Die besten Salesforce-Alternativen für 2025

CRM-Systeme unterstützen Unternehmen bei der Verwaltung von Vertrieb, Marketing und Kundendienst, indem sie Funktionen wie Kontaktmanagement, Lead-Tracking und Berichterstellung bieten. Laut Forbes wird erwartet, dass der CRM-Markt die $48 Milliarden bis Ende 2024. Unternehmen, die Kundenerlebnisse priorisieren, oft über CRM, sind 60% profitabler als diejenigen, die das nicht tun

Salesforce und Microsoft Dynamics sind heute die beliebtesten CRM-Lösungen auf dem Markt. Es gibt jedoch eine Reihe von Salesforce-Alternativen, die ähnliche oder sogar bessere Leistungen bieten. Wir werden hier einige CRM mit ihren Vor- und Nachteilen auflisten.

Die besten Salesforce-Alternativen für 2025

1. InvestGlass
2. Zoho CRM
3. Einsichtsvoll
4. HubSpot CRM
5. Freshworks CRM
6. SugarCRM
7. Microsoft CRM
8. Zendesk
9. Montag.com CRM
10. Pegasystem CRM

1. InvestGlass als #1 Sovereign CRM vor Ort oder in der Schweizer Cloud

InvestGlass

Dieses webbasierte Vertriebs-CRM ist #1 Swiss CRM, das in der Schweiz gehostet und entwickelt wurde. Die Lösung sammelt digitales Onboarding Tools, ein flexibles CRM für Finanzfachleute, ein Portfoliomanagement-Tool, das Sie mit Banken verbinden können, Marketing-Automatisierung und ein Kundenportal.

InvestGlass CRM ist eine gute Lösung für kleine und mittlere Unternehmen. Es hat eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, einen guten Kundensupport und eine breite Palette von Funktionen. Der Nachteil ist, dass es nicht so populär ist wie einige der anderen CRMs auf dieser Liste, so dass es möglicherweise nicht so viele Leute gibt, die Ihnen helfen können, den Umgang damit zu erlernen.

InvestGlass Digital Onboarding ist ein flexibles Webformular, das den Onboarding-Prozess Ihrer Kunden beschleunigt. Mit diesen Formularen können Sie ganz einfach alle erforderlichen Informationen von Ihren neuen Kunden anfordern und sie automatisch in Ihr CRM importieren.

InvestGlass Marketing Analytics hilft Ihnen, alle Ihre digitalen Marketingkampagnen zu verfolgen und deren Erfolg zu messen. Sie können eine Verbindung zu Ihrem Google Analytics-Konto herstellen und erhalten alle Daten, die Sie benötigen, an einem Ort.

InvestGlass CRM ist eine gute Lösung für Finanzfachleute, die ihre Kundenbeziehungen, Portfolios und Finanzen an einem Ort verwalten möchten. Das Portfolio-Management-Tool ist auch für die Verwaltung von Krypto-Wallets und Smart Contracts geeignet. Die Maschine ist mit mehreren Brokern und Tools verbunden, um sicherzustellen, dass Ihre Operationen sicher aufgezeichnet werden.

Die Vertriebsautomatisierung von InvestGlass hilft Ihnen dabei, Ihre Leads weiterzuverfolgen und mehr Geschäfte abzuschließen. Es umfasst eine breite Palette von E-Mail-Vorlagen, automatische Lead-Bewertung und Lead-Routing.

2. Zoho CRM

Zoho CRM

Zoho CRM umfasst Lead-Management-Tools, die Sie für die Verfolgung von Verkäufen benötigen.

Durch die Verfolgung in Echtzeit bleibt Ihr gesamtes Verkaufsteam bei der Sache. Dieses System wird dem Vertriebsmitarbeiter helfen, ein CRM für kleine Unternehmen zu organisieren. Es hat eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, einen guten Kundensupport und eine breite Palette von Funktionen. Der Nachteil ist, dass es nicht so populär ist wie einige der anderen CRMs auf dieser Liste, so dass es möglicherweise nicht so viele Leute gibt, die Ihnen helfen können, den Umgang damit zu erlernen.

Zoho wird nicht auf Schweizer Servern gehostet und das Setup ist nicht ausreichend anpassbar für einen komplexen Verkaufszyklus. Die Lead-Generierung wird erfasst und Sie können leicht einen einfachen Verkaufstrichter erstellen. Die Konkurrenten von Salesforce könnten mit Zoho bessere Arbeit leisten. Die kostenlose Version ist auf drei Benutzer begrenzt. Es ist ein vielseitiges Tool mit einfachen Verkaufstools.

