten so Flexibilität und Erweiterbarkeit.

Verfügbare Adapter

Zusätzlich zu den APIs bietet InvestGlass eine Reihe von verfügbaren Adaptern für gängige Finanzsysteme und Datenformate. Diese vorgefertigten Konnektoren vereinfachen den Integrationsprozess und reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Verknüpfung von InvestGlass mit anderen wichtigen Komponenten des Technologie-Stacks einer Institution.

Vorgefertigte Integrationen mit Marktdatenanbietern

Um den Zugang zu zeitnahen und präzisen Informationen zu gewährleisten, verfügt InvestGlass über vordefinierte Integrationen mit führenden Marktdatenanbietern. Dies ermöglicht das Streaming von Kursen, Nachrichten und Forschungsergebnissen in Echtzeit direkt in die Plattform, so dass Vermögensverwalter über die aktuellsten Marktinformationen verfügen und fundierte Entscheidungen treffen können.

Partner-Ökosystem

InvestGlass pflegt ein lebendiges Partner-Ökosystem, das Technologieanbieter, Beratungsunternehmen und Implementierungsspezialisten umfasst. Dieses Netzwerk stellt sicher, dass die Kunden Zugang zu einem breiten Spektrum an ergänzenden Lösungen und fachkundiger Unterstützung haben, wodurch der Wert und die Fähigkeiten der InvestGlass-Plattform weiter gesteigert werden.

App-Marktplatz von Drittanbietern

Die Plattform verfügt auch über einen wachsenden App-Marktplatz von Drittanbietern, der eine kuratierte Auswahl an Anwendungen bietet, die die Funktionen von InvestGlass erweitern. Dieser Marktplatz bietet Finanzinstituten einen einfachen Zugang zu spezialisierten Tools und Dienstleistungen, mit denen sie ihre Lösung anpassen und spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen können.

Überleitung

Nachdem wir nun die Integrationsmöglichkeiten kennen, wollen wir uns die Einsatzmöglichkeiten von InvestGlass, die Sicherheitsmassnahmen und die Verpflichtung zur Schweizer Datensouveränität ansehen.

Einsatz, Sicherheit und Schweizer Datenhoheit

Sicherheit, Konformität und flexible Einsatzmöglichkeiten sind für Finanzinstitute von entscheidender Bedeutung. InvestGlass begegnet diesen Bedenken mit einer robusten Infrastruktur und einem unerschütterlichen Engagement für den Datenschutz.

Schweizer Datenhoheitskontrollen

Wie bereits erwähnt, sind die Kontrollen der schweizerischen Datenhoheit ein Kernstück der Sicherheitsposition von InvestGlass. Alle Daten werden in der Schweiz gehostet und unterliegen den strengen Datenschutzgesetzen der Schweiz, die zu den strengsten weltweit gehören. Diese Verpflichtung bietet Finanzinstituten und ihren Kunden einen unvergleichlichen Datenschutz und ein sicheres Gefühl.

Hosting-Optionen

InvestGlass bietet flexible Hosting-Optionen, um den unterschiedlichen institutionellen Anforderungen gerecht zu werden. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten verfügbaren Bereitstellungsmodelle verglichen:

Merkmal	Cloud-basiert (Swiss Hosted)	Private Wolke	Vor-Ort
Daten-Souveränität	Voll (Schweiz)	Voll (schweizerisch oder lokal)	Voll (lokal)
Skalierbarkeit	Hoch & Sofort	Hoch	Begrenzt durch Hardware
Wartung	Verwaltet von InvestGlass	Verwaltet von InvestGlass	Verwaltet von der Institution
Personalisierung	Standard Modular	Hoch	Maximum
Sicherheitskontrolle	Geteilte Verantwortung	Hohe Kontrolle	Maximale Kontrolle
Umsetzung	Schnell	Mäßig	Umfassend

• Cloud-basiert (Swiss Hosted): Nutzung von sicheren, leistungsfähigen Rechenzentren in der Schweiz.
• Private Cloud: Dedizierte Cloud-Umgebungen für bessere Kontrolle und Anpassung.
• On-Premise: Für Institutionen, die es vorziehen, die Lösung innerhalb ihrer eigenen Infrastruktur zu hosten.

