InvestGlass CRM:
Ihre umfassende Lösung zur Einhaltung von Finanzvorschriften
Nahtlos sicher, effizient konform
Digitales Onboarding und Unterschrift
InvestGlass bietet eine nahtlose digitales Onboarding Prozess und gewährleistet die Einhaltung der FINSA FIDLEG- und MiFID-Vorschriften. Unsere Plattform bietet sichere, effiziente digitale Unterschriften und macht Papierkram überflüssig. Kunden können jederzeit und überall einsteigen, was den Zeitaufwand erheblich reduziert und die Kundenzufriedenheit erhöht. Diese Funktion garantiert Datengenauigkeit, Sicherheit und die Einhaltung der regulatorischen Standards.
Portfolio-Management-System
Das Portfoliomanagementsystem von InvestGlass integriert umfassende Tools für die Asset Allocation, die Leistungsverfolgung und die Berichterstattung. Es unterstützt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, indem es Transparenz und Einblicke in Echtzeit bietet. Berater können Portfolios optimieren, Vermögenswerte neu ausbalancieren und die Einhaltung von FINSA FIDLEG und MiFID sicherstellen, um letztlich die Anlageergebnisse und das Vertrauen der Kunden zu verbessern.
Swiss Neutral CRM
Unser Swiss Neutral CRM wurde entwickelt, um die höchsten Standards des Datenschutzes und der Neutralität einzuhalten. Es stellt sicher, dass die Kundeninformationen in der Schweiz sicher bleiben und die strengen Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Diese Funktion unterstützt die Einhaltung von FINSA FIDLEG und MiFID und bietet eine vertrauenswürdige Plattform für die Verwaltung von Kundenbeziehungen.
Werkzeug zur Risikoüberwachung
Unser Risikoüberwachungs-Tool bietet Echtzeit-Analysen und -Warnungen und hilft den Beratern, Risiken effektiv zu verwalten und zu mindern. Es gewährleistet die Einhaltung der FINSA FIDLEG- und MiFID-Vorschriften durch detaillierte Risikobewertungen und Stresstests. Diese Funktion unterstützt ein proaktives Risikomanagement, das die Investitionen der Kunden und den Ruf des Beraters schützt.
Investoren- und Mitarbeiterportal
InvestGlass bietet ein einheitliches Kunden- und Mitarbeiterportal, das eine nahtlose Interaktion und Zusammenarbeit ermöglicht. Das Portal gewährleistet einen sicheren Zugang zu wichtigen Informationen und verbessert die Transparenz und die Einhaltung von FINSA FIDLEG und MiFID. Es versorgt Kunden mit Echtzeit-Updates und ermöglicht es Mitarbeitern, Aufgaben effizient zu verwalten und so den Service insgesamt zu verbessern.