3. Insightly CRM

Einsichtsvoll

Insightly ist eine All-in-One-CRM-Lösung, die Marketing, Vertrieb, Projekte und mehr umfasst. Diese Lösung bietet Tools für Verkaufsprognosen und Social Media Tracking. Sie bietet auch eine Gmail-Erweiterung und ein Outlook-Add-in.

Insightly ist eine gute Lösung für kleine Unternehmen, die alle ihre Aktivitäten an einem Ort verfolgen möchten. Sie verfügt über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, einen guten Kundensupport und eine breite Palette von Funktionen. Die Lösung ist auch für das Pipeline-Management nützlich, da sie über integrierte Prognosetools verfügt. Der Nachteil ist, dass es für größere Unternehmen teuer sein kann und nicht so populär ist wie einige der anderen CRMs auf dieser Liste, so dass es möglicherweise nicht so viele Leute gibt, die Ihnen helfen können, den Umgang damit zu lernen.

4. HubSpot CRM

HubSpot CRM

HubSpot CRM bietet einen völlig kostenlosen Plan, aber die schönen Funktionen und in bezahlten Plänen. Die Vertriebsproduktivität wird mit diesem CRM gesteigert. Spot CRM ist eine gute Lösung für kleine Unternehmen, die alle ihre Aktivitäten an einem Ort verfolgen möchten. Es hat eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, einen guten Kundensupport und eine breite Palette von Funktionen. Die Lösung ist auch für das Pipeline-Management nützlich, da sie über integrierte Prognosetools verfügt. Der Nachteil ist, dass sie für größere Unternehmen teuer sein kann. Die Lösung ist wie Salesforce eine US-amerikanische Lösung.

Sie sind bekannt für ihre E-Mail-Marketing und kostenlose Version. Spot CRM lässt sich mit einer Reihe anderer HubSpot-Produkte integrieren, darunter HubSpot Marketing, HubSpot Sales und HubSpot Service.

Der kostenlose Plan bietet einen unvergleichlichen Wert. Sie können bis zu 1 Million Kontakte speichern und erhalten eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern und Speicherplatz. Außerdem sparen Sie Geld und Zeit für Schulungen, da die Plattform benutzerfreundlich und für Ihre Mitarbeiter leicht zu erlernen ist - so können Sie Ihr Unternehmen schneller zum Laufen bringen. Die Hauptfunktionen sind sehr einfach zu bedienen, aber die Flexibilität ist weniger wichtig als bei anderen CRM.

5. Freshworks CRM

Freshworks CRM

Freshsales ist ein hervorragendes CRM für kleine Unternehmen. Freshworks bietet eine kostenlose 21-Tage-Testversion an, damit Sie herausfinden können, ob es das Richtige für Sie ist. Sie werden in dieser Lösung ein großartiges Dashboard für Vertriebsinformationen finden. Die Lösung ist auch für den mobilen Zugriff einfach zu nutzen. Den kostenlosen Support werden Sie zu schätzen wissen. Linkedin sales navigator kann mit dem CRM verbunden werden. Dies ist ein ernsthafter Konkurrent von Salesforce und perfekt für die Verwaltung von Vertriebspipelines und Verträgen geeignet.

Freshales ist ein gutes CRM für Vertriebsteams, die sich auf Aktivitäten konzentrieren wollen, die zu Geschäftsabschlüssen führen. Die Lösung ist leicht zu bedienen und hat eine einfache Benutzeroberfläche. Sie bietet auch eine Reihe von Integrationen, einschließlich Google Apps, Zapier und mehr

6. Zucker-CRM

SugarCRM

SugarCRM ist eine Cloud-basierte Plattform, die von Vertriebs- und Automatisierungsfunktionen bis hin zu Account Management und Customer Relationship Management alles bietet. Das E-Mail-Marketing ist gut aufgebaut und leicht mit der Vertriebspipeline verbunden. Vertriebsmitarbeiter werden den Kampagnen-Assistenten mögen.

Vertriebsmitarbeiter können ihre Verträge auf der Grundlage von Kundendaten bearbeiten. Die Kontaktverwaltung ist optisch ansprechend und die Geschäftsverwaltung ist mit einem schönen Dashboard einfach sichtbar.  

7. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 ist ein ernstzunehmender Konkurrent von Salesforce CRM, da es eine umfassende Suite von Anwendungen bietet, die zur Verbesserung verschiedener Geschäftsfunktionen entwickelt wurden.