Verschlüsselungsstandards

Alle Daten innerhalb der InvestGlass-Plattform, sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand, werden durch branchenführende Verschlüsselungsstandards geschützt. Dazu gehören fortschrittliche kryptografische Protokolle zur Sicherung der Kommunikation und eine robuste Verschlüsselung für gespeicherte Daten, die sensible Finanzinformationen vor unbefugtem Zugriff schützen.

Mechanismen der Zugangskontrolle

InvestGlass setzt ausgeklügelte Zugriffskontrollmechanismen ein, um den Benutzerzugriff auf die Plattform und ihre Daten zu regeln. Dazu gehören die Multi-Faktor-Authentifizierung, Single-Sign-On (SSO)-Funktionen und granulare Berechtigungen auf der Grundlage von Rollen und Verantwortlichkeiten, die sicherstellen, dass nur autorisiertes Personal auf bestimmte Informationen und Funktionen zugreifen kann.

SOC- und Compliance-Stellung

InvestGlass unterhält ein starkes SOC (System- und Organisationskontrollen) und eine strenge Compliance-Position und hält sich an international anerkannte Sicherheits- und Betriebsstandards. Regelmäßige Audits und Zertifizierungen belegen das Engagement der Plattform für die Aufrechterhaltung einer sicheren und zuverlässigen Umgebung für Finanzinstitute.

Option für die Vor-Ort-Bereitstellung

Für Institutionen mit spezifischen Sicherheitsrichtlinien oder regulatorischen Vorgaben bietet InvestGlass eine Option für den Einsatz vor Ort. Dadurch kann die gesamte Plattform im eigenen Rechenzentrum des Kunden gehostet werden, was eine maximale Kontrolle über Infrastruktur, Daten und Sicherheitsprotokolle ermöglicht.

Private-Cloud-Bereitstellungsoption

Die Private-Cloud-Bereitstellungsoption bietet eine dedizierte Cloud-Umgebung für eine einzelne Organisation. Sie bietet die Skalierbarkeit und Flexibilität von Cloud Computing und gleichzeitig ein höheres Maß an Kontrolle und Isolierung als eine öffentliche Cloud, was sie für viele Finanzinstitute zur idealen Wahl macht.

Überleitung

Nachdem wir uns mit der Bereitstellung und der Sicherheit befasst haben, sehen wir uns an, wie InvestGlass Marketing-Automatisierung und KI nutzt, um das Kundenengagement und die betriebliche Effizienz zu steigern.

Marketing-Automatisierung und KI im Wealth Management

InvestGlass erweitert seine Fähigkeiten über das Kerngeschäft der Vermögensverwaltung hinaus um leistungsstarke Marketing-Automatisierung und fortschrittliche KI-Anwendungen, die es Institutionen ermöglichen, Kunden effektiver zu gewinnen, zu binden und zu halten.

Marketing Automation Arbeitsabläufe

InvestGlass bietet robuste Marketingautomatisierungs-Workflows, mit denen Finanzinstitute gezielte Kampagnen entwerfen und durchführen können. Diese Workflows können E-Mail-Sequenzen, die Bereitstellung von Inhalten, Einladungen zu Veranstaltungen und Folgekommunikation automatisieren und so eine konsistente und zeitnahe Interaktion mit Interessenten und Kunden sicherstellen. So können sich die Marketingteams auf die Strategie statt auf die manuelle Ausführung konzentrieren.

Beispiele für die Lead-to-Onboard-Journey

Die Plattform kann Beispiele für eine nahtlose Lead-to-Onboard-Reise illustrieren, die zeigen, wie die Marketingautomatisierung in den digitalen Onboarding-Prozess integriert wird. Zum Beispiel kann ein Interessent, der eine Marketingkampagne verfolgt, automatisch mit relevanten Inhalten versorgt, durch die digitalen Onboarding-Formulare geführt und nahtlos in einen Kunden umgewandelt werden - alles innerhalb des InvestGlass-Ökosystems.

AI-Anwendungsfall: Kundenprofilierung

One significant AI use case is client profiling. InvestGlass’s AI analyzes vast amounts of client data, including demographics, financial history, risk tolerance, and behavioral patterns, to create highly detailed and dynamic client profiles. These profiles enable wealth managers to gain a deeper understanding of their clients’ needs, preferences, and potential future behaviors, leading to more personalized advice and product offerings.

