#1 AI GPT Portfolio-Management-Tool für Finanzberater und Vermögensverwalter
InvestGlass bietet eine leistungsstarke und flexible Lösung zur Vertriebsautomatisierung.
Portfolio-Management-System
InvestGlass bietet eine einzigartige Kombination aus CRM und PMS. Unsere Software richtet sich an kleine und mittlere Beratungsunternehmen. Es ist das einzige Tool auf dem Markt, das sowohl ein Kundenbeziehungsmanagement (CRM) als auch ein Portfolio-Management-System (PMS) in einer einzigen Anwendung bietet. Zeigen Sie den abgestimmten Kassenbestand und die Prognosen in Echtzeit an.
Risikomanagement und Compliance
InvestGlass bietet einen umfassenden Überblick über Ihre Positionen und Risiken, hilft Ihnen aber auch, mit seinen branchenführenden Risikomodellen die Risiken in jedem einzelnen Portfolio genau zu bestimmen. Das Tool ist bereit für MIFID-, LSFIN- und FIDLEG-Meldungen.
CRM für Finanzberater entwickelt
InvestGlass ist die einzige Plattform in ihrer Kategorie, die solche hochwertigen Dienstleistungen anbietet und Berater mit individuellen Anlegern durch modernste Technologie verbindet.
Die innovativen Tools und hochentwickelten Datenanalysen von InvestGlass unterstützen beide Seiten dieser Beziehung - sie helfen Fachleuten dabei, ihren Kundenstamm zu erweitern, und bieten gleichzeitig den Verbrauchern mehr Auswahlmöglichkeiten, wenn es um die Altersvorsorge oder die Schaffung einer neuen Einkommensquelle geht.
Modell-Portfolio
InvestGlass PMS ist der beste Weg, um intelligente Anlageentscheidungen zu treffen. Sie können Aufträge nahtlos für ein oder mehrere Portfolios modellieren und bei Bedarf eine Neugewichtung vornehmen, um mit den Märkten Schritt zu halten und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.