Vielfältige Anwendungssuite

Dynamics 365 ist vollgepackt mit spezialisierten Modulen wie Marketing, Vertrieb, Kundenservice, Handel und Customer Insights. Jedes Modul nutzt modernste KI- und Business-Intelligence-Tools und bietet Unternehmen die Flexibilität, ihre CRM-Erfahrung anzupassen.

Nahtlose Integration

Eines der herausragenden Merkmale von Microsoft Dynamics 365 ist seine nahtlose Integration mit anderen Microsoft-Produkten. Unternehmen, die sich bereits auf Microsoft-Software verlassen, werden den Übergang und die Integration von Dynamics 365 als besonders reibungslos empfinden, da es eine vernetzte Erfahrung bietet, die Produktivität und Datenmanagement verbessern kann.

Flexible Bereitstellungsoptionen

Im Gegensatz zu vielen CRM-Systemen, die ausschließlich in der Cloud betrieben werden, bietet Dynamics 365 robuste Vor-Ort-Lösungen. Dies ist besonders für Unternehmen von Vorteil, die eine umfassende Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur benötigen.

Umfangreicher Marktplatz und Ökosystem

Microsoft Dynamics 365 unterstützt ein umfangreiches Ökosystem von Anwendungen, die über seinen Marktplatz verfügbar sind. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre CRM-Funktionen mit zusätzlichen Tools zu erweitern, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen, und so den Spielraum für Anpassungen und branchenspezifische Lösungen zu vergrößern.

Kosteneffizienz für größere Unternehmen

Auch wenn die Lizenzierung für manche ein Problem darstellen kann, sind die Kosten für Dynamics 365 im Vergleich zu Salesforce für Großanwender oft niedriger. Diese Kosteneffizienz macht es besonders attraktiv für mittlere bis größere Unternehmen, die bereits im Microsoft-Ökosystem tätig sind oder tiefgreifende und sichere On-Premises-Lösungen benötigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Microsoft Dynamics 365 mit Salesforce CRM konkurriert, indem es eine leistungsstarke Kombination aus fortschrittlichen Funktionen, Integrationsmöglichkeiten, flexibler Bereitstellung und einem breiten Ökosystem bietet und damit eine vielseitige und kostengünstige Option für Unternehmen darstellt, die eine robuste CRM-Lösung suchen.

8. zendesk

Warum ist Zendesk eine gute Wahl für Unternehmen, die dem Kundenservice Priorität einräumen?

Wenn es darum geht, den Kundenservice zu verbessern, ist Zendesk eine robuste Option. Hier ist der Grund dafür:

1. Rationalisierte Service- und Vertriebsautomatisierung

Zendesk bietet eine nahtlose Plattform, die Kundenservice und Vertriebsautomatisierung integriert. So können Unternehmen Kundeninteraktionen effizient verwalten und Abläufe rationalisieren, was die Bereitstellung eines konsistenten Supports erleichtert.

2. Vielseitiges digitales Engagement

Ein wesentliches Merkmal sind die starken digitalen Interaktionsmöglichkeiten. Zendesk unterstützt verschiedene Kommunikationskanäle, darunter moderne Messaging-Plattformen und intelligente Chatbots. Diese Vielseitigkeit ist für Unternehmen, die große Mengen an Leads und Kundenanfragen bearbeiten, von entscheidender Bedeutung, denn sie ermöglicht es ihnen, über verschiedene Plattformen hinweg effektiv zu kommunizieren.

3. Benutzerfreundliches Erlebnis

Die Plattform wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt und bietet eine unkomplizierte Schnittstelle, die sich an ein breites Publikum richtet. Diese Zugänglichkeit stellt sicher, dass die Teams das System schnell übernehmen und ohne große Lernkurve mit der Erbringung außergewöhnlicher Dienstleistungen beginnen können.

4. Konkurrenzfähige Preisgestaltung

Mit Tarifen ab $19 pro Benutzer monatlich bietet Zendesk eine erschwingliche Lösung für mittlere bis große Unternehmen. Die Preisgestaltung ist vor allem für Unternehmen mit einem hohen Kundeninteraktionsvolumen interessant, die ihr digitales Serviceangebot verbessern möchten, ohne dabei das Budget zu sprengen.

5. Verbesserungswürdige Bereiche

Zendesk ist zwar in vielen Bereichen hervorragend, aber in den Bereichen Echtzeitinformationen und Prozessmanagement könnten Unternehmen noch Verbesserungspotenzial finden. Das Erkennen dieser Lücken ermöglicht eine bessere strategische Planung und Nutzung der Stärken der Plattform.