AI-Anwendungsfall: Produktempfehlungen

Ein weiterer leistungsstarker KI-Anwendungsfall sind Produktempfehlungen. Basierend auf den umfangreichen Kundenprofilen, die von der KI erstellt werden, kann InvestGlass den einzelnen Kunden auf intelligente Weise relevante Finanzprodukte und -dienstleistungen vorschlagen. Dieser proaktive Ansatz stellt sicher, dass die Kunden zeitnahe und angemessene Empfehlungen erhalten, was ihr finanzielles Wohlergehen verbessert und die Cross-Selling-Möglichkeiten für das Institut erhöht.

Überleitung

Mit den vorhandenen Marketing- und KI-Fähigkeiten sollten wir uns die Dienstleistungen und den Support ansehen, den InvestGlass für eine erfolgreiche Implementierung und das Änderungsmanagement bietet.

Dienstleistungen, Implementierung und Änderungsmanagement

InvestGlass setzt sich für eine erfolgreiche Implementierung und Übernahme seiner Plattform ein und bietet umfassende Dienstleistungen und Unterstützung während des gesamten Prozesses.

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Phasen der Umsetzung

Der Implementierungsprozess von InvestGlass folgt strukturierten Implementierungsphasen, um einen reibungslosen Übergang und einen erfolgreichen Einsatz zu gewährleisten. Diese umfassen in der Regel:

1. Entdeckung und Planung: Verständnis der institutionellen Bedürfnisse und Festlegung des Projektumfangs.
2. Konfiguration und Anpassung: Anpassung der Plattform an spezifische Arbeitsabläufe und Anforderungen.
3. Datenmigration: Sichere Übertragung bestehender Kunden- und historischer Daten.
4. Prüfung und Qualitätssicherung: Strenge Tests zur Gewährleistung von Funktionalität und Leistung.
5. Schulung & Inbetriebnahme: Vorbereitung der Nutzer und Start der Plattform.
6. Unterstützung nach der Implementierung: Kontinuierliche Unterstützung und Optimierung.

Zeitplan Schätzung Richtlinien

Obwohl die Zeitpläne je nach Komplexität variieren, bietet InvestGlass Richtlinien für die Schätzung von Zeiträumen, um Institutionen bei der effektiven Planung ihrer Projekte zu helfen. Eine typische Implementierung kann von ein paar Wochen für kleinere Einsätze bis zu mehreren Monaten für groß angelegte, stark angepasste Lösungen reichen. Detaillierte Projektpläne werden gemeinsam entwickelt, um realistische Erwartungen und eine pünktliche Lieferung zu gewährleisten.

Ausbildungsdienste

Um sicherzustellen, dass alle Benutzer die InvestGlass-Plattform kompetent nutzen können, werden umfassende Schulungsdienste angeboten. Dazu gehören maßgeschneiderte Schulungssitzungen für verschiedene Rollen (z. B. Berater, Compliance-Beauftragte, Administratoren), Benutzerhandbücher und Online-Ressourcen. Ziel ist es, die Benutzer in die Lage zu versetzen, die Möglichkeiten der Plattform vom ersten Tag an optimal zu nutzen.

Onboarding-Dienste

InvestGlass bietet spezielle Onboarding-Services, um Institutionen durch die anfängliche Einrichtung und Konfiguration der Plattform zu führen. Dazu gehört die Unterstützung bei der Systemintegration, dem Datenimport und der Anpassung von Arbeitsabläufen, um sicherzustellen, dass die Plattform für die spezifischen betrieblichen Anforderungen der Institution optimiert ist.

Change Management Dienstleistungen

InvestGlass ist sich bewusst, dass die Einführung von Technologien organisatorische Veränderungen mit sich bringt, und bietet daher Dienstleistungen im Bereich Change Management an. Diese Dienstleistungen helfen Institutionen, ihre Teams auf die neue Plattform vorzubereiten, mögliche Widerstände zu überwinden und eine Kultur der Akzeptanz zu fördern. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sich die technologische Investition in greifbare Geschäftsvorteile verwandelt.

Engagierter Erfolgsmanager

Jedem InvestGlass-Kunden wird ein persönlicher Erfolgsmanager zugewiesen. Diese Person dient als Hauptansprechpartner, der kontinuierliche Unterstützung und strategische Beratung bietet und sicherstellt, dass die Institution kontinuierlich den maximalen Nutzen aus der Plattform zieht. Der Success Manager agiert als vertrauenswürdiger Berater und hilft den Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen.