Insgesamt macht die Fähigkeit von Zendesk, Service- und Vertriebsfunktionen zusammenzuführen, zusammen mit den digitalen Supportfunktionen und der benutzerfreundlichen Oberfläche die Lösung zu einer überzeugenden Alternative für Unternehmen, die einen hervorragenden Kundenservice bieten wollen.

9. Montag.com CRM

Wenn es um das Management von Kundenbeziehungen geht, definiert Monday.com Flexibilität auf eine Weise neu, die sich von herkömmlichen CRM-Systemen unterscheidet. Obwohl es nicht speziell als CRM-System konzipiert ist, bietet die Cloud-basierte Arbeitsmanagement-Plattform eine breite Palette von Anpassungsmöglichkeiten. So hebt es sich ab:

• Anpassbare Boards und Workflows: Die Benutzer können Workflows anpassen und individuelle Tafeln erstellen, um ihre spezifischen Kundenverwaltungsbedürfnisse zu erfüllen, so dass sich die Software für eine Vielzahl von Geschäftsaktivitäten eignet, die über CRM hinausgehen.
• Vielseitig für mehrere Arbeitsabläufe: Ob Projektmanagement, Softwareentwicklung oder CRM-Aufgaben, Monday.com passt sich nahtlos an verschiedene Arbeitsabläufe an. Diese Vielseitigkeit macht es zu mehr als nur einer CRM-Lösung.
• Vorgefertigte Verkaufsplattform: Monday bietet eine spezialisierte Verkaufsplattform, die so konzipiert ist, dass sie sich mühelos in die anpassbaren Funktionen integrieren lässt, und das schon zu einem erschwinglichen Preis von $10 pro Benutzer und Monat.
• Ideal für kleine bis mittelgroße Unternehmen: Seine Benutzerfreundlichkeit und Anpassungsfähigkeit machen es besonders für kleine und mittlere Unternehmen interessant, vor allem für solche, die Kanban-Boards für die Aufgabenorganisation verwenden.

Mit dem Fokus auf Anpassungsfähigkeit und Erschwinglichkeit bietet Monday.com eine überzeugende Lösung für Unternehmen, die eine flexible Alternative zu herkömmlichen CRM-Systemen suchen.

10. Pegasystem CRM

Wie Pegasystems CRM die Anforderungen von Großunternehmen mit komplexen Prozessen erfüllt

Pegasystems CRM ist eine überzeugende Wahl für große Unternehmen, die mit komplexen Betriebsabläufen zurechtkommen müssen. Das Herzstück der Lösung ist eine leistungsstarke Echtzeit-Entscheidungsmaschine. Diese anspruchsvolle Funktion unterstützt verschiedene prozessgesteuerte Anwendungen, die sich nahtlos in Marketing-, Vertriebs- und Service-Workflows integrieren lassen.

Hauptmerkmale für komplexe Umgebungen

• Konfigurierbarkeit: Pegasystems ist bekannt für seine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit. Sie ermöglicht es Unternehmen, ihre CRM-Lösungen an die einzigartigen und dynamischen Anforderungen der Branche anzupassen. Diese Konfigurierbarkeit ist für Sektoren wie das Gesundheitswesen, Versicherungen und Finanzdienstleistungen von entscheidender Bedeutung, wo Einheitslösungen einfach nicht ausreichen.
• Prozessautomatisierung: Die Automatisierung ist eine entscheidende Komponente für Unternehmen, die vielfältige Prozesse verwalten. Pegasystems zeichnet sich durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Reduzierung manueller Eingriffe und die Steigerung der Effizienz in allen Abteilungen aus.

Überlegungen und Wert

Es ist zwar eine gewisse Lernkurve erforderlich, um das Potenzial von Pegasystems voll auszuschöpfen, aber die Investition in Zeit und Schulung wird durch die beträchtlichen Vorteile ausgeglichen. Obwohl die Preise bei $140 pro Benutzer und Monat beginnen, ist die Investitionsrendite für Unternehmen, die anspruchsvolle CRM-Funktionen benötigen, beträchtlich.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pegasystems CRM auf Unternehmen zugeschnitten ist, die robuste, anpassungsfähige Lösungen für die effektive Verwaltung komplexer Prozesse benötigen. Trotz der anfänglichen Kosten und Lernschwierigkeiten bietet es einen unübertroffenen Nutzen für Unternehmen in dynamischen Branchen, die ihre Abläufe rationalisieren und die Entscheidungsfindung verbessern wollen.

Die Auswahl der richtigen CRM-Software

Diese CRM-Tools sind eine ausgezeichnete Wahl, und sie bieten jeweils leicht unterschiedliche Funktionen und Vorteile. Wir betonen jedoch, dass InvestGlass das einzige CRM mit einem Portfolio-Management-Tool ist. Die Marketing-Automatisierung ist direkt mit dem Portfolio-Tool verbunden.

Dank einer einfachen Benutzeroberfläche ist es bei der Wahl des besten CRM für Ihr Unternehmen wichtig, Ihre spezifischen Bedürfnisse zu berücksichtigen und herauszufinden, was Sie mit dem System erreichen wollen. Wenn Sie auf der Suche nach einer umfassenden All-in-One-CRM-Lösung sind, dann ist InvestGlass eine gute Wahl. Es bietet eine breite Palette von Funktionen und Integrationsmöglichkeiten.

CRM-Lösungen im Vergleich: InvestGlass vs. Salesforce

Funktionsweise

Wenn es um CRM und Workflow-Automatisierung geht, InvestGlass bietet eine robuste Suite von Funktionen, die eine überzeugende Alternative zu Salesforce darstellen. Beide Plattformen bieten hervorragende Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement und die Automatisierung, aber InvestGlass glänzt mit seinen integrierten Diensten, die Unternehmen dabei helfen, neue Geschäftsmodelle aufzubauen und Prozesse effizient zu automatisieren. Die benutzerfreundliche No-Code-Plattform ermöglicht es den Benutzern, ihr CRM einfach anzupassen und zu konfigurieren, ohne dass sie über umfassende technische Kenntnisse verfügen müssen. Diese Anpassungsfähigkeit macht InvestGlass für eine Vielzahl von Branchen und Geschäftsprozessen geeignet.

Die innovative Architektur von InvestGlass unterstützt eine hochgradig anpassbare Umgebung, die es Unternehmen ermöglicht, Arbeitsabläufe an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Mit integrierten Tools für das Kunden-Onboarding, das Portfoliomanagement, digitale Formulare und das Compliance-Management konsolidiert InvestGlass wesentliche Dienste in einer Plattform. Diese Integration rationalisiert nicht nur die Abläufe, sondern fördert auch die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, da alle erforderlichen Tools in einem einzigen, zusammenhängenden System bereitgestellt werden.

Auf der anderen Seite bietet Salesforce ein reichhaltiges Ökosystem mit einer Vielzahl von Integrationen und Anwendungen von Drittanbietern, die die Kernfunktionalitäten des Unternehmens erweitern können. Die Nutzung dieser Funktionen erfordert jedoch häufig zusätzliche Investitionen in Entwicklerressourcen und die Verwaltung mehrerer Anbieter, was sowohl zeitaufwändig als auch kostspielig sein kann.

Preisgestaltung

Was die Kosten angeht, so verfolgt InvestGlass einen transparenten und wettbewerbsfähigen Preisansatz, der es Unternehmen ermöglicht, spezifische Funktionen und Anwendungen auszuwählen, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Dieses modulare Preismodell hilft bei der Verwaltung und potenziellen Senkung der Gesamtbetriebskosten, indem es sicherstellt, dass Sie nur für das bezahlen, was Sie benötigen. Darüber hinaus kann InvestGlass durch die Integration mehrerer Dienste in eine einzige Plattform die mit dem Abonnement und der Wartung mehrerer Softwarelösungen verbundenen Kosten reduzieren.

Umgekehrt können die abgestuften Preispläne von Salesforce mehr Funktionen bündeln, als manche Unternehmen benötigen, was zu höheren Kosten führt, wenn zusätzliche Anpassungen oder Anwendungen von Drittanbietern erforderlich sind. Dies kann die Kosten in die Höhe treiben, insbesondere für Unternehmen mit spezifischen oder sich entwickelnden Anforderungen, die nicht in den Rahmen der gebündelten Angebote von Salesforce fallen.

Schlussfolgerung

Insgesamt sind beide Plattformen zwar leistungsstark, InvestGlass's Die Flexibilität in Bezug auf Preise und Funktionalität sowie die integrierten Dienstleistungen für den Aufbau neuer Geschäftsmodelle und die Automatisierung bieten einen deutlichen Vorteil. Für Unternehmen, die eine kosteneffiziente und leicht anpassbare CRM-Lösung suchen, die wesentliche Tools in einer Plattform zusammenfasst, ist InvestGlass die beste Option zum besten Preis.