SLA-Ebenen unterstützen

InvestGlass bietet verschiedene SLA-Stufen (Service Level Agreement) an, um den unterschiedlichen institutionellen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Stufen definieren die Reaktionszeiten, die Verfügbarkeit und den Umfang des Supports und stellen sicher, dass die Kunden bei Bedarf zeitnah und effektiv unterstützt werden. Diese Verpflichtung zum Support unterstreicht das Engagement von InvestGlass für den Erfolg seiner Kunden.

Überleitung

Nach dem Überblick über die Implementierungs- und Supportdienste wollen wir nun die Preisgestaltung, die Lizenzierung und die Kostenmodelle von InvestGlass untersuchen.

Preisgestaltung, Lizenzierung und Kostenmodelle

InvestGlass bietet flexible und transparente Preismodelle, die für Institutionen aller Größen und Betriebskomplexitäten geeignet sind.

Flexible Preismodelle

InvestGlass bietet flexible Preismodelle, die auf die spezifischen Bedürfnisse einer Institution zugeschnitten werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kunden nur für die Funktionen und Dienstleistungen zahlen, die sie benötigen, und die Kosteneffizienz optimiert wird. Die Preisgestaltung kann auf Basis von Faktoren wie z. B.:

• Anzahl der Nutzer
• Verwendete Module
• Verwaltetes Vermögen

Modulare Lizenzierung nach Modulen

Ein wichtiger Aspekt der Preisstruktur ist die modulare Lizenzierung nach Modulen. Institutionen können sich dafür entscheiden, nur die spezifischen InvestGlass-Module zu lizenzieren, die sie benötigen (z. B. CRM, Digital Onboarding, PMS), was eine schrittweise Implementierung und Kostenkontrolle ermöglicht. Diese Modularität bietet erhebliche Flexibilität und Skalierbarkeit.

Lizenzierung nach Benutzerplatz

Alternativ oder in Kombination dazu bietet InvestGlass die Lizenzierung nach Benutzerplätzen an. Dieses Modell ist unkompliziert und skalierbar, da die Kosten direkt mit der Anzahl der aktiven Nutzer der Plattform korrelieren. Es bietet Vorhersehbarkeit und eine einfache Budgetierung für Finanzinstitute.

Kostenvorteile der Swiss-Hosted-Bereitstellung

Neben den Sicherheitsvorteilen bietet die in der Schweiz gehostete Bereitstellung auch potenzielle Kostenvorteile. Durch die Nutzung einer effizienten Infrastruktur und eines stabilen regulatorischen Umfelds kann InvestGlass eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur bieten, insbesondere wenn man den langfristigen Wert eines verbesserten Datenschutzes und der Compliance berücksichtigt.

Überleitung

Nachdem die Preise und die Lizenzierung geklärt sind, lassen Sie uns einen Blick auf die realen Ergebnisse und die Investitionsrendite der InvestGlass-Kunden werfen.

Fallstudien und ROI für Wealth Manager und Vermögensverwalter

Die Wirkung von InvestGlass lässt sich am besten durch Erfolgsgeschichten aus der Praxis und messbare Investitionsrenditen demonstrieren.

Fallstudie zur Migration von Privatbanken

Fallstudie: Nahtlose Migration für eine führende Privatbank

Eine bekannte Privatbank hatte Probleme mit ihren Altsystemen, die zu Ineffizienzen und fragmentierten Kundendaten führten. Durch die Umstellung auf InvestGlass konnte die Bank die Zeit für das Onboarding von Kunden um 40% reduzieren und die Produktivität der Berater um 25% steigern. Die integrierte Plattform bot eine einheitliche Sicht auf die Kunden, was einen individuelleren Service und eine deutliche Steigerung der Kundenzufriedenheit zur Folge hatte. Dank des engagierten Implementierungsteams von InvestGlass verlief die Umstellung reibungslos und mit minimaler Unterbrechung des Betriebs.

ROI-Kennzahl: Zeit bis zum Einsteigen

Eine wichtige ROI-Kennzahl für InvestGlass-Kunden ist die drastische Verkürzung der Zeit bis zur Aufnahme neuer Kunden. Institutionen berichten in der Regel von einer Verkürzung der Onboarding-Dauer um 30-50%, was sich in einer schnelleren Umsatzgenerierung und einem verbesserten Kundenerlebnis niederschlägt. Dieser Effizienzgewinn ist ein direktes Ergebnis des digitalen Onboarding von InvestGlass und automatisierte KYC Prozesse.

ROI-Metrik: STP-Verbesserung

InvestGlass bietet auch eine erhebliche STP-Verbesserung (Straight-Through Processing). Durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen in den Bereichen CRM, Portfoliomanagement und Compliance können Institutionen höhere STP-Raten erreichen, manuelle Eingriffe reduzieren, Fehler minimieren und Betriebszyklen beschleunigen. Dies führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer verbesserten betrieblichen Effizienz.

Testimonial-Zitate von Vermögensverwaltern

“InvestGlass hat die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, verändert. Das integrierte CRM und das Kundenportal haben unsere Berater effizienter und unsere Kunden zufriedener gemacht.” - Leiter des Private Banking, Europäische Finanzgruppe

“Die Schweizer Datensouveränität war für uns nicht verhandelbar. InvestGlass hat unsere Erwartungen in Bezug auf Sicherheit und Compliance nicht nur erfüllt, sondern übertroffen und gleichzeitig eine echte End-to-End-Lösung angeboten.” - Chief Operating Officer, unabhängiger Vermögensverwalter

Überleitung

Mit den bewährten Ergebnissen in der Hand, lassen Sie uns in die Zukunft von InvestGlass und seinen Anpassungsoptionen blicken.

Produkt-Roadmap und Anpassungsoptionen

InvestGlass hat sich der kontinuierlichen Innovation verschrieben, mit einer klaren Produkt-Roadmap und umfassenden Anpassungsoptionen, um die sich entwickelnden Kundenbedürfnisse zu erfüllen.

Meilensteine der Produkt-Roadmap

Die Meilensteine der Produkt-Roadmap von InvestGlass werden von Markttrends, Kundenfeedback und technologischen Fortschritten bestimmt. Bevorstehende Verbesserungen konzentrieren sich auf weitere KI-Integration, erweiterte API-Funktionen und neue Module, um neue regulatorische Anforderungen und Kundenwünsche zu erfüllen. Regelmäßige Updates stellen sicher, dass die Plattform an der Spitze der Vermögensverwaltungstechnologie bleibt.

Geplante AI-Verbesserungen

Zu den geplanten KI-Verbesserungen gehören ausgefeiltere prädiktive Analysen des Kundenverhaltens, fortschrittliche natürliche Sprachverarbeitung (NLP) für die Stimmungsanalyse in der Kundenkommunikation und die Weiterentwicklung der KI-gestützten Beratungsfunktionen. Diese Innovationen werden Vermögensverwaltern weiterhin intelligente Einblicke und Automatisierung ermöglichen.

Anpassungsoptionen

InvestGlass bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, die es den Instituten ermöglichen, die Plattform an ihr eigenes Branding, ihre Arbeitsabläufe und Berichtsanforderungen anzupassen. Dazu gehören konfigurierbare Dashboards, benutzerdefinierte Felder, personalisierte Vorlagen und anpassbare Geschäftsregeln, die sicherstellen, dass die Lösung perfekt auf das Betriebsmodell eines Instituts abgestimmt ist.

Optionen für Integrationsdienste

Um eine nahtlose Verbindung mit bestehenden Systemen zu ermöglichen, bietet InvestGlass umfassende Integrationsdienste an. Dazu gehören die Unterstützung durch Experten bei der API-Integration, die Entwicklung kundenspezifischer Adapter und die Datenmigration, um sicherzustellen, dass sich die Plattform harmonisch in die breitere Technologielandschaft einer Institution einfügt.

Überleitung

Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie in den folgenden FAQs und Ressourcen.

FAQs und Ressourcen

Häufig gestellte Fragen

F1: Was ist eine End-to-End-Lösung für die Vermögensverwaltung?
Eine End-to-End-Vermögensverwaltungslösung wie InvestGlass ist eine umfassende Plattform, die alle wichtigen Funktionen integriert, die Finanzinstitute für die Verwaltung von Kundenbeziehungen, Portfolios, Compliance und Abläufen in einem einzigen System benötigen. Sie deckt den gesamten Kundenlebenszyklus ab, vom ersten Kontakt bis zum laufenden Service und Reporting.

F2: Wie gewährleistet InvestGlass Datensicherheit und Datenschutz?
InvestGlass gewährleistet Datensicherheit und Datenschutz durch seine Verpflichtung zur Schweizer Datensouveränität, indem alle Daten auf sicheren Servern in der Schweiz gehostet werden. InvestGlass verwendet branchenführende Verschlüsselungsstandards für Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung sowie robuste Zugangskontrollmechanismen und hält sich an internationale Sicherheitszertifizierungen wie SOC.

F3: Kann InvestGlass in bestehende Banksysteme integriert werden?
Ja, InvestGlass ist für eine nahtlose Integration konzipiert. Es bietet einen umfassenden Satz von APIs, vorgefertigte Adapter für gängige Finanzsysteme und spezielle Integrationsdienste für die Verbindung mit bestehenden Kernbankensystemen, Marktdatenanbietern, Depotbanken und anderen Drittanwendungen.

F4: Was sind die Vorteile von KI in der Vermögensverwaltungsplattform von InvestGlass?
KI in InvestGlass bietet erhebliche Vorteile, darunter KI-gesteuerte Analysen für umsetzbare Erkenntnisse, verbesserte Kundenprofile für ein tieferes Verständnis und intelligente Produktempfehlungen. Diese KI-Funktionen automatisieren Aufgaben, verbessern die Entscheidungsfindung und ermöglichen eine individuellere Kundenansprache.

F5: Welche Arten von Finanzinstituten können von InvestGlass profitieren?
InvestGlass ist ideal für Privatbanken, unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices und andere regulierte Finanzinstitute, die eine robuste, konforme und kundenorientierte Plattform für die Verwaltung ihrer Vermögensverwaltung benötigen.

F6: Wie rationalisiert InvestGlass den Prozess der Kundenanwerbung?
InvestGlass rationalisiert das Kunden-Onboarding durch einen vollständig digitalen Workflow, E-Signatur-Optionen, automatische KYC-Prüfungen und integrierte AML-Screening-Prozesse. Dies reduziert den Papierkram erheblich, beschleunigt die Überprüfung und verbessert das gesamte Kundenerlebnis.

F7: Was ist die Schweizer Datensouveränität und warum ist sie wichtig?
Die Schweizer Datensouveränität bedeutet, dass die Daten in der Schweiz gehostet und nach den strengen Datenschutzgesetzen geschützt werden, die zu den strengsten weltweit gehören. Sie ist für Vermögensverwalter wichtig, da sie ein unvergleichliches Maß an Sicherheit, Datenschutz und Vertrauen für sensible Finanzdaten bietet und so die Einhaltung von Vorschriften und ein ruhiges Gewissen gewährleistet.

F8: Bietet InvestGlass mobilen Zugang für Kunden?
Ja, InvestGlass bietet ein Kundenportal mit robusten mobilen Zugriffsfunktionen und einer reaktionsschnellen Benutzeroberfläche. Dadurch können Kunden sicher auf ihre Portfoliodaten zugreifen, mit Beratern kommunizieren und Dokumente von ihren Smartphones oder Tablets aus verwalten.

F9: Welche Art von Unterstützung bietet InvestGlass während und nach der Implementierung?
InvestGlass bietet umfassende Unterstützung, einschließlich strukturierter Implementierungsphasen, Richtlinien für Zeitplanschätzungen, maßgeschneiderte Schulungsdienste, dedizierte Unterstützung bei der Einarbeitung und Änderungsmanagementdienste. Kunden profitieren außerdem von einem engagierten Erfolgsmanager und verschiedenen Support-SLA-Stufen.

F10: Wie hilft InvestGlass bei der Einhaltung von Vorschriften?
InvestGlass unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch Vorhandels- und Nachhandels-Compliance-Workflows, detaillierte Prüfprotokolle, automatisierte Exporte gesetzlicher Berichte und konfigurierbare Regelmodule. Diese Funktionen helfen Instituten bei der Definition, Durchsetzung und Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und interner Richtlinien.

Ressourcen

• Whitepapers zur Einhaltung von Vorschriften
• Leitfaden zur Datensouveränität in der Schweiz
• API-Dokumentation
• Entwickler-Sandbox-Zugang

Für eine persönliche Demo oder zur Besprechung eines Pilotprogramms wenden Sie sich bitte an Kontakt zu unserem Verkaufsteam.